מה הם מערכות ניהול קשר?

כדי לעקוב אחר העסקאות שלהם עם לקוחות עתירי הון נטו לקוחות פוטנציאליים, חברות רבות בתעשיית השירותים הפיננסיים יש מערכות ניהול קשר במקום. זה סביר במיוחד אם המשרד יש לפצל את כוח המכירות שלה, והגביל את הקשר עם אנשים כאלה יועצים פיננסיים בשווי גבוה יועצים, גבוה השווי נטו מומחים ו / או בנקאים השקעות בכירים.

בכל פעם שאחד מנציגי החברה היה בקשר עם הלקוח או הלקוח הפוטנציאלי (בין אם באופן אישי, בטלפון, בדואר אלקטרוני או בדואר רגיל), הוא או היא הזן פרטים של איש קשר זה לתוך מערכת ניהול אנשי הקשר (או CMS, בקיצור).

הסיבות למעקב זה כוללות:

כדי להעריך את הנציגים האלה ולהגדיר את הפיצויים שלהם.

• כדי להבטיח שהלקוח או הלקוח הפוטנציאלי יצרו קשר עם תדר מתאים, לא לעתים קרובות מדי או לעתים רחוקות מדי.
• כדי לעקוב אחר התוצאות של אנשי קשר אלה, כגון נכסים פיננסיים שנאספו, או התקשרויות בנקאיות להשקעה זכתה.
• כפי שמציין הנקודה האחרונה, תשומות לתוך מערכת ניהול תוכן מקיפה צריכות לכלול גם הערות על התוצאות של אנשי קשר אלה, כולל סוגי הערכים שצריכים להיות חלק ממדיניות הדיווח של המשרד. ההישגים שצוטטו על ידי אנשי מקצוע הזנת לתוך CMS חייב להיות כפוף לאישור עצמאי.

-> ->

מקרה לדוגמה:

המומחים בעלי התמורה הגבוהה המועסקים על ידי מחלקת השיווק בשווי גבוה במריל לינץ ', שנקראה אז "שירותי הייעוץ הפרטי", קיבלו תוכנית בונוס שהייתה במידה רבה נוסחה, המבוססת על נכסי משקי הבית נאספו. ב CMS ​​נטו גבוה של מריל לינץ ', המומחים היו להזין את כמות הנכסים כי לקוח או לקוח פוטנציאלי הפקיד (או הבטיח להפקיד) עם המשרד, על פי מאמצי השיווק שלהם.

לאחר מכן, המפקח של שירותי הייעוץ הפרטי היה לפקח על הפעילות בחשבונות של לקוחות אלה כדי לאשר אם או לא הפקדות אלה אכן התרחשה. בנוסף, רשומות ב- CMS ישמשו לחלק הסובייקטיבי של הבונוסים, כדי להעריך את מידת הפעילות של המומחים במעקב אחר המטלות.

יתר על כן, רשומות CMS יסווגו לגבי יוזמות שיווקיות ספציפיות, כגון ספורט מוטורי וינטג ', קרב יריות מריל לינץ' וחסויות של סימפוניה או לילות במוזיאונים. נתונים אלה ישמשו גם להערכת החזרים הכספיים מחסויות ומבצעים.