למה אתה צריך להשקיע איך לעשות את זה

הקריירה שלי במסחר החלה על הרצפה של יום המסחר המשרד. במשך שנים רבות האמנתי כי מסחר לטווח קצר עדיף על השקעה. עם המסחר היום אין פערים בין לילה לדאוג, יסודות אינם רלוונטיים ואת הסיכון ניתן לשלוט במדויק. יום המסחר יש מגבלות מסוימות, ולכן כולם, כולל סוחרים יום, צריך גם להשקיע בשוק המניות. כמה סיבות נדון להלן.

לאחר שעשית את שניהם, להשקיע מסחר לטווח קצר, אחד לא בהכרח קל יותר מאשר אחרים - שניהם דורשים תוכנית. להלן השלבים הבסיסיים למציאת מניות להשקיע; עסקאות בדרך כלל נמשך 2-5 שנים.

למה להשקיע בשוק המניות

השקעות אינו מספק את הסיפוק המיידי או תסכול כי סחר לטווח קצר עושה, אבל יש לו כמה יתרונות ברורים על פני טווח קצר המסחר.

• במסחר היום, אם אתה מפתח חשבון גדול אתה מקבל מהר מאוד "capped החוצה". פשוט אין מספיק נזילות ברוב השווקים בשבילך כדי לשמור על הגדלת גודל עמדות שלך ללא הגבלת זמן. עם המסחר לטווח ארוך, אם כי אתה יכול לרכוש עמדה על ימים או שבועות. ככל שהחשבון שלך מקבל, בסופו של דבר אתה צריך לשקול להשקיע כי אתה פשוט לא יכול למצוא מספיק הזדמנויות / הזדמנויות על מסגרות זמן קצר מאוד לנצל את כל ההון שלך ביעילות.
• השקעה היא הכנסה פסיבית. עם המסחר לטווח קצר אתה צריך כל הזמן להיות ניטור עמדות, סגירת עסקאות פתיחת חדשים. ההשקעות שלך לעבוד בשבילך כל השנה, עם מאמץ מינימלי פעם הסחר מתנהל.

• השקעות מעשים תוכנית חיסכון. השקעות זה כיף, וכוחות לך לרסן את ההוצאות. במקום לבזבז כסף על דברים קלים, הכסף מופנה כלפי חשבונות ההשקעה שלך במקום.

שקול אלה שני הנורמות כאשר השקעה

בכל מאמץ זה הכי טוב להסתכל על נורמות במקום חריגים. כאשר להשקיע כאן שתי נורמות לזכור:

• מניות שביצעו את הגרוע ביותר במהלך שלוש השנים האחרונות בדרך כלל נוטים outperform במהלך שלוש הבאות. מניות שביצעו את הטוב ביותר במהלך שלוש השנים האחרונות, בדרך כלל נוטים לבצע מתחת לשלוש הבא. ראה מחקר של DeBondt ו Thaler.

במילים אחרות, המניות לא להישאר חזקה או חלשה לנצח. אם אתה משקיע בחברות מוצקות, כי כבר סביב הרבה זמן, אז הם בדרך כלל לא יישאר גבוה או נמוך במשך זמן רב. תמיד יש מגמות ירידה ו uptrends, נתון מסגרת זמן מספיק זמן. באופן אידיאלי אתה רוצה לקנות מניות ברמות נמוכות יותר לעומת רמות גבוהות יותר.

• מניות דיבידנדים נוטות להניב תשואות על מניות שאינן משלמות דיבידנד.

דיבידנד משלמים מניות הם בדרך כלל חברות מבוססות היטב שיכולים להרשות לעצמם לחלק חלק מהרווחים לבעלי המניות.הדיבידנד פועל ככסף ביד, ועוזר לקזז תנודות במחיר המניה. השקעה במניות דיבידנד מוצק היא דרך מצוינת להקים עושר; השקעה במיזמים מסוכנים אינה נדרשת. הסטטיסטיקה מראה כי מניות הדיבידנד לשלם - צב לעומת הארנב - זוכה במירוץ לאורך זמן.

רכישת מניות השקעה

הנה סיכום מהיר של מה לחפש במניות השקעה, תוך התחשבות שתי נקודות דנו לעיל.

השתמש במלאי מניות כדי למצוא מניות שמתאימות לקריטריונים הבאים.

• תשואה דיבידנד מעל 5%, אבל יחס התשלום מתחת 100%.
• נפח ממוצע מעל 300,000 מניות.
• מחיר מעל $ 2; אין פני מניות.
• תאריך ההנפקה לפני יותר משנה; העדפה ניתנת למניות הנסחרות בבורסה כבר 10 שנים או יותר.
• P / E גדול מאפס (מראה החברה רווחית). שקול מחפש מניות עם P נמוך / E, למשל, יותר מאפס אבל פחות מחמישה. גם לשקול להסתכל על מניות שבו P / P קדימה הוא נמוך יותר מאשר הנוכחי P / E. זה מראה הרווחים צפויים להגדיל, ואם הם עושים את המניה היא לקנות טוב יותר במחיר הנוכחי.
• מרווח תפעולי מעל 10%.

על מסכי מניות רבים שני הקריטריונים התחתונים יסננו ריט ותעודות סל. אם אתה רוצה להציג תעודות סל ו- REIT, הפעל מסך נפרד עבור אלה המשתמשים רק בארבעת הקריטריונים הראשונים.

עבור מניות, להפעיל מסך עם כל שישה קריטריונים.

הקרנת מניות על בסיס מסננים לעיל תייצר רשימה של אפשרי מועמדים הסחר. כל אלה אינם ראויים להשקעה.

• רק לקנות מניות הגדולות תמיכה לטווח ארוך באזור. אנחנו רוצים לקנות מניות במחירים זולים יחסית (בהשוואה לערכים היסטוריים), לא מחירים יקרים.

עסקאות השקעה אינם דורשים הפסקת הפסד, אבל אתה צריך לחשוב על המחיר שבו אתה יוצא אם התנאים לא לשפר את המניה. השקעה לא אומר שאתה מחזיק אותו לנצח אם זה לא עושה את מה שאתה מצפה. יש סובלנות נמוכה עבור המניות לשמור לשמור.

כמו כן, יש תוכנית יציאה כיצד תוכל לצאת מסחר רווחי. הגדר כיצד ומדוע תצא. מאז השתמשנו תמיכה להיכנס לסחר, אתה יכול לשקול לצאת רק מתחת לטווח ההתנגדות לטווח ארוך. ברגע שאתה מחוץ לסחר שלך, אל תדאג מה המניה עושה לאחר. קח את הכסף להשקיע במניות אחרות, עובר את אותו תהליך שוב, כפי שפורט לעיל.

זה מביא אותנו לקו מנחה סופי אחד:

• אם קונים בתמיכה, ומתכננים לצאת רק מתחת להתנגדות, הפוטנציאל כלפי מעלה צריך לעלות על הסיכון downside (ל $ 0) על ידי לפחות 2: 1. זה אומר שאם אתה קונה ב 5 $, אתה צריך להיות סביר לצאת מהמלאי ב 15 $ או גבוה יותר. במקרה הגרוע ביותר אתה מאבד 5 $ למניה (אבל מאז אנחנו לא מחזיקים מפסידים לנצח, זה מאוד לא סביר), אבל על סמך תרשים היסטורי זה די ריאלי לעשות 10 $ / לשתף או יותר. זה ידוע בשם יחס הסיכון / שכר.

סופי מילה על למה להשקיע ואיך

קנה דיבידנד חזקה מניות לשלם על זול.מניות לא יכול ללכת גבוה יותר לנצח, ולהכות המניות לא בדרך כלל להישאר נמוך לנצח (אלא אם כן משהו לא בסדר). השתמש בקריטריונים שנדונו לעיל כדי למצוא מניות להשקיע.

למרבה הצער אין ערבויות. המניה עשויה להיראות נהדר מבוסס על הגורמים שנדונו לעיל, אך ממשיכים ליפול במחיר. המאמר הנ"ל דן במגמות, החלות על מניות רבות, אך כל מניות בודדות יכולות להכחיש את המגמות. הרשימה לעיל מספק סיכום של למה להשקיע במניות, וכן מסך בסיסי למציאת כמה מניות אשר ניתן במחיר של ערך. אני לחפור הרבה יותר עמוק לפני ביצוע המסחר; עבור כל 30 מניות נותחו באמצעות גישה זו, רק אחד או שניים עשוי להיות שווה להשקיע בו מאמר זה מספק את נקודת המוצא לניתוח שלך.