מה המסמכים אני צריך להביא החשב שלי?

אם אתה כמו אנשים רבים, המחשבה על ביצוע מסים שלך - או אפילו רק מקבל הכל מוכן אז מישהו אחר יכול לעשות אותם בשבילך - מדגיש אותך לפחות קצת. שכירת רואה חשבון כדי להכין את החזרת המס שלך היא תמיד הדרך הקלה ביותר, אבל אתה יודע שהוא בהכרח הולך לשאול אותך על איזה מסמך שאתה לא חושב לכלול בתיק מלא ניירת הגעת עם.

קח את הלחץ מחוץ לעונה זו מס על ידי ייעוץ רשימת הבדיקה שלנו לפני שאתה עוזב את הבית. כן, זה נראה ארוך ומייגע, אבל לקחת נשימה עמוקה - לא כל המסמכים האלה יחולו עליך. כאשר אתה הולך למטה ברשימה, פשוט לחצות את אותם פריטים שאין להם מקום בתמונה הפיננסית האישי שלך.

-> ->

קח את כרטיס הביטוח הלאומי שלך אתה

זה מיותר אם השתמשת באותו רואה חשבון בשנים קודמות, אבל אם אתה רואה מישהו חדש, הוא רוצה לאמת את איות השם שלך. הוא יכול לעשות זאת במבט אחד אם תביא את כרטיס הביטוח הלאומי שלך. הקפד להביא כרטיסים עבור בן הזוג שלך תלויים גם כן.

אם אתה בהחלט לא יכול להניח את הידיים על כרטיס הביטוח הלאומי שלך, זה עשוי להיות שווה ביקור במשרד המקומי שלך ביטוח לאומי כדי לקבל כרטיס חלופי כי אתה בהכרח צריך את זה למשהו אחר במוקדם או במאוחר . אבל אם אתה פשוט לא צריך את הזמן, לפחות לקחת עותק של השנה הקודמת של המס לחזור איתך, אחד הנושא את השם הנוכחי שלך ואת כתובת אם אפשר, כמו גם את מספר הביטוח הלאומי.

מסמכים הקשורים להכנסה

עכשיו הגיע הזמן להתחיל לאסוף את כל המסמכים ההכנסה. לזרוק אותם בתיק שלך כשהם מתחילים לנחות בתיבת הדואר שלך בחודשים ינואר ופברואר.

• טופס W-2 (שכר ומשכורת)
• טופס W-2G (זכיות הימורים)
• טופס 1099-A (עיקול של בית)
• טופס 1099-B (מכירות של מניות, אג"ח , או השקעות אחרות)
• טופס 1099-C (חובות שבוטלו)
• טופס 1099-DIV (דיבידנדים)
• טופס 1099-G (החזרים מס המדינה ואבטלה פיצוי)
• טופס 1099-INT (ריבית (999)> טופס 1099-LTC (הטבות המתקבלות ממדיניות סיעוד)
• טופס 1099-MISC (עבודה עצמית) סוגים אחרים של הכנסה)
• טופס 1099-OID (טופס ההנפקה המקורי על אג"ח)
• טופס 1099-PATR (דיבידנדים פטרון)
• טופס 1099-Q (הפצות מתוכנית החיסכון לחינוך)
• טופס 1099-QA (הפצות מחשבון ABLE)
• טופס 1099-R (הפצות מחשבונות פרישה בודדים, תוכניות 401 (k) וסוגים אחרים של תוכניות חיסכון לפרישה)
• טופס 1099-S (תמורה מהמכירה של נדל"ן)
• טופס 1099-SA (הפצות מחיסכון רפואי (901)> טופס RAB-1099 (הטבות לפרישה ברכבת)
• טופס K-1 (הכנסה משותפויות, S תאגידים, אחוזות, או נאמנויות)
• טופס SSA-1099 (הטבות ביטוח לאומי) ייתכן כי אתה יכול לקבל הכנסה במהלך השנה זה לא דיווח על כל אלה צורות.לדוגמה, אתה יכול להיות הבעלים הבלעדי עם העסק שלך. מישהו אולי שילם לך 500 $ לעבודה. זה אינו מחייב כי החברה או הפרט להגיש טופס 1099-MISC לך או בשמך כי הסף הוא 600 $ נכון לשנת 2017.
• אבל אתה עדיין צריך לדווח ולשלם מסים על ההכנסה.
• רשום את כל התשלומים או כל האחרים שלא הביאו למסמך דיווח ספציפי. תן מכין המס שלך יודע מה הכסף היה וכמה קיבל. דוגמאות נוספות להכנסה שלא ניתן לדווח על אחד ממסמכי המס האלה כוללים הכנסות מהשקעות מחשבונות פיננסיים זרים והכנסות מהשכרה.
• מסמכי הוצאות

ייתכן שתקבל מסמכי מס המתייחסים לכסף שהוצאת, שיכולים להשפיע על תמונת המס שלך. אתה רוצה להביא את אלה גם איתך, או אם לא קיבלת מסמך או טופס, ודא שיש לך חשבונאות של התשלומים שביצעת כי הם עשויים בהחלט להיות deductible.

טופס 1097-BTC (זיכוי מס אג"ח)

טופס 1098 (ריבית משכנתא)

טופס 1098-C (תרומה צדקה של כלי רכב)

טופס 1098-E (הלוואה לסטודנטים ריבית)

• טופס 1098-MA (תשלומי משכנתא לבית)
• טופס 1098-T (שכר לימוד להשכלה גבוהה)
• הוצאות עסקיות (מסוכמות לפי סוג וסכום)
• הוצאות טיפול בילדים (מסוכמות על ידי ספק וכמות)
• הימורים הפסדים
• הוצאות רפואיות
• הוצאות הובלה
• מס רכוש אישי, כגון רישום רכב ששולם
• חשבונות מס מקרקעין
• דוח רווח והפסד ממומש עבור כל מניות, אג"ח, קרנות נאמנות והשקעות הון אחרות נמכר במשך השנה
• קבלות או מכתבי אישור עבור מתנות לצדקה
• הוצאות שכירות (מסוכמות על ידי רכוש, סוג וסכום)
• אנשי מקצוע רבים במס יספקו לך מארגן מודפס שיעזור לך לאסוף את כל הנתונים האלה אז זה יהיה בהישג יד כאשר אתה מוכן להגיש בשנה הבאה.
• אם אתה חסר מסמכים
• אתה יכול לקבל עותקים במספר דרכים אם אין לך את כל מסמכי המס שלך, אז לא להיכנס לפאניקה אם אתה במקום כלשהו או חברה נכשל לשלוח לך טופס חובה .
• אם אתה חסר טופס W-2:

שאל המעסיק שלך לתת לך עותק חדש. מעסיקים נדרשים על פי חוק לשמור עותקים של טפסים W-2 שלך וכל מידע שכר אחרים במשך ארבע שנים לפחות. מעסיקים מסוימים לגבות תשלום סמלי עבור טופס השני.

אם אתה חסר טופס 1099:

אלה עשויים לבוא ממקורות שונים והחלפת אחד תלוי בסוג של הכנסה זה צריך לדווח. הבנקים עשויים להיות מס מסמכים זמינים להורדה מאתרי האינטרנט שלהם, או שאתה יכול להתקשר לשירות הלקוחות שלהם מספר כדי לקבל חדש 1099-INT בדואר לך. על מתווכי ההשקעות להיות מסוגלים לשלוח לך עותקים נוספים של טופס 1099-B ו- 1099-DIV כדי לדווח על פעילות מסחר במניות ודיבידנדים, או שתוכל להוריד עותקים מאתר האינטרנט של הברוקראז '. הקפד להוריד עותק של דוח סוף השנה או דוח רווח / הפסד שמומש, שכן מידע בדוחות אלה יכול להשלים את המידע שנמצא בטופס 1099-B.פנה ללקוחות שלך על חסרים 1099-MISC טפסים.

• אתה יכול לקבל עותקים מ IRS ה- IRS מקבל עותקים של כל מסמכי המס שלך, כך שגם אתה או רואה החשבון שלך יכולים לבקש עותקים ממקור זה גם כן. ישנן שלוש דרכים להשיג זאת.
• השתמש ביישום Get Trycript Online באתר האינטרנט של מס הכנסה. בקשו עותק של "שכר ותמליל הכנסה". ציין את השנה שבה חסרים לך מסמכים. יהיה עליך להירשם לאתר ולנקוט צעדים לאישור זהותך. זכור כי צוות ה- IRS הוא עובד כמו רוב העובדים האחרים. תמליל השכר וההכנסה לשנת 2016 לא יהיה שלם ועדכני עד יולי 2017, כך שאתה או רואה החשבון שלך עשויים להגיש בקשה להארכה לשלם את המיסים שלך לאחר תאריך היעד בחודש אפריל אם אינך יכול לקבל את מה שאתה צריך זְמַן. דואר או פקס טופס 4506-T למס הכנסה. טופס זה משמש לבקשת תמלילי מסים שונים. סמן את התיבה עבור שורה 8, "טופס W-2, טופס 1099 סדרה, טופס 1098 סדרה, או טופס 5498 סדרת תמליל." ה- IRS ישלח את התמליל, בדרך כלל תוך 10 ימי עסקים.

בקר במרכז הסיוע המקומי של משלם מסים של מס הכנסה. סוכן IRS יכול להדפיס את השכר ואת תמליל הכנסה בשבילך.

אם רואה החשבון שלך מבקש עותק של השכר ותמליל ההכנסה שלך, ה- IRS ישלח אותו ישירות למשרד שלו, אך תחילה עליך לאשר את רואה החשבון שלך כדי לדבר עם מס הכנסה בשמך. זה פשוט עניין של הכנת וחתימה טופס 8821 או טופס 2848. רואה החשבון שלך יכול לייעץ לך איזה טופס אתה צריך להכין אותו בשבילך.

1. תמליל השכר וההכנסה הוא תדפיס ממוחשב של המידע הכלול במסמכי המס השונים שלך. זה לא ייראה כמו צילומים של W-2 ו 1099 טפסים. במקום זאת, זה יהיה תמליל של הנתונים הכלולים טפסים אלה.
2. ה- IRS שומר רק את המידע הפדרלי על טפסים אלה. ניכוי מס במקור ומדינה לא יופיע, לכן ייתכן שתרצה ליצור קשר עם המוסדות המופיעים בתעתיק כדי לקבל עותק של מסמכים מקוריים אלה.