יועץ פיננסי שביעות רצון בעבודה & המעסיקים הטובים ביותר

יועץ פיננסי שביעות רצון סקר: חברת מחקר שוק ידועה ג 'ד פאוור ושות' (חטיבה של מקגרו היל) עורכת מחקר שנתי של שביעות רצון יועץ פיננסי. מדגם המחקר נלקח מתוך מסד נתונים של מעל 720, 000 אנשים ב U. אשר מחזיקים סדרה 6 או סדרה 7 רשיונות FINRA. מסד נתונים זה נשמר על ידי חברה בשם Qualified Media (QM).

-> ->

סקר לדוגמה: קבוצת משנה אקראית של אנשים נלקחה ממסד הנתונים של QM, בהתאם לטכניקות הדגימה הסטטיסטית.

אנשים אלה הוזמנו בדואר כדי להשלים סקר מקוון בין ה -23 במאי ל -19 ביוני 2008. סקרים עם תשובות ל -50% לפחות של השאלות ששימשו בחישוב שביעות רצון טופלו כתוקף, ונאספו מ -3, 124 יועצים פיננסיים. ג 'יי פ כוח פרסמה את תוצאותיה ב -30 בספטמבר 2008. המשיבים חולקו לשתי קטגוריות:

-> ->

• עובדים של סוכן ברוקר
• יועצים פיננסיים עצמאיים אשר לעבד עסקאות באמצעות סוחר מתווך נתון

נהגים של יועץ פיננסי שביעות רצון: סקר JD Power מגלגל את השאלות השונות שלה לתוך שמונה קטגוריות מפתח כי כונן שביעות רצון יועץ פיננסי. היועצים הפיננסיים התבקשו לצרף אחוז משקל לכל קטגוריה כדי לשקף את חשיבותם להם, עבור סך של 100% בכל הקטגוריות. כמו כן, היועצים הפיננסיים גם היה צריך לצרף משקולות לחשיבות של כל בעיה הפרט מכוסה תחת שמונה קטגוריות אלה.

- <->

המספרים בסוגריים להלן משקפים את אחוזי המשקל הנלווים לקטגוריה הנדונה, בהתאמה, יועצים פיננסיים ויועצים פיננסיים עצמאיים:

• ביצועים תקינים (24%, 11%) (11%, 13%)
• תמיכה בתפקוד פנימי (12%, 22%)
• עבודה (11%, 13%) > 9%> 9%> 9%> 9%> 9%> 9%> 9%> איכות הסביבה> התחרותיות בשוק, ושיטות הגיוס והגיוס.
• פיצויים
• כולל תשלום, אבטלה, הטבות פרישה וביטוח בריאות.
• תמיכה ניהולית ותאימות
• כולל שימוש במחקרי ההשקעות של החברה, הזדמנויות חינוכיות לעובדים, איכות טכנולוגיית המידע, היענות צוות טכנולוגיית המידע, התאמת הפיקוח על ציות, כמות הניירת הניהולית.
• תמיכה מבצעית פנימית

כוללת את האיכות, האמינות והיעילות של יועצים פיננסיים אחרים, עמיתים לעבודה, אנשי תמיכה ומפקחים. חובות עבודה

כוללות את כמות האתגרים שסופקו על ידי העבודה, את החופש שניתן ליועץ הפיננסי להמליץ ​​על המוצרים והשירותים שהוא מוצא לנכון ביותר, ועל עומס העבודה. מוצרים ומבצעים

כוללים גיוון מהם, התחרותיות שלהם, סבירות התמחור וזמינות חומרי לימוד של לקוחות. סביבת עבודה

כולל תנאי משרד, קוד הלבוש ואיכות אזורי הפסקה. החברות הטובות ביותר עבור יועצים פיננסיים:

חברות קיבלו ציון על 1, 000 סולם נקודה, על סמך תשובות של יועצים פיננסיים לשאלות הסקר. התגובות שוקלו על פי החשיבות היחסית שהציבו המשיבים על הנהגים השונים, וכן על פי נתח השוק של הפירמות. רק חברות עם לפחות 100 סקרים תקפים דורגו. התגובות של יועצים פיננסיים עצמאיים לא היו חזקים מספיק כדי לדרג את החברות, בהתחשב בסטנדרטים של ג 'יי פ כוח, מנקודת המבט שלהם. יועצים פיננסיים לעובדים מדורגים בדרך זו:

אדוארד ג'ונס (879) ריימונד ג'יימס (879)

מריל לינץ '(697)> התעשייה הממוצע = 655 Wachovia ניירות ערך (627) > סיטיגרופ גלובל מרקטס (סמית 'בארני) (624)

UBS שירותים פיננסיים (598) J. ד כוח פרסמה דירוגים הפרט הפרט על שבעה מתוך שמונה קטגוריות מדידה.

הם לא כללו פתרון בעיות.

• אדוארד ג 'ונס, ריימונד ג' יימס ומריל לינץ 'היו מעל הממוצע בתעשייה בכל שבע קטגוריות.
• מריל לינץ 'היה השלישי בכל קטגוריה.
• אדוארד ג'ונס היה הראשון בשלוש קטגוריות: סביבת עבודה, תמיכה מבצעית פנימית ותמיכה ניהולית ותאימות. זה היה השני בשאר.
• ריימונד ג'יימס היה הראשון בארבע קטגוריות: חובות עבודה, מוצרים ומבצעים, פיצוי וביצועי פירמה. זה היה השני בשאר.
• UBS ו- Wachovia היו מתחת לממוצע בכל הקטגוריות, למעט סביבת העבודה.
• UBS סיים לאחרונה בחמש קטגוריות.
• סיטיגרופ היתה מעל הממוצע רק בתפקידי עבודה ופיצוי.

מאפיין בעייתי של המחקר הוא כי אחד הגדולים במשרד שירות מלא ניירות ערך, מורגן סטנלי, לא לעורר מספיק תשובות תקפות כדי להיות מדורגת.