S & P 400 מדד הגדרת מניות אמצע שווי

מהן מניות אמצע שווי ולמה המשקיעים צריכים לטפל בהם? אם אתה משקיע מתחיל, קח את הזמן להסתכל על ההגדרה של S & P Midcap 400. מתחילים ומשקיעים מתקדמים יהיה גם מעוניין לראות מקיף ניתוח ביצועים 15 שנה השוואה בחלק האחרון של מאמר זה.

אינדקס S & P Midcap 400, S & P, הוא מדד המורכב ממניות U. S בטווח ההיוון האמצעי.

על פי אתר האינטרנט של Standard & Poor's, "S & P MidCap 400® מספק למשקיעים מדדי ערך לחברות בינוניות, המדד מכסה מעל 7% משוק ההון האמריקאי, ומבקש להישאר המדד המדויק של החברות הבינוניות, המשקף את מאפייני הסיכון והחזרה של היקום הרחב יותר על בסיס מתמשך על בסיס מתמשך. "

על פי מורנינגסטאר, "טווח ההיוון האמצעי" הוא בין 200 מיליון דולר ל -5 מיליארד דולר שווי שוק. זה אולי נשמע גדול אבל חברות אינן ידועות עד שהם מגיעים לרב מיליארד דולר. בהתייחסות ובהשוואה, מניות אמצע המניות יכולות לכלול כמה חברות שאולי שמעת עליהן, כגון Whole Foods Market, בעוד שחברה גדולה, כמו וול-מארט, גדולה הרבה יותר באותיות רישיות (230 מיליארד דולר ב -2012). חברות קטנות באותיות רישיות אינן ידועות בשמות.

-> <<<<<<<<<<<<<<<קודם 2000 (מניות שווי קטן).

אני אשתף כמה מחשבות על המספרים אחרי התרשים:

שם המדד

3-Yr Return

5-Yr Return

10-Yr Return

15-Yr Return < S & P 500

10. 9%	13. 4%	6. 4%	9. 3%	S & P 400
9. 5%	13. 5%	7. 5%	6. 9%	ראסל 2000
7. 9%	13. 1%	6. 9%	8. 6%
כל האמור לעיל מייצג תשואה כוללת שנתית ליום 31 בינואר 2017. נתונים ממורנינגסטאר, Inc, ואנגארד (VIMSX עבור Mid Cap 400) ו- iShares (IWM לראסל 2000). ביצועים קודמים אינם ערובה לתוצאות עתידיות.	אמצע שווי שוק ניתוח ביצועים	הנקודה הראשונה שאני אעשה היא כי מניות אמצע שווי להכות גם מניות גדולות שווי מניות קטנות בטווח הארוך, כפי שמעידים התשואות השנתי של 15 שנה. גם אם אתה קורא את זה חודשים או שנים בעתיד, המספרים הם די אומר. תשואות אלו, המגיעות לאחור עד 15 שנים, הן משמעותיות ומשמעותיות מכמה סיבות אחרות:	5 השנים שהסתיימו ב -31 בינואר 2017 מכסה את מרבית שוק השוורים החל מ -9 במרץ 2009. ההתאוששות מהמיתון הגדול העדיפו באופן משמעותי מניות אמצעיות. לעתים קרובות, מניות שווי קטן להוביל ביצועים להחלים.לא הפעם.	תשואות של 15 שנה, שחוזרות ל -2000, לוכדות את שוק הדובים של 2007-2008 ואת רוב שורי השווקים משני צדי הדוב.

שוב, חשוב לציין כי מדד S & P Midcap 400 מקדם את מדד S & P 500 (מניות גדולות) ואת ראסל 2000 (מניות שווי שוק) באופן משמעותי על פני תקופה של 15 שנים, המייצג חתך רוחב של התנאים הכלכליים בשוק.

Key Takeaways והזהרות של השקעה במניות Mid Cap

טווח המניות של אמצע הכובע מייצג "נקודה מתוקה" של השקעה, משום שרבים מהמניות הגדולות ביותר שרכשו ב -10 עד 20 השנים האחרונות היו אמצע שנות ה -90, חברות שנרכשו במיזוג רכישות קופות.

כמו כן, מניות שווי גדול (S & P 500) מכיל את המגזר הגדול ביותר, דמוניזציה, הקשה ביותר של העשור האחרון, מניות פיננסיות. לבסוף, מניות כובע קטן סבלו במידה רבה מן הסטיגמה של להיות "סיכון גבוה יותר" האזור ואת נדנדה מדהימה מעלה ומטה במחירי דחפו מניות קטנות שווי נמוך יותר בסביבות המכירה הקיצונית.

• לכן, לסיכום, מניות אמצע המניות לא בהכרח ימשיכו את שליטתן ב -15 השנים הקרובות, שכן, כפי שציין מארק טוויין ברהיטות כה רבה, "ההיסטוריה לא חוזרת על עצמה, אבל היא עושה חריזה". המשקיעים שרוצים להוסיף גיוון תוך יצירת תיק אגרסיבי של קרנות נאמנות, בהחלט צריך להיזהר זהירות על קרנות הון המניות, בעיקר קרנות המדד וקרנות נסחרות (ETF).
• קרנות הון סיכון יכולות להיות חלק מתיקי השקעות מגוונים הכוללים קרנות נאמנות אחרות מקטגוריות וסוגי נכסים שונים.
• כתב ויתור: המידע באתר זה מסופק למטרות דיון בלבד, ואין להתייחס אליו בצורה שגויה כעצה להשקעה. בשום מקרה אין מידע זה מייצג המלצה לקנות או למכור ניירות ערך.