חדשנות חכמה: מנהל התקן של ביצועים פיננסיים

זה כבר זמן רב האמינו על ידי רוב אנשי מקצוע פיננסיים, במיוחד אנליסטים ומנהלי קרנות, כי לקחת בחשבון נושאים סביבתיים וחברתיים הוא רע עבור תשואות פיננסיות.

טיעון זה ממשיך להיות מוחזק על ידי אנשי מקצוע רבים כאלה, כי גם במידה רבה מאמינים כי השקעה בת קיימא פירושו פשוט לוקח חברות שמישהו פוגע, אחרת להשקיע כרגיל. אנו מבינים הנחה זו, בהתחשב בכך מעל $ 14 טריליון דולר נשאר לפרוס אסטרטגיות שליליות בעיקר, עדיין האסטרטגיה הגדולה ביותר על ידי נכסים מעל שני שלישים דולר השקיעו עם קיימות.

-> ->

עם זאת אסטרטגיות חיוביות לבצע טוב יותר חברות המובילות תשלום זה מבצעים מאוד חזק להמשיך לעשות זאת, ולכן הגיע הזמן לשים את המיתוס הזה תחת ביצועים לצמיתות לנוח.

למעשה, הכל תלוי איך אתה הולך על תרגול השקעה בת קיימא.

אנחנו כבר יצירת תיקי במשך שנים, ויש לי זמן רב כללה חלק מהחברות הציבוריות החדשניות הגדולות לפי ערך בקטגוריה זו כמו אפל ו- Google. Google, בפרט, היא חדשנית המחפשת פתרונות קיימות באמצעות ה- X שלהם בזרוע ומעבר כפי שכתבנו על זה לאחרונה, ואפל כבר נהיגה היעילות באמצעות העסק שלהם לאורך זמן.

חברות אחרות המבקשות לנהוג ערך מ קיימות כוללים גם את 30 החברות הבאות אנו לומדים פרויקט Value Value מודל, אשר במשך חמש השנים המובילות עד סוף 2014 היו בממוצע +84. 4% לעומת מדדי MSCI World +74. 15% עבור תוספת נחמדה נוספת של 1025 נקודות בסיס בתקופה זו.

וכך אנו יכולים לראות כי אסטרטגיית קיימות שמובילה לצמיחה טובה יותר בהכנסות, חיסכון בעלויות גבוהות יותר ושיפור בסיכון משפיע על תשואות חיוביות למשקיעים. ברור, הקיימות לא היה לגרור על שווי המניות עבור חברות כגון אלה, אשר היה התמקדות צמיחה בת קיימא:

->>

• BT
• Fujitsu
• General Electric
• General Motors
• IBM
• Kimberly-Clark
• NEC
• Office Depot
• Procter & Gamble < סימנס
• Toshiba
• (למדנו גם את Ingersoll-Rand עבור גוף עבודה זה, ויש לו להתמקד בהגדלת ההכנסות בעולם המתפתח באמצעות מוצרים ושירותים בר קיימא יותר, אשר הם דיברו כאן)

פרודוקטיביות המאמצים היו מוקד ברור עבור 3M, AT & T, BASF ו יוניליוור, בעוד המאמצים RIsk היו המוקד העיקרי של אלקואה, אפל, קוקה קולה ו Odebrecht.

10 המקרים האחרונים בוצעו על:

בואינג

• דאו
• דופונט
• נובו נורדיסק
• פיליפס
• פירלי
• Praxair
• רקיט בנקיזר
• שניידר אלקטריק
• שוויצרי רי
• אלה עשר חברות היה אפילו יותר דרמטי בביצועיו, למעשה על הכפלה של הביצועים של MSCI העולם מידה עבור מה היא קבוצה גלובלית של המרכיבים.

חברות אחרות מצליחות גם באמצעות עדשה של חדשנות.

Tesla (TSLA) הוא למעלה מ -400% בשנתיים האחרונות, חברה שכללנו בתיק המעמד שלנו בשנת 2013 (אשראי הולך דניאל Bourbeau).

במכון כדור הארץ של קולומביה, אנו מבצעים תרגיל מחלקה של עיצוב תיק של חברות עם פרקטיקות פיננסיות טובות הממוקמות היטב עבור חדשנות וצמיחה עתידיים, תוך שילוב של תשוקות שוק צפויות ויכולת ליצור פתרונות הדרושים ורצויים.

תרגיל זה הביא זמן רב בביצוע יתר על פני זמן, ובשנת 2013, הכללתו של טסלה הובילה לביצועים נוספים שאחרת לא היו מנוסים רק בשל אותו צעד אחד של גיוון לקראת העתיד.

בנפרד, זה יותר ויותר מוכר כי הופעות העבר אינם מספיקים כדי לחזות תשואות עתידיות.

מגוון לתוך פתרונות לאתגרי הקיימות נראה אסטרטגיה מנצחת עבור ערך לבעלי המניות תועלת חברתית. גישות כאלו מתבססות על ביצועים טובים עוד יותר, שכן בעיות סביבתיות מתבטאות ביערות, במזון, באוקיינוסים, במגוון הביולוגי, במים, באקלים ובאנרגיה. אותו הדבר נכון גם עבור קטגוריות עסקיות עדיין מתפתח בעיקר חברתי כגון מתמקדים על ידי מה שנקרא בדרך כלל השפעת השקעות.

זה היה נראה פעם בעבר למען תשואות משלך לפחות לשקול מה קדימה ולא רק במראה האחורית. זה נחמד לדעת כי יש רקורד הצלחה של אסטרטגיות ESG להורג היטב עם מומחיות. שמירה על עין על העתיד עשוי להיות רק ההימור הטוב ביותר שלך.