קלוורט השקעות: שחקן ארוכת שנים ב SRI

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<הקודם < מנהלי קרנות בארה"ב כיום. קלוורט משרתת משקיעים פרטיים, יועצים פיננסיים ולקוחותיהם, תוכניות פרישה ומובילי ביטוח וכן משקיעים מוסדיים באמצעות מגוון של אסטרטגיות הון, אג"ח והקצאת נכסים, באמצעות מחקר סביבתי, חברתי וממשלתי (ESG) ותאגידים אירוסין.

-> -

אסטרטגיות זמינות באמצעות קרנות נאמנות, שירותי ייעוץ משנה, וניהול חשבון נפרד. Calvert הוא אחד השחקנים עומדים הארוך ביותר SRI מאז הקמתה לפני יותר מ -30 שנה. זמן קצר לאחר השקת קרן הנאמנות הראשונה שלה, Calvert השקעות עשה כותרות להיות היועץ הראשון קרן הנאמנות לנקוט עמדה נגד אפרטהייד. ארבע שנים לאחר מכן, הפכה קלוורט השקעות ליועצת קרן הנאמנות הראשונה שהגישה החלטה של ​​בעל מניות הקשור לנושא חברתי (על יחסי עבודה / ניהול - הם היו מעורבים בהחלטות רבות כאלה, כפי שניתן לראות באתר האינטרנט שלהם כאן).

-> ->

מורשת הראשונה

Calvert שמרה זמן רב על אמונה חזקה, כי הערכת פרופילים חברתיים, חברתיים, ממשל (ESG) של חברות - בנוסף מדדים פיננסיים מסורתיים - נותן Calvert רחבה יותר ויותר תובנה, לסייע לחברה להפיק תשואות אטרקטיביות ביותר ולהימנע סיכונים.

בשנת 1990, זכה Calvert השקעות ניצחון ציון עבור הקהילה SRI. Calvert שאל את מחלקת העבודה (DOL) עבור חוות דעת מייעצת על התאמת הקרנות המוקרנות חברתית כאפשרויות השקעה עבור תוכניות תרומה מוגדרות, כגון 401 (k) s. עד אז, מנהלי תוכניות כאלה היו מודאגים כי כולל קרנות SRI בהצעות שלהם יפרו את החובה המשפטית שלהם למקסם תשואות, בהתבסס על אמונה מוטעית כי קרנות SRI הניב תשואות נחותות.

DOL יעץ כי קרן SRI למעשה יכול לשמש כאפשרות השקעה 401 (k) תוכניות, ובלבד התשואה הצפויה שלה שווה להשקעות אחרות עם סיכון דומה. זה הרחיב את הגישה קרנות SRI עבור משקיעים בודדים.

בשנת 2004, השיקה Calvert את הקוד העולמי הראשון של ההתנהגות התאגידית - עקרונות Calvert לנשים - להתמקד אך ורק בהעצמה, קידום והשקעה בנשים ברחבי העולם. האו"ם אימץ את העקרונות האלה. בשנת 2014, Calvert מסמן את יום השנה העשירי של עקרונות חוגג את העובדה כי יותר מ -700 חברות בינלאומיות חתמו על.

מחלוץ למוסד שהוקם

Calvert כבר בחזיתות של לקיחת התנועה SRI מלהיות משהו של רעיון רדיקלי על מה עכשיו יותר של כוח הוקמה.עכשיו, Calvert הוא במעבר, המבקשים להגדיר מחדש את עצמה בתור מתחרה מוכר, מוביל בשוק SRI מפותחת במקצת.

Calvert מאמצת את העובדה כי השקעה בת קיימא הוא אוהל גדול. זה כבר לא אסטרטגיה אחת בגודל מתאים לכל, וגם זה לא היה במשך זמן מה, ולכן קלברט מציעה גישות מרובות על פני הון והכנסה קבועה. החברה מבדילה את עצמה מחלק ניכר מהתחרות שלה על ידי עמידה במגוון רחב של צרכי המשקיע וממשיכה להרחיב את היצעיה.

Calvert בונים באופן פעיל את צוות המומחים שלה לפרישה, ומשפרת את הצעותיה למשקיעים מוסדיים על ידי גיוס מומחים נוספים והרחבת בסיס המוצרים שלה על פני סוגי הנכסים. תחת האוהל הגדול, אסטרטגיות ההשקעה של Calvert, הן בהון והן בהכנסה קבועה, ניתן לסווג לפי אחת משלוש גישות ההשקעה הבאות:

יישום קריטריונים ברי קיימא ואחראים על מנת לסייע ללקוחות להשקיע בדרכים המתאימות לערכים שלהם

יצירת תיקי השקעות המתמקדים בנושאי השקעות עם השפעה חיובית

• או באמצעות שילוב של נתונים סביבתיים, חברתיים וממשלתיים בתהליך ניתוח האבטחה כדי להשיג תוצאות השקעה טובות יותר בכל מקרה, Calvert אינו כולל חברות תיקי השקעות המעורבים בפעילויות מזיקות במיוחד, כגון ייצור טבק ונשק.
• לאחר מכן, Calvert פעיל מחפש חברות לנהל ביעילות את ההשפעות שלהם.
• הגנה על זכויות האדם בשרשרת האספקה, דיווח על נהלים סביבתיים, שקיפות ואחריות ברמת הדירקטוריון - אלה הם סימני ההיכר של החברות הטובות ביותר. כאשר ניתח כראוי על פי מודל זה, Calvert סבור כי שיקולים אלה יכולים לתרום לתוצאות טובות יותר עבור המשקיעים.

גישתו של קלוורט להשקעה בת-קיימא ניכרת בחלק מהתפתחויותיה בשנים האחרונות:

בתקופה שבה נושאי המים הם בין הסיכונים הסביבתיים הגלובליים המובילים, משמש המשרד כיועץ השקעות לקרן קלוור גלובל ווטר, אשר משקיעה בחברות שעיקר עיסוקן במשק המים, או שהן מעורבות משמעותית בשירותים או בטכנולוגיות הקשורות למים.

Calvert הוא גם חלוצי בתחום הכנסה קבוע שבו הוא פיתח לאחרונה "ירוק" הכנסה קבועה אסטרטגיה ועכשיו מנהלת את קרן היורו Calvert הירוק. הקרן היא אחד המוצרים הראשונים להשתמש בגישה כי מחפשים מנהיגי חברות בנוסף להשקיע "ירוק" הפרויקט אג"ח.

לאחרונה השיקה החברה אסטרטגיה של יעילות משאבים, המתמקדת בחיפוש אחר החברות בכל מגזר, תוך שימוש יעיל ביותר במשאבים בתחומי עיסוקם, כגון מים, אנרגיה ופסולת. האסטרטגיה, שהיא תוצאה של הברית של Calvert עם אוסמוזה ניהול השקעות, יצא בתגובה למגמה האחרונה של הקצאת הון גלובלית מוצרים חדשים, תהליכים, טכנולוגיות ושירותים שנועדו להתמודד עם אתגרים כלכליים גלובליים, כגון יתר האוכלוסייה דלדול משאבים.זה זמין כעת דרך מריל לינץ '.

• ביצוע השפעה על ההתנהגות העסקית
• Calvert גם בלט בשימוש בהקשבה אסטרטגית ובסיוע לבעלי המניות כדי לעודד שינוי חיובי בחברות כמעט בכל ענף, הן להקמת התחייבויות מסוימות והן לעידוד התקדמות קונקרטית. קלוורט הצליחה במיוחד בקידום שיטות עבודה טובות יותר בתחום זכויות האדם והעבודה ברשתות האספקה ​​הארגונית, ובקידום גיוון בדירקטוריונים של חברות. ואכן, Calvert הגיש יותר מ -60 בעלי המניות החלטות עם חברות, וכן עודדה בהצלחה את תוספת של 31 נשים ו / או מועמדים מועמדים על לוחות. עד כה, Calvert הגיש יותר החלטות על גיוון הלוח מאשר כל מנהל השקעות אחרים.
• מילה סופית

היום, Calvert הוא ארגון במעבר.

החברה הודיעה כי המנכ"ל שלה, ברברה Krumsiek, יהיה יורד בסוף שנת 2014. Krumsiek, שהוביל קלוורט במשך 17 שנים ו שולש את נכסי החברה תחת ניהול במהלך כהונתה, יישארו יו"ר מועצת המנהלים .

בניהולו של המנכ"ל האחרון ג'ון סטרייר, היו פיטורים משמעותיים, ולפירמה האחרונה היו 12 מיליארד דולר של נכסים, מה שאומר שהיא כבר לא מובילה בארה"ב, לאחר שהיא עלתה בנכסים של פרנאסוס ו- TIAA-CREF בין היתר. המותג Calvert נשאר שרירי אבל זה יכול להתפתח בזריזות היא שאלה המפתח ללא מענה לפני המשרד כמו אחרים להתקדם עם אסטרטגיות חדשות יותר.