יועץ פיננסי נתיבי קריירה

להיות יועץ פיננסי יכול לפתוח נתיבי קריירה אפשריים אחרים אפשרויות לקידום. למעוניינים לעבור למסלול ניהול, השלבים הראשונים הם בדרך כלל:

• מנהל מכירות של סניף
• מנהל סניף

בהתאם למדיניות המשרד וגודל המשרד, יועץ פיננסי העובר לענף עמדת הניהול עשויה או לא תהיה הזדמנות לשמור על ספר עסקים.

- ככלל, ככל שהסניף גדול יותר, כך התובענות יותר של מנהל המכירות ומשרות הסניפים, ולכן סביר להניח שהם יאפשרו למשרתים להמשיך ולתפקד כיועצים פיננסיים.

יועצים פיננסיים העוברים למנהל מכירות של סניפים או למנהל סניפים יכולים להשתמש בפוסטים אלה כאבני קפיצה לתפקידים ניהוליים אזוריים או ארציים או למגוון תפקידים בניהול כללי כגון:

-> ->

שיווק

• ניהול מוצר
• מומחה קריירה נתיבים

עבור יועץ פיננסי אשר פיתחו מומחיות בתחום מסוים של השקעה או שירות לקוחות, להיות מומחה בכל אזור או לאומי בתוך המשרד אפשרי. אם או לא כזה מומחה יכול לשמור על ספר של עסקים שוב תלוי בחברה, ואם עמדת מומחה הוא במשרה מלאה.

-> ->

כסף מנהל קריירה נתיבים

יועץ פיננסי אשר מפתחת מיומנויות השקעה חזקה עשוי להיות מועמד מתאים המעבר להיות מנהל כספים.

יתר על כן, בחברות מסוימות, יועצים פיננסיים מסוימים נשארים מבחינה טכנית בתוך הפונקציה, אך לצמצם או לבטל שם אינטראקציות עם הלקוחות, ובמקום זאת פונים לניהול פעיל של חשבונות לקוחות מטעם יועצים פיננסיים אחרים בחברה שלהם.