בר קיימא השקעות ביצוע חזק בשנת 2016

עם העניין גדל בהשקעה בת קיימא, זה נהדר לראות את הביצועים הפיננסיים החיוביים של רבים מהקרנות הבאות.

חששות לגבי אחריות חברתית אחראית underperforming פיננסיים הם קצת מבוססים היטב על בסיס ההיסטוריה של ההקרנה השלילית.

לדוגמה, מחקר זה על ידי יועץ השקעות Wilshire Associates חשבונות עבור מיליארדי דולרים שאבדו על ידי CalPERS לאורך זמן עקב משיכת השקעות ממגזרים כגון טבק.

-> ->

חוקי נאמנות בשילוב עם תפיסות של אולי עוזב תשואות כאלה על השולחן הובילו רבים להסתכל לכיוון השני מאפשרויות השקעה בת קיימא.

למרבה המזל, בזמן הערכות שווי גבוהות, השקעה בת קיימא עשתה אפילו טוב יותר מבחינה כלכלית.

S & P 500 עלה קצת מעל 1% במהלך המחצית הראשונה של 2016 ו השתנה במהלך החודשים האחרונים להיות תחת השנה, או שטוח, או כפי שזה נגמר רק מעל ב 1+. 28%, ויש לזכור כי זה לפני כל דמי ניהול מוחלים על ידי מנהל הקרן או הברוקר.

- קרן המטבע של קרן פרנאסוס מנהלת כיום יותר מ -13 מיליארד דולר, וקרן זו הייתה 3+. 34% עבור אותם 6 החודשים האחרונים עבור ביצועים טובים מאוד של 206 נקודות בסיס.

באוניברסיטת בראון, התחלנו לעבוד עם פרנאסוס בהשקעה שהושק לאחרונה בראון אוניברסיטת קיימא קרן השקעות אשר יש מטרה כלכלית בביצועיו תוך מציאת ההזדמנויות הסביבתיות והחברתיות הטובות ביותר, כך שלה נהדר לראות פרנאסוס להמשיך לבצע בתוקף.

נכון ל -23 ביולי 2016, כמו כן, את 5 המניות הסופי שאנחנו מבודדים ככיתה כמו השקעות קיימא גדול הן מבחינה כלכלית והן מנקודת מבט הקיימות ואשר:

Hannon Armstrong, Xylem , אלפבית, 3M, חומרים יישומיים

אלה 5 חברות עד +18. 27% כתיק משוקלל שווה, לעומת S & P 500 +7. 9% מאז אמצע מארס, כאשר אלה הוצעו לראשונה והצביעו על ידי התלמידים שלנו.

כתבנו בעבר על פרנאסוס, חברת השקעות מבוססי איזור מפרץ, שהביאה לביצועים כספיים טובים יותר, כאשר רוב המנהלים הפעילים היו מתפקדים במידה ניכרת בביצועים שלהם.

למעשה, רק 15% מכספי שווי ערך גדולים מכים את אמות המידה שלהם במהלך השנה האחרונה.

ולכן בר גבוה מוגדר להשקעה בת קיימא, אך באמצעות יישום אינטליגנטי של ESG עם מומחיות ואסטרטגיה נכונה, ביצועים פיננסיים הוא אפשרי וניתן ניסו ולהשיג כאשר רוב אסטרטגיות דומות אחרות ללא קיימות להחיל נאבקים.

קרן פרנאסוס נוספת, אנדוור, היתה קרן ההשקעות התוססת כלכלית של 10 השנים האחרונות, מכה את אמות המידה שלה, ופרנאסוס כולה מנהלת כעת משהו כמו 15 מיליארד דולר מ -1 מיליארד דולר ב -2007.

גם ביצוע חזק הוא TIAA-CREF הבחירה החברתית הקרן, שהיא השנייה בגודלה לציבור מול קרן מסוגה בערך ב 2 $. 7 מיליארד נכסים, אך מייצג מעל 16 מיליארד דולר של נכסים כאשר אתה כולל חשבונות פרטיים, כך ניתן לטעון את זה הגדול ביותר של כל קרנות השקעה קיימא, אולי גלובלי, של כל תיק מנוהל כזה.

זה סוג של ביצועים פיננסיים חזקים דמויות רק להאיץ עניין בתחום.

מחקרים אחרים המראים את הביצועים הפיננסיים של סוגיות כגון גיוון המגדר של הלוח גם מסייע להגביר את העניין הצרכני.

ההשלכות להתחיל להיות לא factoring ESG כמו מסוכנת יותר אם לא חולה, במיוחד כאשר אתה מחשיב, למשל, סביר מחיר נמוך יותר קבוע של שמן. רק להשקיע כאילו העסק כרגיל ימשיך הוא לא הגיוני, במיוחד אם באמצעות גיוון לתוך קיימות לבד, יש לך הזדמנות ללכוד את פראי חיובי פועל נהנו על ידי חברות כגון טסלה מוטורס, ואילו אם אתה לא לגוון, אתה מתגעגע הַגדָרָה.

השחקנים הפיננסיים החזקים ביותר עבור קישור זה נשמרים על ידי בלומברג הם קרן Calvert לטווח ארוך (+11% 8 עבור משקיעי מניות) ו- Calvert Global Water Fund (+10% 78% עבור משקיעי מניות).

אלה סוגים של אינדיקציות חזקות מאוד על הביצועים הפיננסיים על פני הנכס הנכס מרמז כי המשקיעים צריכים להסתכל לא רק על קרנות הון אלא גם קטגוריות אחרות של השקעה כגון אג"ח, תשתיות הון פרטי, אשר יכול להיות קשה יותר עבור האדם הממוצע גישה, אבל זה יכול להיות הזדמנות גדולה עבור חברות כאלה מומחה קטן.

כמו כן יש לזכור כי הרווחים משתנים באופן דרמטי לפי מגזר. לפי הקשר הקודם של FactSet, ירדו הכנסות חברת האנרגיה ב -77% משנה לשנה, ירידה גדולה מאוד, המשקפת גם את השינויים העולמיים בדפוסי צריכת האנרגיה ודפוסי הצריכה, בנוסף לעלייה באספקה ​​שחווינו לאחרונה בארה"ב.

השקעות בר קיימא הופך להיות לא רק גידור נגד מגמות אלה, אלא גם דרך למצוא אלפא, במובנים מסוימים בפעם הראשונה.

אבל אנחנו צריכים גם להיות מודעים עשר שנים בביצועיו של ניהול השקעות הדור, כמו עם פרנאסוס, מראה כי משקיעים פקטורינג ערך בקיימות כבר עושה טוב מאוד במשך זמן עכשיו.

בכיתה שלנו בראון, כאמור, מצאנו את האנון ארמסטרונג ואת Xylem להיות שתי האפשרויות הטובות ביותר שלנו, והם עלו + 22% ו + 23% בהתאמה מאז נבחרו לתיק המעמד שלנו.

אלו חברות תשתית האנרגיה המתחדשת ומים בהתאמה, היו המצגות הטובות ביותר שלנו, המשלבות קיימא ומקרה פיננסי / עסקי, וחברות אלו מנוהלות בקפידה ושמרנות, ולא מנסים להתקדם.

לעומת זאת, בקרן ההשקעות התת-קרקעית הפחות טובה של המחצית הראשונה של 2016, קרן ההשקעות הגלובלית של Calvert, ירדה ב -7% ל -9% למשקיעים במניה במהלך פרויד זה. קרן זו ביצעה בבירור הימורים פחות אפקטיביים על מגזר האנרגיה המתחדשת בהתאם לגיליון האחרון.

BlackRock במקור היה ניסיון שלילי דומה כאשר הוא ניהל את קרן האנרגיה החדשה של אירופה, אז הגדול ביותר באירופה קרן קיימא, אבל הביצועים שלו הסתובב לאחרונה וזה עכשיו קרן 4 כוכבים Morningstar. Parnassus שומרת על מעמד 5 כוכבים שלה, Calvert הוא יותר של תיק מעורבת.

על בסיס קרן על בסיס קרן, אפילו בתוך מוסד פיננסי יחיד, יכול להיות ביצועים טובים יותר או ביצועים ירודים עבור אסטרטגיות השקעה בת קיימא, אבל עם קיימות ומומחיות הוחל שם כבר לא צריך להיות הנחה גורפת כי ההחזרות נשארים על שולחן.

לעומת זאת, הקרנות הגדולות והמתוחכמות מביאות ביצועים טובים יותר, ובעיות כמו אי-שוויון כלכלי במערב, המעמד הבינוני העולה באסיה ונושאים מרכזיים כגון שינויי אקלים באופק, גיוון להשקעה בת-קיימא, מתחשבת ודמויות מוכחות להיות דרך חכמה קדימה.

דאגות על איכות הנתונים ESG גם להישאר למעשה לגדול חזק יותר ביום, כך השקעות פסיבית יש בפיגור גם הצלחה. השקעה בת קיימא היא לא הצעה כפתור קל כאשר חברות לעבוד על אסטרטגיות חדשות כגון המכונית ללא נהיגה, בעיקר בסוד, כך להכיר חברות הוא בעל חשיבות מכרעת.

זה טוען נגד אינדוקס, אלא השקעה בת קיימא עכשיו יכול להיחשב הצלה של השקעה פעילה יותר באופן כללי. איך זה עבור טוויסט אירוני מסוג כלשהו - השקעה בת קיימא הפכה הזדמנות מפתח עבור מגזר השירותים הפיננסיים עשוי להציל את העסק שלהם לחלוטין.

החדשות הטובות הן כי זה עוזר תוצאות סביבתיות וחברתיות גם - לתת למרוץ לאיכות להתחיל.