ההבדלים בין מניות גדולות וקטנות

גילוי: כמומחה על השקעות זעירות, ספקולטיביות, יש לי השקפה חד צדדית מאוד בנושא זה. עם זאת, אני יציג את שני הצדדים, שכן מסוכן, מניות פרוטה נדיפים בהחלט לא עבור כולם.

השקעות צ'יפ כחול הם שונים מאוד ממניות פרוטה. עם זאת, הם גם דומים מאוד.

אחרי הכל, שניהם להגדיל את הערך כאשר החברה הבסיסית גדל, בדיוק כמו שניהם ירידה לעבר מחירי המניות נמוך כאשר הדברים לא הולכים גם כן.

הם שניהם נוטה לסיכון, תנודתיות, ספקולציות.

ההבדלים האמיתיים מופיעים כאשר אתה מסתכל מקרוב על אותם גורמים שהוזכרו לעיל. בטח, פני מניות יכול להוביל אותך כמה רווחים גדולים יותר או מהר יותר, אבל אתה תהיה מול סיכונים גדולים הרבה יותר מהר!

איכות תאגיד

כמו כל דבר, אתה מקבל מה שאתה משלם. מניות במחיר גבוה יותר נסחרות בדרך כלל ברמות גבוהות יותר מסיבה.

אם יש להם ערימות מסיביות של מזומנים, מפעלים רבים של מיליוני דולרים, או לראות הכנסות שמגיעות לעשרות או למאות מיליונים, מחיר המניה שלהם ישקף יציבות זו. מצד שני, מניות פרוטה לעתים קרובות אין הכנסות, לא מחזיק כלום, והוא עלול להיות במהירות לאבד כסף.

אנחנו צריכים להיות זהירים לא לצייר את כל המניות פרוטה עם מברשת אחת, או לטפל בכל תאגידים גדולים יותר שווה אחד לשני. יש הרבה עסקים במסחר ב 20 או 50 סנט שאין להם חוב, טונות של מכירות, וכן מוצר נהדר להיות נמכר הבינלאומי.

הטריק הוא לדעת איך למצוא אותם.

כמובן, יש בדרך כלל נמוך יותר כלפי מעלה גדול יותר של החברה. אתה לא תראה IBM כפול במחיר בחודש, אבל אתה יכול לראות הרבה מניות קטנות לעשות בדיוק את זה. ככל שמשהו גדול יותר, כך עולה הצורך להזיז אותו.

ספקולציות מול רווחים

חברות במחיר נמוך יותר וצעירים בדרך כלל לראות את המניות שלהם מוערך על בסיס ספקולציות.

מה המשקיעים חושבים שהעסק יכול בסופו של דבר, יכול לעשות יום אחד? הם מבוססים על הסכום שהם מוכנים לשלם עבור המניות על הפילוסופיה.

מצד שני, מחירי המניות של מניות גדולות מוערכים בדרך כלל על בסיס הרווחים שלהם. המשקיעים משלמים יותר עבור המניות, כך גדל פוטנציאל הרווח של החברה הבסיסית.

שלב של מחזור החיים של החברה

עסקים יש מחזור חיים; מוּשָׂג; מוֹסָד; צְמִיחָה; בַּגרוּת; יְרִידָה. הם מתחילים את החדש, שבו ההתמקדות העיקרית שלהם היא על שלב ההוכחה של המושג שלהם. כאשר הם מתחילים לראות הכנסות, הם נכנסים לשלב הצמיחה שלהם.

בסופו של דבר, העסק מגיע לפדיון, שנים רבות (או עשורים) מאוחר יותר הם נכנסים לירידה איטית. בדומה למעגל החיים האנושי, העסקים גדלים, בוגרים, ואז מתפוגגים.

אתה כנראה יכול לנחש כי רוב מניות פרוטה מניות במחיר נמוך (בדרך כלל) נמצאים בשלבים המוקדמים של הנתיב שלהם. מצד שני, התאגידים הגדולים הם הרבה יותר לאורך מחזור החיים שלהם - אחרי הכל, זה כנראה לקח עשרות שנים כדי לקבל את זה גדול!

יציבות

כאשר חברה זעירה מקבל מכה עם תביעה או מאבד לקוח גדול, או יש תוצאות כספיות חלשות, המניות שלהם יכול טנק. מצד שני, אתה לא רואה תאגיד גדול כמו מקדונלד 'ס או הודעה אקסון אם הם מאבדים כמה לקוחות, או לקבל מכה עם כמה מקרים בבית המשפט.

ישנם הבדלים רבים בין מניות קטנות וגדולות, אבל אלה שהוזכרו לעיל עשוי להיות חלק משמעותי ביותר. לאחר שהחלטת להשקיע בכלל, אתה צריך לאמוד איזה סוג של מניות אתה מאמין ייתן לך את התוצאות המסחר הגדול ביותר. שימוש בנקודות לעיל עשוי לעזור.