חישוב השקעות אחריות חברתית

קוראים לזה השקעה בת קיימא או השפעה על ההשקעה; השקעה אחראית או השקעה חברתית אחראית או כל דבר שביניהם.

המציאות היא כי ישנן אסטרטגיות שונות אשר נפרסים על ידי מנהלי הקרן. אנו רואים כל דבר, החל מקרנות המתמחות באנרגיה חלופית לקרנות בעלות מנדט דתי, כמו גם אלה שמבקשים לברר את הזוכים למחר.

חזרה רק לפני למעלה מחמש שנים, מנהל קרן, מתיו צוק עם SKBA קפיטל מנג'מנט בסן פרנסיסקו ומנהל קרן ההון האחראי חברתית AHA, שמר על מחשבה פשוטה כאשר השקיעו: " הם לא חברות מושלם. "

זוהי נקודה חשובה לזכור כאשר מנסים לפעול כמשקיע אחראי מבחינה חברתית. חברה שעושה את זה דרך המסך של קרן נאמנות אחראית לסביבה, עלולה להפר עקרונות של קרן אחראית מבחינה מוסרית. חברה המנקה מסכים על טבק, הימורים ופורנוגרפיה, עדיין עשויה להעיף את המבחן לחלק מהפעולות הצבאיות שלה. עם זאת, המאמינים בהגנה לאומית חזקה לא יראו זאת כבעיה.

-> ->

השקעה חברתית אחראית היא על עקרונות אישיים, כלומר, זה יכול להיות קשה למצוא מודל בגודל אחד מתאים לכל. קחו את ג 'נרל אלקטריק (GE), ענק תעשייתי שיש לו כל כך הרבה פגמים מנקודת מבט חברתית אחראית השקעה זה לא סביר להיות בכל קרן מכוונת SRI.

כאשר השוק צנח בפברואר 2009, משקיעים רבים נחשב המניות להיות oversold בדרך כלל, כולל GE.

מחיר המניה של GE ירד בכ -40%, למרות שהוא עדיין היה רווחי מאוד. היו חששות כי GE Capital יכולה להפוך עוד אלבטרוס בנקאי, אם כי החברה טענה כי התמהיל פורטפוליו שלה היה שונה מן המפסידים הגדולים.

ג 'נרל אלקטריק לחתוך דיבידנד שלה, כואב למשקיעים אבל אמצעי זהיר כדי לחסוך כסף. לבסוף, דירוג האג"ח שלה AAA היה מדורגת, אבל לא כמו קשות כמו רבים חששו.

משקיע מסורתי אולי הסתכל GE לראות אם יש הזדמנות להשיג מלאי שבב כחול בהנחה. משקיע חברתי היה עושה את אותו הדבר ולאחר מכן להחיל מסכים. המשקיעים החברתיים ימצאו כי GE יש חטיבת ציוד צבאי. המשקיעים הסביבתיים יציינו כי GE מעורבת בייצור אנרגיה גרעינית ובפקת דלקים מאובנים. משקיעים מבוססי אמונה יתנגדו לתוכן של חלק מהתכנות מ- NBC Universal. <> <>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> כאן, GE עושה מנועים צבאיים, אשר שונה מ ביצוע אקדחים. אמנם מסוקי אפאצ 'י מופעל על ידי מנועי ג' נרל אלקטריק יכול להיות מעורב בלחימה. אבל האם אתה מאמין שחשוב שהמדינה תוכל להגן על אנשיה וגם להיות אחראית חברתית?

GE כבר בניית תחנות כוח גרעיניות מאז 1950. זה הרבה פסולת גרעינית מאוחסנים איפשהו. אבל אם קיים משבר התחממות כדור הארץ ואנשים רציניים על הפחתת פליטות פחמן, אנשים רבים טוענים כי יש מקום לאנרגיה גרעינית.

האם לתמוך במיקום זה להפוך מישהו משקיע חסרת אחריות לסביבה?

GE כעת נמצאת בשלבים האחרונים של מכירת רוב העסקים הפיננסיים שלה, אשר שקל את החברה למטה במהלך המשבר הפיננסי. האם זה עכשיו לקנות למשקיעים SRI, בהתחשב פלטפורמת Ecomagination שלה?

היינו כנראה מתווכחים כן.

טריליוני דולרים של תשתיות חדשות צפויות להיבנות ברחבי העולם ולחברות כגון GE ועמיתיהן יש הזדמנות להרוויח נתח הכנסות בהתחשב במומחיות שלהם.

חברה אחרת שמרוויחה הכנסות של מיליארדי דולרים בתחום זה היא Ingersoll Rand, שכוונה במיוחד להגדלת ההכנסות של השווקים המתעוררים על גב המאפיינים של מאמציהם.

השקעה מוסרית, מוסרית או דתית שונה לחלוטין.

משפחת קרנות הנאמנות של טימותי, למשל, לא תשקיע בג'נרל אלקטריק בגלל התוכן של תוכניות כמו "30-Rock" או "בטי המכוערת", אשר מייסד האמנות אלי אלי נחשב "פורנוגרפיה. "זה גם נמנע GE כי החברה היא" פעילה מאוד האג'נדה ההומוסקסואלית "על פי אלי. אלה הם דעות שאינן סחירות על בסיס מוסר, לא עמדות פוליטיות או מדעיות.

השקעות שריעה שוב שונה, עם שורשיה בעלות משותפת ואיסור החוב.

וכך זה תלוי לחלוטין מי אתה ומה אתה מנסה להשיג.