ואנגארד סך הכל שוק המניות - קרן נאמנות הגדול ביותר בעולם

ואנגארד סה"כ שוק המניות אינדקס (VTSMX) היא קרן הנאמנות הגדולה ביותר בעולם עבור כמה סיבות פשוטות אך רבת עוצמה. לפני קבלת התכונות של הקרן, לבדוק מה עושה את זה "סך קרן המדד המניות".

סך קרן שוק המניות קרן היא קרן נאמנות המשקיעה בסל המניות כי יהיה משקף מקרוב את אחזקות המניות ו ביצועים של אמת מידה מסוימת, כגון ווילשייר 5000 או את ראסל 3000.

- 9 ->

האחזקות כוללות את מרבית מניות המניות בארה"ב הנסחרות בבורסות, ולכן שם השוק הכולל נכלל בדרך כלל בשם הקרן. בדומה ל- S & P 500 Index, ה- Wilshire 5000 הוא שווי שוק משוקלל, ופירוש הדבר שחברות גדולות יותר (בעלות רישיות גדולות יותר) ייצגו חלק גדול יותר (בין האחזקות המובילות) באחוזים מאשר בחברות הקטנות.

"VSMX" נועד לספק למשקיעים חשיפה לכל שוק המניות בארה"ב, כולל מניות קטנות, בינוניות וגדולות, על ידי צמיחה וערך. הקרן עוקבת אחר מדד ה - CRSP US סך הכל, המהווה כמעט 100% משוק המניות ה - U. הקרן היא משוקלל, כלומר המניות הגדולות על ידי היוון מייצגים יותר של תיק מאשר באותיות קטנות יותר.

הוצאות נמוכות

• : האופי הפסיבי של VTSMX פירושו שאין צורך במחקר יחסי גבוה יותר ועלויות המסחר הנדרשות לניהול פעיל. יחס ההוצאות עבור VTSMX הוא 0. 17%, שהוא נמוך ביותר על ידי סטנדרטים בתעשייה ומוסיף עד רק 17 $ על כל 10 $, 000 השקיעו.
• מחזור נמוך : הסיבה העיקרית להוצאות נמוכות של קרן שוק המניות היא המחזור הנמוך של 0. 0%. המחזור הוא האחוז של אחזקות הקרן אשר הוחלף בהשקעה אחרת (או "מסירת") בשנה הקודמת. קרנות מנוהלות באופן פעיל יש מחזור תחלופה כי יעלה על 50%, אשר יכול לגרום לא רק בעלויות גבוהות יותר, אבל ביצועים גרועים יותר בטווח הארוך.

יעילות המס:

• תוצאה ישירה של מחזור נמוך הוא הפחתת מסים עברו למשקיע. כאשר קרנות נאמנות מוכרות אחזקות במחיר גבוה ממחיר הרכישה, היא מייצרת מס רווחי הון, ולאחר מכן מועבר למשקיעים בצורה של "חלוקת רווחים על ההון. "אם אתה מחזיק קרן המניות בחשבון מס, תשלם מסים על הפצות אלה. לכן, בהנחה שאתה רוצה למזער מסים, אתה רוצה קרן יעילה מס כמו VTSMX. ראה גם: הטוב ביותר סך הכל שוק המניות אינדקס קרנות סך הכל שוק המניות לעומת S & P 500
• כתב ויתור: המידע באתר זה מסופק למטרות דיון בלבד, ולא צריך להיות misconstrued כמו ייעוץ השקעות.בשום מקרה אין מידע זה מייצג המלצה לקנות או למכור ניירות ערך.