החזקת החברה תקבולי הפקדה - HOLDRs

מחפש את היתרונות של תיק מגוון אבל לא רוצה לשלם את דמי הקשורים אליו? אולי אתה רוצה גישה ישירה וממוקדת יותר, משהו שרוב קרנות הנאמנות לא יכול להציע. ההמתנה שלך הסתיימה. מריל לינץ 'המציא סוג חדש של השקעות הפותר בעיות אלו ועוד. הם נקראים HOLDRs (אשר קצר עבור החזקת קבלות החברה ההפקדה).

ההרכב של HOLDRs

HOLDRs הם למעשה צרור של מניות הנסחרות כאבטחה אחת.

בעבר, משקיעים שרצו להשקיע בתעשייה או במגזר מסוים נאלצו לקנות מניות של עשרות חברות, משלמים עמלת תיווך על כל רכישה ומכירה. הוצאות עסקה אלו הורידו באופן משמעותי את תשואת ההשקעה שלו לאורך זמן. עכשיו, אותו משקיע יכול להתקשר ברוקר שלו במקום הזמנה HOLDRs. הוא ישלם רק עמלה אחת ומקבל מניות בעשרות חברות בתמורה.

-> ->

השקעה HOLDRs

HOLDRs יש לרכוש הרבה (יחידות של 100 או יותר). בנק אזורי אחד HOLDRs (סמל: RKH), למשל, נסחרת כעת ב -127 דולר. 55; כלומר משקיע יצטרכו לרכוש 12 $, 755 בשווי ($ 127. 55 x 100 יחידות).

דוגמה של ניירות ערך שבבסיס HOLDRs

משקיע שרכש חלק גדול מהטלקום HOLDRs ייהנה מהטבות הבאות:

- 9 ->

• 27 מניות SBC תקשורת
• 25 מניות AT & T Corp.
• 22 מניות MCI WorldCom
• 12 מניות Bell Atlantic
• 15 מניות Bell South
• 8 מניות GTE Corp.
• 5 מניות BCE Inc
• 6 מניות ספרינט FON
• 3 מניות ספרינט PCS
• 6 מניות Global Crossing
• 3 מניות Nextel
• 4 מניות US West
• 6 מניות Qwest Communications < 3 מניות רמה 3 תקשורת
• 2 מניות Alltell
• 1 לשתף טלפון ומערכות נתונים
• 1 לשתף NTL Inc.
• 2 מניות Broadwing
• 1 לשתף מקלאוד ארה"ב
• 1 share Century טלפון ארגונים בכל עת, המשקיע יכול לשלם 10 דולר עבור כל ביטול דמי ו לתפוס את המניות הבסיסית של המניה (למשל, אם אתה הבעלים של אחד הרבה של HOLDRs הטלקום, אתה יכול להחליף אותו לתוך ספציפי מספר המניות של החברות הרשומות לעיל). אפילו טוב יותר, החלפת HOLDRs עבור ניירות ערך הבסיסית היא אירוע שאינו חייב במס, להבטיח את הכסף שלך יישאר השקיעו ולא ללכת דוד סם.
• סוגי HOLDRs

ישנם כרגע 17 סוגים של HOLDRs שבו אתה יכול להשקיע. הם:

ביוטק HOLDRS

פס רחב HOLDRS

• אינטרנט אינטרנט HOLDRS
• אינטרנט 2001 HOLDRS
• אינטרנט HOLDRS
• אינטרנט אדריכלות HOLDRS
• אינטרנט תשתית HOLDRS
• שוק 2000 + HOLDRS < שירותי שמן HOLDRS
• HOLDRS>
• HOLDRS>
• HOLDRS
• כלי עזר HOLDRS
• כלי עזר HOLDRS
• Wireless HOLDRS
• היתרונות של השקעות ישירות לעומתHOLDRs
• אחד הדברים הטובים ביותר על HOLDRs הוא שאתה זכאי עבור כל השירותים והטבות הניתנים למי לרכוש מניות של מלאי על הסף; דיבידנדים, דוחות שנתיים והטבות לבעלי המניות ניתנים עדיין רבעונית או שנתית לפי המקרה.
• HOLDRs לעומת קרנות נאמנות
• קרנות נאמנות הן מאגר של נכסים שהושקעו על ידי מנהל כספים מקצועי.
• HOLDRs, לעומת זאת, הן סוג של השקעה בסל. הם רק דרך לרכוש מניות בעשרות חברות על ידי רכישת אבטחה אחת בלבד. למרות ששתי קרנות הנאמנות וה- HOLDRs מציעות הטבות גיוון מסוימות, הן יצורים שונים בצורה דרסטית.