מהו ייבוא ​​נתונים וכיצד ניתן להשתמש בו?

ייבוא ​​נתונים פירושו הבאת מידע ששמרת עם מקור אחר לתוכנה הפיננסית שלך. זה יכול להיות רשומות חשבון מאתר בנק מאובטח או נתונים שהזנת לתוכנית פיננסית אחרת ועכשיו אתה רוצה לשלב את השניים. זה הרבה יותר נוח לקבל את כל המידע ממוקם בתוך יישום אחד בקצות אצבעותיך ולא להפיץ דרך יישומים שונים אחרים.

-> ->

ייבוא ​​נתונים תלוי בתוכנה שבה אתה משתמש, אך ההבדלים בין יישומים הם בדרך כלל קטנים.

ייבוא ​​נתונים>

ייבוא ​​נתונים טיפוסי יגיע מעסקאות חשבון שהורדת מהבנק או מכל מוסד פיננסי אחר. התוכנה הפיננסית שלך יכול בדרך כלל להמיר את הנתונים כך עסקאות חדשות להופיע במרשם החשבון.

דוגמאות אחרות לייבוא ​​נתונים ייבאו חשבון שלם או קובץ נתונים המועבר מחבילת תוכנה אחת לאחרת כדי לחסוך לך זמן בעת ​​הזנת עסקאות.

נתוני החשבון וקובצי הנתונים ניתנים לייצוא ולייבוא ​​בין אותה שם תוכנה לבין גירסה בשני מחשבים שונים.

עליך לייצא לפני שתוכל לייבא

עליך לייצא ולשמור את הנתונים ממקור מקוון או אחר, לפני שתוכל לייבא אותו. לדוגמה, ייתכן שתרצה לייבא את נתוני MS Money הישנים שלך למהדורת Microsoft Money Plus Sunset כדי להשוות את התקציב הישן שלך לחשבון חדש שיצרת.

הנה איך היית עושה את זה:

1. רוב המוסדות הפיננסיים מאפשרים לך לייצא הצהרה שלמה או עסקאות שיש לנקות מאז ההורדה האחרונה שלך. אם אינך רוצה להוריד הצהרה שלמה, לחץ על עסקאות אחרונות או אפשרות דומה עבור החשבון הרצוי.
2. חפש קישור או לחצן להורדת פעילות. ייתכן שהוא נמצא בצד או בחלק העליון או התחתון של הדף. חקור את הקישורים עד שתמצא את מה שאתה מחפש אם זה לא ברור מיד. יש לסמן אותו כ'הורדה 'או' ייצא '.
3. אם ניתנת לך האפשרות לבחור את טווח התאריכים שברצונך לייצא, בחר את תאריכי ההתחלה והסיום של העסקאות שברצונך להוריד.
4. כעת בחר את תבנית התוכנה או סוג הקובץ שברצונך לייצא, אשר מוצג בדרך כלל בתפריט נפתח או ברשימת בחירה אחרת. ודא שהיא תואמת את התוכנה שבה תשתמש.
5. לחץ על כפתור "הורד". אפשר לשמור את הנתונים המיוצאים וביצעת בהצלחה יצוא והורדה של עסקאות לשימוש בתוכנת הכספים האישית שלך.

השלב הבא

עכשיו אתה צריך לייבא את הנתונים לתוך התוכנה שלך.

לדפדפן שלך יש כנראה מיקום ברירת מחדל שבו הוא שומר קבצים שהורדת.בדרך כלל מדובר בתיקיה שנקראת לוגית בשם "הורדות", אך בדוק את אפשרויות הדפדפן אם אינך רואה קובץ כזה או אם קובץ הייצוא אינו מופיע. יהיה עליך לאתר את הנתונים לפני שתוכל לייבא אותו.

עכשיו פתח את התוכנה שאליה ברצונך לייבא את הנתונים. לא צריך להיות "בחר קובץ" אפשרות איפשהו בדף הבית. זהו המונח כי Quicken התוכנה משתמשת, אבל זה יכול להיות משהו שונה בהתאם ליישום התוכנה הפיננסית שלך. לדוגמה, אם אתה מייבא לתוך Microsoft Office, הכרטיסייה היא פשוט שכותרתו "פתח". בכל מקרה, אתה צריך להיות מתוגמל עם חלון קופץ המציג את כל הקבצים השמורים שלך כאשר אתה לוחץ על זה.

נווט אל המיקום שבו נמצא הקובץ המיובא ופתח אותו או ייבא אותו.

קובץ הייצוא יימחק לאחר הורדת הקובץ שהורדת לתוך התוכנה הפיננסית שלך.