כסף / יחס זהב צועק לעשות את זה!

לא יכול להיות הזדמנויות אדירות מלהשקיע מתכות יקרות, בהנחה שאתה עושה את זה טוב. זהב יכול להיות צורה מצוינת של "ביטוח טבעי", על ידי שמירה על העושר שלך בזמני האינפלציה, או מתנהג כמו מקלט הנכס כאשר סיכונים פוליטיים, צבאיים או כלכליים לגבות את ראשי מכוער שלהם.
כמו כן, כסף (אשר מתנהג כמו היברידית, חלק הדרך בין מתכת תעשייתית, מתכת יקרה), יכול לעתים קרובות להרוויח כאשר זהב עולה, או עלייה במחיר כאשר התפוקה התעשייתית פועל גבוה.

כמו זהב, כסף הגיע לנקודת המפנה החשובה ביותר - במיוחד (ורק לאחרונה), הגענו גם לזהב הזהב וגם לשיא הכסף.

ללא ספק שמעתם על שמן שיא. ובכן, זה כרגע שווה את המתכות היקרות של זה!
פעולות כרייה חדשות הן פחות ופחות. בינתיים, מקורות הייצור הנוכחי חפרו את כל "פירות תלויים נמוך", לחלץ את הממצאים קל יותר משמעותי, ומשאיר רק את הפלט יורד ברציפות.
תשואות הן בירידה, ואת העלויות למצוא ולחלץ מתכות אלה הוא במגמת עלייה (אם כי מקוזז במקצת על ידי התקדמות בטכנולוגיות בשימוש במהלך התהליך).
- במילים אחרות, בעולם, לעולם לא נוכל לייצר ולפיק מתכות יקרות בקצב הנוכחי שלנו, או גבוה יותר. תהיה רק ​​ירידה.

בנוסף, בפעם הראשונה (פעם), כל הכסף המיוצר משמש לשימוש תעשייתי.

המתכת נכנסת לדברים כמו:
אלקטרוניקה> גביעים

כלי אוכל

• מסנני מים
• רפואת שיניים
• פאנלים סולאריים
• צינורות הלחמה
• נוזל לרדיאטור
• השקעות
• תכשיטים
• צילום
• רפואה
• זכוכית
• מנועי רכב
• מראות
• כימיקלים תעשייתיים
• פלסטיק
• ועוד …
• זהב, לעומת זאת, יש פחות משתמש הכולל, אבל באמת זורחת כמו מתכת ההשקעה.
• חשוב תכשיטים, ואת הבנק המרכזי רכישות של מוצק בארים רבים של מדינות העולם. זה גם לראות נרחב כמו טיסה אל הבטיחות הנכס.

מלחמה פורצת? האיחוד האירופי נשבר. מנהיג פוליטי בכיר נעלם? אתה רוצה להיות זהב, וכולם יהיו קונים את זה.

למעשה, בכל עת ייתכן שתרצה לקנות זהב, זה עשוי להיות כבר קשה להגיע. כאשר משהו קורה כדי להניע דולרים של אנשים להשקעה לתוך המתכת היקרה, בדרך כלל הדרישות באופן משמעותי outpace כל אספקה ​​זמין. משמעות הדבר היא שהדרך היחידה להגיע זהב פיזי בפועל היא לקנות את זה מראש, כאשר אף אחד אחר הוא בעל אותה מחשבה!
עם זאת, אנשים יכולים להיות ממוקדים יותר מדי על מתכות ספציפיות "בחלל ריק". הם עשויים לחשוב זהב יגדל, כך לקנות זהב יהיה השקעה טובה.לחלופין, אם הם צופים ביקוש כסף גדול יותר, הם יקנו יותר של מתכת.

עם זאת, מה יכול להיות הרבה יותר רווחי, ולספק בהירות נוספת, היא לפקוח עין על היחס בין הערך בין שניהם. באופן ספציפי, כסף לזהב יחס.

יחס זה פשוט משווה כמה כסף נדרש לרכוש כמות זהב. אז, למשל, אם זה ייקח 75 אונקיות של כסף לקנות אונקית אחת של זהב, אז היחס יהיה ב 75.

חשוב לראות ולדעת מחירים מילולי של הסחורות, אבל זה יכול להוסיף עוד ממד לניתוח שלך על ידי מעקב אחר השינויים בערך שלהם בהשוואה אחד לשני. תחשוב על זה כמו לבחור מסעדה לארוחת ערב; אחד יש אוכל טוב יותר, אבל הוא יקר יותר; השני משרת מחיר נמוך יותר, אבל יש מחיר נמוך בהרבה.

אתה לא יכול לדעת בהתחלה איזה מהם הוא ערך טוב יותר. עם זאת, אם אוכל באיכות נמוכה גוזל פתאום את המחירים שלהם, או באיכות גבוהה הממסד טיפות המחירים שלהם באופן משמעותי, אז אתה פתאום יודע איזה מהם מייצג ערך מעולה.

צפייה היחס כסף לזהב יכול לספק תובנות שימושיות מאוד הן מתכות יקרות. מבחינה היסטורית, זה היה לוקח כ 30 עד 40 אונקיות של כסף לקנות אונקיה אחת של זהב.

זה בדרך כלל אומר כי יחס מעל 60 מייצג כסף מעריכים, בעוד יחס מתחת 20 מדגים זהב מעריכים. עם זאת, יש לזכור כי כל הרעיון הזה משחק על פני טווח ארוך מאוד (שנים, לא חודשים).
היחס יכול להיות גבוה מדי, אבל זה בדרך כלל לא אומר שזה יחזור לרמות סבירות יותר בתוך חודשים (למרות שזה עשוי לעתים קרובות מאוד). סביר יותר, זה ייקח כמה שנים, אך בהתחשב בתחזית ארוכת טווח, היחס תמיד חוזר לעבר הנורמות ההיסטוריות.

למעשה, אפילו בתרחיש "גבוה מדי" שתואר לעיל, הוא עלול לדחוף עוד יותר לשטח קיצוני. יחס של 80 (שהוא גבוה מאוד) יכול ללכת 90, או אפילו גבוה יותר (אם כי סביר), לפני שהוא חוזר בסופו של דבר לרמה היסטורית יותר נורמלי.

כמו כן, כל כך הרבה אירועים גיאופוליטיים וגלובליים יכניסו את המחירים של כל אחת מהמתכות:
דולר אמריקאי חזק או חלש יותר ישפיע על שתי המתכות במידה מסוימת
עלייה בריבית תגרום ירידה במחירי הזהב
מיתון פירושו פעילות תעשייתית נמוכה יותר, ולכן פחות ביקוש לכסף כדי לייצר מוצרים, ולכן המחירים הנמוכים של המתכת הזו, פרוץ המלחמות, או האינפלציה המשתוללת, או קריסת שוק המניות, בדרך כלל מאוד טוב עבור נכסי טיסה אל בטיחות, כגון זהב
במילים אחרות, בהתאם הגאות הגיאופוליטית הגלובלית, כל הסחורות יכול להרגיש את ההשפעות על המחירים שלהם. עם זאת, ללא קשר להשפעות הגדולות על מחירי זהב וכסף, הם תמיד ינסו לחזור לכיוון שלהם יחס משותף יותר ברמה של 30 עד 40 … למרות שזה עלול לקחת שנה או שתיים ברגע שהם מתחילים לחזור לטווח זה.

• בשנת 1915, אתה יכול נסחר 38 גרם של כסף תמורת אונקיה אחת של זהב. בשנת 1940, סמוך לתחילת מלחמת העולם השנייה, הזהב זינק כנכס מקלט בטוח, והיחס היה 97 ל -1,999. עם עליית האינפלציה ב -1979, העלה יו"ר הפדרל ריזרב, פול וולקר, את הריבית ל -21 אָחוּז. זה הביא להורדת מחירי הזהב, אשר בסופו של דבר יצר את הנמוך ביותר אי פעם כסף לזהב יחס של 14.
• בעת שניסה לחזות מהלכים עתידיים במחירי המתכות הפרט יכול להיות קשה, זה עשוי להיות הרבה יותר קל להשקיע המבוססת על הקשר בין השניים. כאשר היחס כסף לזהב נמוך (פחות מ -30), אז הכסף עצמו יהיה בדרך כלל עולה מהר יותר (או ליפול לאט יותר) כל מה שאתה רואה בזהב.
• כאשר היחס גבוה (גבוה מ -65), אזי הכסף בדרך כלל יפול מהר יותר (או יגדל איטי יותר במקרה של עליית מחירי המתכות) מאשר כל מה שתראה במחירי המתכת היקרה יותר. לדוגמה, אם היחס הוא 80-1, וזהב קופץ 3 אחוזים, כסף בקושי אפילו להגדיל בכלל.

הקשר בין שתי המתכות הוא מה שחשוב. באופן רציף, אם כי רק מנקודת מבט ארוכת טווח, היחס הוא תמיד דוחף לחזור לטווח הממוצע ההיסטורי של בין 30 ל 50.

ניתן לטעון כי כאשר היחס הוא נמוך, הזהב הוא underroalued ביחס מתכת אחרת. כאשר היחס הוא גבוה, כסף הוא מוערך יותר של השניים.

במארס 2016, היחס כסף לזהב פגע 80 עצום. 57. אם היה לך אונקיה אחת של זהב, זה היה שווה 80. 57 אונקיות של כסף.

כי רמת היה כמעט הגבוה ביותר זה היה, מאז 1991, כאשר הוא פגע 100! בתוך שבע שנים ירד היחס עד 47 - זה קרה באמצעות שילוב של זהב עולה מהר יותר, או כסף נופל מהר יותר, באופן יחסי, עד היחס היה מנורמל ברמות ייצוגי יותר היסטורי.

בחודש מרץ, כאשר אונקיה אחת (או בר אחד או מטבע אחד) של מתכת יקרה יותר יכול לרכוש 80. 57 אונקיות (או ברים או מטבעות) של המתכת פחות יקר, הבעתי את היחס היה מתוך ואק. כסף בהחלט היה צריך לעלות בקצב מהיר יותר מזהב … וזה בדיוק מה שקרה אחר כך, עד שהכסף לזהב התקרב לערך ריאליסטי יותר של 67.

כל זה שיחק במשך ארבעה חודשים. אפילו ברמות החדשות, הריאליסטיות יותר, עדיין היה מקום רב למהלך עוד יותר מרשים. היחס הוא עדיין גבוה מדי, ואני מצפה שזה יהיה לנרמל נוספת (אם באמצעות עליות גדולות יותר כסף, או ירידה גדולה יותר של זהב, יחסית).

התחזית שלי היא מחירי זהב גבוהים בהרבה. בסביבה כזו, הדרך היחידה עבור כסף לזהב זהב לנרמל לקראת רמות נורמליות היסטורית היא כסף כדי להמריא על ידי אפילו יותר מאשר זה של עמיתו.

-> ->

אם זהב עולה 100 אחוז, כסף יצטרך לעלות אפילו יותר מאחוז זה. בתרחיש זה, הכסף יגדל ב -200% רק כדי להחזיר את היחס ל-40 עד 1.

גישה אחת לשחק (כלומר המסחר) יחס כסף לזהב, עבור כמה רווחים משמעותיים, היא לקבל החלטות על בסיס היחס עצמו כפי שאתה הסחר בין הלוך ושוב בין שתי הסחורות. אם מתכת אחת זולה יותר בהשוואה לזו האחרת, היית מוכר את "במחיר מופקע", ומזיז את התמורה לתוך "מעריכים" אחד. ואז, כאשר היחס הולך לכיוון השני בשנה או שנתיים, אתה עושה את אותו הדבר שוב, למכור את הסחורה במחיר מופקע עבור אחד underpriced.

לדוגמה, אתה מוכר אונקיה אחת של זהב כאשר היחס הוא ב 80, אשר נותן לך 80 אונקיות של כסף. ואז, כמה שנים מאוחר יותר, כאשר היחס פוגע 20, אתה יכול למכור אותם 80 אונקיות, תמורת ארבעה אונקיות של זהב.
אתה רק מרובעת ההשקעה שלך, הולך מאונקיה אחת לארבעה רק שתי עסקאות. עכשיו, לדמיין לעשות את זה רק עוד כמה פעמים, ולמרות זאת היא אסטרטגיה לטווח ארוך מאוד, זה יכול להיות מאוד משתלם.

- כמובן, כל אסטרטגיה כזו עלולה להיות בעייתית לאחר עמלות, ביטוח, עמלות המסחר, ושונות קלות התמחור הם factored ב. לדוגמה, גם מעולה, מכובד באינטרנט יקר סוחר מתכות יקרות כמו זהב כסף. com הולך לחייב אותך קצת תוספת, אבל כולם עושים את זה, ואת שכרם הם חלק הנמוך ביותר.

עם זאת, המסחר בתוך ומחוץ לנכסים מסוימים, כגון Sprott פיזית זהב אמון, וגם את Sprott פיזית כסף אמון, מקל על המעבר בין השניים, בדיוק כמו מניות המסחר, והם מגובים על ידי בפועל מתכות עצמם. אם אתה רוכש 24 אונקיות של כסף, יש למעשה 24 אונקיות של כסף אמיתי, פיזי, שמרו על קמרונות הלאומי בשבילך.

כמו כן, כמה קרנות נסחרות (תעודות סל), כמו SLV ו GLD, גם יכול לייצר אפקט דומה כאשר המסחר את היחס כסף לזהב. עם זאת, חשוב לזכור את הנקודה החשובה הזו - יש הבדל עצום בין מתכות פיזיות ממשיות (כמו אלה שאתה יכול להחזיק ביד שלך), "מתכות נייר", כמו למשל ETFsFor, אם אתה רוכש GLD, אתה לא ממש לבד כל זהב במקום זאת, יש לך השקעה על נייר אשר מנסה לבסס את הערך שלה על המתכת, אבל באמת כל מה שאתה כבר לרכוש הוא פיסת נייר, או חוזה.

במקרים רבים, חלק מהשקעות נייר המתכת האלה מכילות 200 אנשים (או אפילו יותר), וכל הטענות טוענות לאונקיה זהה. במילים אחרות, הם לא להניח שום תביעה מציאותית לכל מתכת בפועל.

ככזה, אתה יכול להיתקל בבעיות אם כמה אנשים כל לנסות להשיג את זהב או כסף בפועל בבת אחת. סביר יותר, שכן הם לא "מחוברים באופן ריאליסטי" לאספקה ​​בפועל (המוגבלת על ידי הטבע עצמו), ואשר במקום זאת הם בלתי מוגבלות לחלוטין (הם יכולים ליצור GLD או SLV רבים ככל שהם בוחרים), יכול להיות נוטה מניפולציה.