מגזרי הגנתי הגדרה, אסטרטגיה ודוגמאות

משקיעים המעוניינים בקרנות סקטורים מגוננים מעוניינים ככל הנראה להשקיע במגזרים שיכולים לבצע טוב יותר ממדדי השוק הרחב במהלך תנאי שוק ותנאי שוק ירודים או יורדים, כגון מיתון או שוק דובי, בהתאמה. בגלל החוסן הפוטנציאלי הזה, מגזרים אלה נקראים "הגנתי".

אסטרטגיית ההגנה של קרנות המגזר

קרנות המגזר מתמקדים בתעשייה ספציפית, מטרה חברתית או מגזר תעשייתי כגון שירותי בריאות, נדל"ן או טכנולוגיה.

מטרת ההשקעה שלהם היא לספק חשיפה מרוכזת לקבוצות ספציפיות בתעשייה, הנקראות מגזרים.

הרעיון הבסיסי של השקעה הגנתי הוא להגן (להגן) מפני ירידות משמעותיות במחירי המניות הקשורים בתיקונים בשוק. לדוגמה, בתקופה כלכלית קשה, הצרכנים בדרך כלל להפחית את ההוצאות על מוצרי מותרות, כגון בידור, נסיעות בגדים סוף גבוה, לקנות רק מה שהם צריכים, כגון מזון, בריאות ושירותים בסיסיים.

-> ->

ארבעה דוגמאות של מגזרי הגנה

להלן המגזרים העיקריים שנחשבים כמלאי הגנה:

1. מצרך הצרכן מגזר: מצרך הצרכנים, הידוע גם בשם הצרכן שאינם מחזורי מניות, נחשבים הגנתי כי הם נוטים לשמור על יציבות מחירים יותר בשוק למטה מאשר מניות אחרות, כגון מניות צמיחה או מניות מחזורי הצרכן. לדוגמה, במהלך תקופת מיתון, הצרכנים עדיין זקוקים לסיכות, כגון דגנים וחלב, או שהם עשויים אפילו להגדיל את הצריכה של מה שמכונה "מלאי החטא" מוצרים, כגון סיגריות ואלכוהול. בידיעה זו, משקיעים רבים יקנו מניות הגנתי כאשר הם מאמינים המיתון צפוי להתרחש בטווח הקצר.

1. בריאות מגזר: זהו מגזר הגנה רחב. אפילו אדם ללא ניסיון השקעה יכול לחשוב על תחום מסוים של תעשיית הבריאות, כגון קונגלומרטים בבתי חולים, שירותים מוסדיים, חברות ביטוח, יצרני תרופות, חברות ביו-רפואיות או יצרני מכשירים רפואיים. דוגמאות לכך כוללות Pfizer, UnitedHealthcare, Cigna Corp, Abbott Laboratories ו- HCA Holdings, Inc. אלו הן חברות המציעות מוצרים או שירותים שהלקוחות יכולים להמשיך לקנות בזמנים כלכליים קשים, משום שהבריאות היא בעדיפות גבוהה ואנשים עדיין צריכים ללכת לרופא ולקנות תרופות בזמנים קשים. זו הסיבה הבריאות היא מגזר הגנתי.
2. Utilities מגזר: אתה כבר מכיר את כלי עזר בחיי היומיום שלך סביר לקשר את המונח עם "חשבונות השירות שלך". מניות כלי עזר נחשבים הגנתי כי במהלך תקופת המיתון, הצרכנים עדיין זקוקים שירותי השירות, כגון כמו גז, טלפון וחשמל. בידיעה זו, משקיעים רבים יקנו מניות הגנתי כאשר הם מאמינים המיתון צפוי להתרחש בטווח הקצר.
3. מגזר סחורות: הסחורות מסווגות טוב יותר כנכסים, ולא במגזר התעשייתי, אך הן יכולות לשמש מטרה דומה למגזרי מניות הגנתיים. סחורות סחורות כוללות נפט גולמי, פחם, תירס, תה, אורז, זהב וכסף. לא כל המוצרים הבסיסיים הללו מתגוננים מעצם הגדרתם, אך עדיין יש להם פוטנציאל לשמירה על יציבות המחירים במהלך סביבות מיתון. לדוגמה, זהב יכול לעלות במחיר ההאטה הכלכלית, כי המשקיעים תופסים אותו כאלטרנטיבה "בטוחה" למניות או מטבעות במהלך סביבות כאלה לא ודאות.

כתב ויתור: המידע באתר זה מסופק למטרות דיון בלבד, ואין להתייחס אליו בצורה שגויה כעצה להשקעה. בשום מקרה אין מידע זה מייצג המלצה לקנות או למכור ניירות ערך.