יחסי ערך בשוק וכיצד הם משמשים

הזנת שוק המניות, או על ידי השקעה במניות בודדים בעצמך או על ידי תרומה לקרן אינדקס בתוך המעסיק שלך בחסות 401K, יכול להיות מכריע ומתסכל. שוק המניות יש אוצר המילים שלה ואת השפה, וזה יכול להיות קשה להבין את כל הניואנסים השונים.
אבל על ידי לוקח את הזמן כדי ללמוד את השפה ואת איך השוק עובד, אתה יכול להבטיח את הכסף שלך עובד קשה יותר בשבילך.

-> ->

מה הם יחסי ערך שוק?

יחסי שווי שוק מעריכים את מצבה הכלכלי של החברה הציבורית שלך בשוק הרחב יותר - כלומר, האם מלאי החברה שלך גבוה מדי, מוערך או מתמחר באופן הוגן.

למרות שיש מגוון רחב של יחסי שווי שוק בשימוש, הנפוץ ביותר כולל רווחים למניה, ערך בספרים למניה ואת יחס מחיר הרווחים. אחרים כוללים את יחס המחיר / מזומנים, תשואת הדיבידנד, שווי השוק למניה ויחס השוק / הספר.

כל אחד מהצעדים הללו משמש בדרך אחרת, אך יחד, הם מציעים דיוקן פיננסי מדויק למדי של חברה ציבורית.

כיצד משמשים שווי ערך שוק?

משקיעים פוטנציאליים ועכשוויים משתמשים ביחסי שווי שוק כדי לראות כיצד מחיר המניה הנוכחי של החברה עולה על המדדים השונים. בנוסף, יחסי שווי השוק נותנים למנהלים מושג על מה שמשקיעי החברה חושבים על ביצועי החברה והסיכויים העתידיים שלה.

הם גם שימושי כדי לנתח את מגמות המניות, אם כי בהקשר מסוים יש צורך. לדוגמה, יחס המחירים הנמוך של החברה עשוי להצביע על כך שהמלאי הוא הסכם חסר ערך בתעשייה יציבה, אך הוא גם יכול להצביע על כך שהכנסותיה של החברה אינן ברורות יחסית, והמניה עשויה להיות הימור מסוכן.

זו הסיבה שאתה צריך לשקול גורמים שונים, כולל טווח של ערכי שווי השוק, כאשר קבלת החלטה על השקעה. מלאי בעל מידה אחת גדולה עשוי להיות פנינה לא ידועה, או שזה יכול להיות טיפש כי הוא underpriced מסיבה.

יחסי ערך שוק נפוצים

הנה מידע נוסף על יחסי שווי השוק הנפוצים ביותר בשימוש:

רווחים למניה

• . זה מודד את הרווח הנקי של החברה למניה של מניות מצטיינים, דבר המעיד על רווחיות של החברה למשקיעים. ערך הספר למניה
• . הערך בספרים למניה מודד את ההון העצמי המשותף של החברה בחברה, מחולק המניות המניות. יחס מחיר לרווחים
• . כפי שפורט לעיל, יחס מחיר הרווחים הוא המחיר הנוכחי של מניית מניות אחת מחולקת ברווחי החברה. הרווחים מחושבים בדרך כלל על ידי בחינת ארבעת הרבעונים האחרונים של התוצאות הכספיות, אם כי האנליסטים יכולים גם לדבר על "יחס מחיר-רווח קדימה", שהוא היחס המשוער של רווחי המחירים בארבעת הרביעים הבאים. מחיר / יחס מזומנים
• . יחס זה משווה את מחיר המניה של החברה לתזרים המזומנים שלה. לואר עשוי להיות טוב יותר - זה עשוי להצביע על החברה הוא המעיטו והוא מייצר שפע של מזומנים - אבל המשקיעים צריכים להסתכל על מדדים אחרים כדי לאשר זאת. השורה התחתונה

אם שאר יחסי החברה טובים, אז יחסי שווי השוק צריכים לשקף את זה ואת מחיר המניה של החברה צריך להיות גבוה. יחסי שווי השוק מודדים דרכים שונות להסתכל על הערך היחסי של המניה של החברה.