תובנות מן המשקיע האגדי וורן באפט

וורן באפט נחשב נרחב כאחד המשקיעים הטובים ביותר של זמננו. זה מוביל אנשים רבים להניח באופן מזויף כי כל הווארן של וורן באפט - כ 63 מיליארד דולר בשנת 2015, על פי פורבס - הגיעו קנייה ומכירה של מניות. וורן הוא גם יזם חכם ואיש עסקים, אשר משכה מיליארדי הון למיזמים שלו. הוא גם מנכ"ל ברקשייר האת'ווי, חברה שמייצרת כסף בדרכים שבהן משקיעים פרטיים כמוך וכמוני לא יכולים.

-> ->

יש יותר וורן באפט מאשר פשוט לקנות ולמכור מניות. לדעת איך וורן באפט רואה את השווקים לא בהכרח לגרום לך מיליונר או מיליארדר. עם זאת, כאשר וורן מדבר העולם מאזין כי הוא אדם חכם יש בילה זמן חיים סביב השווקים הפיננסיים. הנה כמה גדול וורן באפט ציטוטים פיננסיים שכל המשקיעים צריכים ללמוד לחפור עמוק יותר לתוך.

שוק המניות הוא משחק ללא שביתה. אתה לא צריך להתנדנד על הכל - אתה יכול לחכות המגרש שלך.

זהו היתרון הגדול ביותר הסוחרים והמשקיעים יש, ובכל זאת רוב אינם מבינים את זה. אתה מחליט מתי לשים את הצ 'יפס שלך, ואתה רק צריך לעשות זאת כאשר המחקר שלך ניתוח אומר לך עכשיו זה הזמן לסחור. אל תנסה לתפוס כל תנועה בשוק. חפש עסקאות סבירות גבוהה, גם אם אתה צריך לחכות להם. אם אתה מתנדנד בכל המגרש (מהלך השוק) האנרגיה הנפשית שלך, הון, ייעלם לפני ההזדמנויות הטובות לבוא יחד.

לקבלת מידע נוסף בנושא זה ראה כיצד פעולה הטיה חבלות המסחר שלך.

בן גראהם לימד אותי כי "המחיר הוא מה שאתה משלם, הערך הוא מה שאתה מקבל." … אני קונה סחורה איכותית כאשר הוא מסומן למטה.

בין אם אתה סוחר יום, סוחר סווינג או משקיע, לחפש מחיר נהדר. כדי סוחר יום זה עשוי להיות קונה או shorting על pullback במהלך uptrend או downtrend על תרשים דקה אחת.

סוחר הנדנדה עשוי לחכות שהמשיכה תופיע בתרשים היומי. משקיע מחכה לנסיגות גדולות יותר, או סימני ערך כמו יחס רווחי נמוך בחברה עם פוטנציאל צמיחה גדול בעשור הקרוב. כאשר המחירים עולים יש צורך להיכנס כי אנחנו מפחדים להחמיץ את המהלך. אל תניף בכל גובה, תן עסקאות לבוא אליך. המסחר בתנאים שלך, ורק לקנות כאשר המניה מציעה ערך רב.

אתה עושה דברים כאשר ההזדמנויות לבוא. היו לי תקופות בחיי כשהיתה לי חבילה של רעיונות לבוא, היו לי לחשים יבש ארוך. אם אקבל רעיון בשבוע הבא, אני אעשה משהו. אם לא, אני לא אעשה דבר.

ציטוט זה קשור לשני הקודמים: לא נדנדה על הכל לקנות איכות על מכירה.אבל איך עושים את זה? יש לך תוכנית כיצד תוכל לסחור. תסתכל על ההיסטוריה - יש לה קונה את הרוכשים של S & P 500 (או סל גדול של מניות) כאשר P / E ratios ירידה מתחת לטווח הארוך. P / E ratios אינם השיקול היחיד בהחלטה השקעה, אבל זה דוגמה טובה. יצירת תוכנית איך אתה לסחור, על בסיס נטיות כי הם נוכחים כאשר המניות נוטות להפוך. ואז סחר רק כאשר כל התנאים האלה נוכחים.

-> ->

סוחרי יום סוחרי הנדנדה לא בדרך כלל להשתמש ניתוח יסודי הרבה כדי לקבל החלטות המסחר שלהם, אבל התהליך הוא זהה. סוחרים לטווח קצר חייבים רק לסחור כאשר יש סיבה חוקית לעשות זאת - כאשר יש הזדמנות גדולה. זה לפעמים פירושו לקחת הרבה עסקאות, ולפעמים פירושו לוקח כמעט אף אחד במשך תקופות זמן ארוכות.

אם … ההיסטוריה היא כל מה שצריך כדי לשחק את המשחק של כסף, האנשים העשירים ביותר יהיו ספרנים.

ללמוד היסטוריה ועושה תוכנית מסחר נהדר לא יגרום לך סוחר גדול, או אפילו רווחית אחת. סוחרים גדולים יש חצץ המאפשר להם לקנות דברים על המכירה כאשר כולם מוכרים. אבל זה רק חלק מזה. לא כל ההשקעות יסתדרו היטב. אם המסחר אינו מתקדם כצפוי, לחתוך את ההפסד. שקול את זה לפני המסחר, ולהכין את עצמך על האפשרות של סחר לא זז לטובתך.

זה כוח נפשי ללכת נגד העדר (וגם הרבה עדר מאבד כסף) - ו מקל על תוכנית, ועדיין להיות מסוגל לקצץ הפסדים אם המסחר לא פאן החוצה - -המסחר הוא פסיכולוגי יותר מכני. המחקר הטוב ביותר ואסטרטגיות בעולם לא אומר כלום אם אתה לא עוקב אחריהם (ראה הימנע חנק כאשר ההימור גבוהים).

Final Word

השקעות כמו וורן באפט לא יגרום לך מיליארדר או אפילו מיליונר. יש הרבה יותר לעושרו של מר באפט מאשר לקנות ולמכור מניות בלבד. עם זאת, בתור אחד האנשים העשירים ביותר בעולם כולנו יכולים ללמוד הרבה מ וורן. כאן למדנו כי אתה לא צריך לסחור כל הזמן, במקום לחכות הזדמנויות גדולות. הזדמנויות גדולות לא מגיעים כל שנייה, כדי להיות מוכנים לשבת ולחכות להם, אבל לזנק כאשר הם מתרחשים. לבסוף, כל שיעורי ההכנה וההיסטוריה בעולם אינם משמעו דבר, אם אין לך את הכוח הנפשי לראות תוכנית.

-> ->