מה הם קרנות נאמנות פאקס העולם?

קרנות פאקס העולם הם משפחה של קרנות נאמנות להשקיע על פי עקרונות השקעה בר קיימא והם בין הקרנות הוותיקות ביותר SRI בארצות הברית. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< רצה לאפשר למשקיעים ליישר את ההשקעות שלהם עם הערכים שלהם.

במקביל, הם רצו לאתגר את התאגידים להקים ולחיות עד סטנדרטים ספציפיים של החברה אחריות סביבתית.

הרכב שלהם היה קרן פאקס וורלד, אשר הושקה ב -10 באוגוסט 1971 עם 101 אלף דולר בנכסים, היתה קרן הנאמנות הראשונה הפומבית בארה"ב, להשתמש בקריטריונים חברתיים כמו גם פיננסיים בקבלת החלטות ההשקעה - "

קטן יכול טייסון ו Corbett יש דמיין כי הקרן שלהם, שנקרא עכשיו קרן פאקס העולם מאוזן, יעזור ללדת את תעשיית השקעות בר קיימא."

כעת, המנוהל על ידי ג'ו Keefe, Pax World מנהלת את קרנות הנאמנות הבאות:

Pax World Balanced קרן

קרן Pax World Balanced היא קרן ללא עומס עם מינימום של 250 דולר למשקיעים פרטיים. כקרן מאוזנת היא שומרת בדרך כלל על כ -60% מנכסיה בניירות ערך ו -40% בחובות. המטרה העיקרית היא לחפש הכנסה מנהל הקרן. יעד השקעה משני הוא צמיחה ארוכת טווח של הון.

Pax World Balanced היתה קרן SRI הגדולה ביותר בארה"ב מזה שנים רבות, אך כעת יש לה פחות מ -2 מיליארד דולר בנכסים, מאחר שהחברה צנחה בשנים האחרונות.

קרן הצמיחה העולמית של פאקס

קרן הצמיחה העולמית של פאקס היא קרן ללא עומס המשקיעה בעיקר בניירות ערך של חברות שלדעת המנהלים יש סיכוי צמיחה גבוה מהממוצע.

מנהלי הקרנות משקיעים בחברות קטנות, בינוניות וגבוהות, מחפשים הזדמנויות בתעשיות צמיחה, ענפים כלכליים שנראים כי הם צפויים לגדול מהר יותר משיעור הצמיחה הכולל של התוצר וחברות עם צמיחה מואצת במכירות וברווחים. השקעה מינימלית היא $ 250 למשקיעים בודדים.

קרן Pax World Small Cap

קרן Pax World Small Cap משקיעה בחברות עם שווי שוק בטווח של מדד ראסל 2000, שהוא כ -262 מיליון דולר ל -2 דולר. 5 מיליארד דולר. המנהלים מניחים לפחות 80% מהנכסים נטו במניות רגילות, מניות מועדפות וניירות ערך המירים למניות רגילות או מועדפות. הנכסים מושקעים במניות צמיחה וערך. זוהי קרן ללא עומס עם השקעה מינימלית של 250 $ ליחידים.

Pax Ellevate גלובל אינדקס נשים קרן אינדקס

פאקס בשנים האחרונות הביא סאלי Krawcheck, לשעבר מנהל בכיר בבנק אוף אמריקה, ו launced פאקס Ellevate גלובל אינדקס קרן הקרן אשר טוען להיות הקרן הראשונה "להשקיע החברות המובילות בעולם בקידום מנהיגות נשים."

Pax World High Bond קרן תשואה

המטרה העיקרית של קרן הפקס העולמית של קרן הפקס היא לחפש הכנסה שוטפת גבוהה.

בדרך כלל לפחות 80% מנכסיה נמצאים באג"ח זבל - תשואה גבוהה, קבועה ניירות ערך המדורגים מתחת ל - BBB על ידי קבוצת הדירוג S & P או על ידי Baa3 על ידי שירות המשקיעים של Moody's, בין המכשירים בהם היא רוכשת הן אג"ח להמרה, מניות מועדפות, אפס קופון, תשלום במזומן, תשלום נדחה ועוד ני"ע: קרן ללא העמלות, עם השקעה מינימלית של $ 250 למשקיעים פרטיים.

קרן פאקס העולמית לסביבה סביבתית

קרן פאקס העולמית לשווקים סביבתיים שואפת להשקיע בחברות המתמקדות בשיפור איכות הסביבה באמצעות שירותים וטכנולוגיות בתחומים כגון אנרגיה חלופית ויעילות אנרגטית, מניעת זיהום ובקרה, ובזבוז של ניהול טכנולוגיות ומשאבים.

הקרן משקיעה במרץ 2008 כקרן הייעוץ העולמית Pax World Global Green, חברות כל שווי השוק, מקומי ובינלאומי, צמיחה וערך.

זוהי קרן ללא עומס עם השקעה מינימלית של $ 250 למשקיעים בודדים.

פאקס העולם ניהול קורפ, יועץ ההשקעות של קרן פאקס העולם, ממוקם פורטסמות ', NH.