וִידֵאוֹ: Didier Sornette: How we can predict the next financial crisis 2025
יש קרנות גידור שונות ברחבי העולם שיוצרות אלפא באמצעות מספר אסטרטגיות שונות, החל ארביטראז 'קצר למכור. במהלך השנים האחרונות גדלה הפופולריות העולמית המקרו-כלכלית ("מאקרו עולמי") בהגדלת הפופולריות עקב הטלטלות המשפיעות על חלקים רבים של העולם. רבות מקרנות אלה צריכות לדווח באופן קבוע על החזקותיהן הגדולות ביותר ל- U. S. SEC. , אשר יוצרת הזדמנות למשקיעים כדי פיגי בחזרה על הידע.
-> ->במאמר זה, נבחן את שלושת קרנות הגידור המקרו העולמיות, וכיצד משקיעים בינלאומיים יכולים לעקוב אחר עסקאותיהם על ידי קריאת דוחות SEC.
כיצד לקרוא תיקי ה- SEC
הגשת ה- SEC החשובה ביותר למשקיעים בינלאומיים לצפות בהם בעת ניתוח קרנות גידור היא תלונת לוח 13F, המכילה תיעוד מפורט של אחזקות הקרן הגדולות. על ידי השוואת אחזקות אלה בין שתי תקופות זמן, המשקיעים יכולים לקבוע אילו מניות, קרנות או נכסים אחרים נרכשו או נמכרו לאורך זמן.
אתרים רבים שואפים לפשט את התהליך על ידי מיכון ההשוואה בין הנכס בין תקופות, כולל חוכמת לווייתן, אבל המשקיעים יכולים למצוא את המידע בחינם באתר האינטרנט של ה- SEC. המשקיעים עשויים גם לשקול לשקול הגדרת התראות דואר אלקטרוני באמצעות חברות רבות ושונות עבור תיוק ה- SEC כדי להיות התראה ברגע הגשת תלונות לציבור.
על אף שדיווחי SC 13F חייבים להיעשות על בסיס קבוע, חשוב לציין כי יש עיכוב בין הקרן קונה נכס לבין אותם לחשוף את הרכישה בתיקים רגולטוריים.
המשקיעים צריכים להיות בטוח להשוות את המחיר ששולם על ידי הקרן במועד הרכישה במחיר השוק הנוכחי כדי להעריך אם התנועה הצפויה כבר התרחשה.
Bridgewater Associates
Bridgewater Associates היא קרן גידור מאקרו עולמית בהיקף של 150 מיליארד דולר שמשקיעה על בסיס מגמות כלכליות, כגון אינפלציה, שערי חליפין וקריאות מוצרים מקומיים.
החלוצים הראשונים של אסטרטגיות כיסוי מטבע, מוצרים מוחלטים מוחלטים ומושגים של שוויון סיכונים, קרן הגידור הייתה בין מנהלי הנכסים המהירים בעולם בין השנים 2000 ו -2005.
בשנת 2010 דורגה החברה במקום הראשון בעולמות המשקיעים המוסדיים למעלה 100 קרנות גידור הרשימה וקיבלה את מאקרו התמקד קרן גידור הקרן של השנה פרס בין היתר. AR & A גם מדרגת את החברה מס '1 בקופת הגידור של קרן גידור ומיליארד דולר, בהתחשב בביצועיו העדיפים של המתחרים והאסטרטגיות החדשניות שהיא מביאה לשוק.
Caxton Associates
Caxton Associates היא קרן גידור מאקרו עולמית שמבצעת השקעות בהתבסס על ניתוח המגמות הכלכליות בעולם.על פי ראיון של פייננשל טיימס עם אנדרו לאו בשנת 2013, קרן הגידור מתמקדת בעיקר בשלושת עקרונות הליבה, כולל הקשבה לשווקים, תשומת לב לפוליטיקה וניהול סיכונים אפקטיביים על מנת לשפר את התשואות לטווח ארוך.
בעוד קרן הגידור חוותה מספר בעיות פדיון בתחילת ההיסטוריה שלה עד 2008, היא העלתה יותר מ -13 מיליארד דולר עבור לקוחותיה - או 14% בשנה - עם מחצית התנודתיות של S & P 500, מה שהופך אותה למובילה בעולם קרנות גידור מאקרו ומבצעים יציבים בין כל קרנות הגידור בכלל.
יש לציין, החברה מעולם לא הגביל באמת פדיונות גם - גם בשנת 2008.
ניהול קרנות סורוס
קרן סורוס ניהול היא קרן גידור אשר סווג מחדש כמו "המשרד המשפחתי", אשר מנוהלת על ידי האגדי המיליארדר ג'ורג 'סורוס. בנוסף לפריצתו של הבנק המרכזי של אנגליה ב -1992, הוא שילם יותר ממיליארד פאונד ביום אחד, הוא השיג שיעור תשואה שנתי של 20% על פני ארבעת העשורים הבאים, מה שהופך את הקרן לאחד הביצועים הטובים ביותר בתעשייה .
באופן כללי, הקרן מתמקדת בהשקעה בשוקי הון והכנסה קבועה בעולם, וכן בשערי חליפין, מטבע, סחורות, הון פרטי וקרנות הון סיכון. לחברה השקעות גדולות בתחומי התחבורה, האנרגיה, הקמעונאות, הפיננסים והענפים האחרים, מה שהופך את ההשקעה להשקעה שווה לנוע אל העתיד.
Key Takeaway
משקיעים בינלאומיים יכולים ללקט הרבה תובנות על ידי ביצוע ההשקעות שבוצעו על ידי קרנות הגידור המקרו המובילות בעולם. בנוסף לשלוש הקרנות הללו, המשקיעים יכולים לבחון את תעודות ה- SEC הקשורות לקרנות רבות אחרות, כדי ליצור רשימות של "מניות לצפייה" כחלופה להשקעה בקרנות סלולר רחבות יותר ("תעודות סל") לא יכול להציע לא פחות כמו אלפא.
5 טיפים כדי לעקוב אחר בעת מתן עובד
הנחת העובדים שלך היא לעתים קרובות עלות בלתי נמנעת של עושה עֵסֶק. הנה כמה דרכים לקחת את העוקץ של ההודעה.
אין תירוצים: 5 מגמות כדי לעקוב אחר כדי להרחיב את העסק הגלובלי שלך
כאן הם כמה דוגמאות של דרכים לקפוץ למנף הזדמנויות חדשות כי הם ממש מעבר לפינה.
קרנות נשר: איך קרנות גידור הימור על החוב במצוקה
קרנות הנשר לקנות חוב במצוקה עבור פרוטות על הדולר ולנסות לאסוף אותו במלואו, אבל הם משכו כמה מבקרים קשים עם השנים.