הקצאה גלובלית - מהן קרנות הקצאה גלובלית?

אין ספק כי ההאטה הכלכלית מצדיקה שינוי באסטרטגיה. מניות צמיחה בסיכון גבוה, שהצליחו במהלך שגשוג, נסחרות לעיתים קרובות בהכנסות קבועות או בנכסים קשים במהלך מיתון. אבל זה יכול להיות קשה עבור המשקיע הממוצע לעשות עסקאות אלה בזמן הנכון. מה שנקרא "הקצאת כספים גלובלית" נוצרו כדי לסייע בפתרון בעיה זו.

קרנות הקצאה גלובלית, הידועות גם בשם "ללכת לכל מקום כספים", יכול לעבור במהירות בין סוגי הנכסים לאזורים גיאוגרפיים.

בניגוד לקרנות מאוזנות מסורתיות, קרנות נאמנות אלו יכולות להשקיע בסחורות, חוזים עתידיים והסכמי החלפה, בנוסף למניות ולאג"ח. באופן אידיאלי, מאפיינים אלה מסייעים להם להמשיך הזדמנויות ולהימנע downturns כואב.

במאמר זה, אנו נסתכל על היתרונות והחסרונות של קרנות אלה, כמה מן הביצועים הטובים ביותר הכספים בכיתה, ושיקולים חשובים אחרים עבור המשקיעים הבינלאומיים.

-> ->

היתרונות והחסרונות של קרנות ההקצאה הגלובלית

קרנות הקצאה גלובלית יש מספר יתרונות וחסרונות כי המשקיעים צריכים לשקול בזהירות לפני ביצוע כל הון. באופן כללי, קרנות אלה מספקות למשקיעים סיכון גבוה יותר, הזדמנות גמול גבוהה יותר מאשר קרנות מסורתיות מאוזנת, אך בשל אופי סובייקטיבי שלהם, זה מאוד חשוב עבור המשקיעים לעשות את שיעורי הבית שלהם על מנהלי ההשקעות.

היתרונות של השקעה בקרנות ההקצאה הגלובלית כוללים:

החזקות פוטנציאליות גדולות

• - קרנות הקצאה גלובלית נועדו להתחקות אחר הזדמנויות ספציפיות ברחבי העולם מבלי להיות קשורות למעמד נכס יחיד או אזור. כתוצאה מכך, מנהלי השקעות יוצאי דופן יכולים לייצר תשואות חריגות בהשוואה לקרנות המדד המסורתיות המנסות להתאים את המדדים. יכולת גידור
• - קרנות הקצאה גלובלית יכול לעסוק אסטרטגיות גידור, כגון החזקת זהב או במזומן בזמנים הנכונים. כתוצאה מכך, מנהלי השקעות מנוסים יכולים להפחית את הסיכון במהלך ההאטה בשוק ולהגן על הנכסים שלך. תכונות אלה להפוך את הכספים האלה גידור גדול עבור תיק מעוגל היטב. חסכונות ההשקעה בקרנות ההקצאה העולמיות כוללות:

עסקאות מסוכנות

• - קרנות הקצאה גלובלית יכולות לרכוש סוגים מסוכנים יותר של נכסים חלופיים, החל מסחורות ועד חוזי החלפה. כתוצאה מכך, הם עשויים להיות כרוכים בסיכון גבוה יותר מאשר קרנות נאמנות מסורתיות מאוזנת שרק לקנות ולמכור מניות ואג"ח. מחזור גבוה יותר
• - קרנות הקצאה גלובלית נוטות להיות הרבה יותר מחזור מאשר קרנות נאמנות מסורתיות מאוזנת, כלומר, הם עשויים להיות פחות מס יעיל. כתוצאה מכך, המשקיעים עשויים לראות הפצות במס גבוה יותר נשלחו את דרכם. Rapid Pace
• - קרנות הקצאה גלובלית יכולות לנוע במהירות ולצאת מחלקות הנכסים והאזורים, מה שאומר שהרשומה שלהם עשויה להיות לא יציבה.כתוצאה מכך, המשקיעים צריכים לשקול בזהירות את מנהל ההשקעות מאחורי הקרן. הקטן גיוון
• - קרנות הקצאה גלובלית מבקשים לנצל הזדמנויות ברחבי העולם, כלומר האחזקות שלהם עשוי להיות מרוכז מאוד בתחומים מסוימים. כתוצאה מכך, המשקיעים צריכים להיות מודעים לכך כספים אלה עשויים לא להיות מגוונים מאוד. הטוב ביותר ביצוע כספי הקצאת כספים

קרנות הקצאה גלובלית שונים מאוד בהתאם למנהלי ההשקעות שלהם. אמנם יש תקופות שבהן קרנות אלו עולות על המדדים של מדד השוואת הביצועים, אך הרישומים ארוכי הטווח של קרנות אלו נותרו מפוקפקים ברמה מצטברת, על פי נתוני Morningstar.

כספים פרטיים בקטגוריה עשויים לספק ביצועים טובים יותר מאחרים.

הערכת הקצאת הכספים העולמית מסתכם בקריאת התשקיף או בחקר הקרן באינטרנט. בפרט, המשקיעים צריכים לשים לב צוות הניהול ואת כהונתה, כמו גם את הקצאת הנכסים של הקרן במועד הנוכחי. אתרים כמו Morningstar. com גם לספק סיכון לעומת קטגוריה וחזרה לעומת ערכים קטגוריה לשקול.

לבסוף, מורנינגסטאר. com שומרת על תיעוד של קרנות ההקצאה העולמיות בעלות הביצועים הטובים ביותר על פני תקופות זמן שונות. החל מחודש אוגוסט 2016, קרנות ההקצאה הטובות ביותר בעולם כללו:

Highland Global Allocation Funds

• Sextant Global High Income Fund
• Hartford Global נכסי נדל"ן
• קרנות אפלסייד מוסדיים וקרנות משקיעים
• טיפים ל זכור על קרנות הקצאה גלובליות

קרנות הקצאה גלובלית הן קרנות נאמנות אשר יכולות לעבור במהירות בין סוגי הנכסים לאזורים גיאוגרפיים שמאפשרים לייצר תשואות גבוהות יותר בסיכון נמוך יותר.

• החזרות קרן גלובלית הקצאות תלויים במידה רבה על מנהל ההשקעות של הקרן, ולכן זה מאוד חשוב למשקיעים בזהירות מחקר ההיסטוריה שלהם ואת האסטרטגיה.
• Morningstar. com מספק רשימה של קרנות הקצאה גלובלית וניתן להשתמש בהם כדי לחקור במהירות מאפיינים אלה ולקבל החלטה מושכלת ההשקעה.