קרנות נאמנות דוגמאות עבור 3 סוגי משקיעים

צריך כמה דוגמאות תיק קרנות הנאמנות? הנה כמה תיקים בסיסיים ופשוטים עבור 3 סוגים של משקיעים - אגרסיבי, מתון או שמרני.

תיק תיק אגרסיבי

תיק אגרסיבי מתאים למשקיע בעל סובלנות גבוהה ואופק זמן ארוך מ -10 שנים. המשקיעים האגרסיביים מוכנים לקבל תקופות של תנודתיות שוקית קיצונית (עליות וירידות בערכים חשבונאיים) בתמורה לאפשרות לקבל תשואה יחסית גבוהה שתחרוג מהאינפלציה בשוליים גדולים.

-> ->

תיק נכסים אגרסיבי הקצאה: 85% מניות, 15% אג"ח

30% מניות גדולות (אינדקס)
15% כמות מניות בינונית
15% Small-cap
25% מניות זרות או מתעוררות
15% לטווח בינוני בונד

תיק תיק מתון

תיק מתון מתאים למשקיע בעל סובלנות בינונית גבוהה ואופק זמן ארוך מ -5 שנים . המשקיעים המתונים מוכנים לקבל תקופות של תנודתיות מתונה בשוק בתמורה לאפשרות לקבל תשואות החורגות מאינפלציה בשיעור משמעותי.

-> ->

תיק מתון נכס הקצאה: 65% מניות, 30% אג"ח, 5% מזומנים / MMKT

40% מניות גדולות (אינדקס)
10% מניות קטנות > 15% מניות זרות
30% אג"ח לטווח בינוני
05% מזומנים / שוק כסף
תיק תיק שמרני

תיק שמרני מתאים למשקיע בעל סובלנות נמוכה ואופק זמן מיידית ליותר מ -3 שנים. המשקיעים הקונסרבטיבים אינם מוכנים לקבל תקופות של תנודתיות קיצונית בשוק ומחפשים תשואות שמתאימות לאינפלציה.

-> ->

תיק שמרני נכס הקצאה: 25% מניות, 45% אג"ח, 30% במזומן / MMKT

15% מניות גדולות (אינדקס)

05% מניות קטנות > 05% מניות זרות
45% לטווח בינוני בונד
30% מזומנים / שוק כסף
ראה גם:
קרנות נאמנות קטגוריות

כתב ויתור: המידע באתר זה מסופק לצורך דיון בלבד, ואין להתייחס אליהם כאל עצה להשקעה.

בשום אופן אין מידע זה מייצג המלצה לקנות או למכור ניירות ערך.