איך להשקיע בשוויץ

שוויץ היא אחת היעדים הפופולריים ביותר להשקעה בטוחה בעולם. מהניטרליות הפוליטית שלה לסודיות הבנקאית שלה, יש למדינה מוניטין בהגנה על דברי ערך. אבל הכלכלה החזקה שלה, החוב הלאומי הנמוך, האינפלציה הנמוכה והאבטלה הנמוכה הופכים אותה ליעד השקעות בטוח יחסית בזכות עצמה.

למרות הפופולריות הזו, המשקיעים צריכים להיות מודעים למספר סיכונים מרכזיים.

- 9 ->

מצב המקלט הבטוח של המדינה אינו סוד, כלומר פרנקים שוויצרי וניירות ערך יכול במהירות להיות overvalued בעתות משבר. למעשה, פעולות אלה יכולות אפילו להוביל לפעולות דרמטיות של הבנק המרכזי של המדינה, כמו ההחלטה של ​​2012 לקשור את שווי הפרנק לאירו כדי לבלום את עלייתו.

-> ->

השקעה בשווייץ עם תעודות סל

הדרך הקלה ביותר להשקיע בשוויץ היא באמצעות שימוש במסחר במטבע חוץ (ETF), המאפשר למשקיעים לרכוש בקלות סל רחב של נכסים בטחון יחיד. אבל ראוי לציין כי חלק תעודות סל אלה אינם מציעים פיזור כמו אחרים ETFs בינלאומיים. לדוגמה, רק שלוש מניות לפצות מעל 40% של iShares MSCI שוויץ אינדקס, שכן הוא משוקלל על ידי שווי השוק.

-> <->

תעודות הסל השוויצריות הפופולריות ביותר כוללות:

• איירשס MSCI שוויץ אינדקס קרן המטבע (EWL)
• CurrencyShares פרנק שוויצרי (FXF)

השקעות בשוויץ של ADRs

American Depository קבלות (ADRs) מציעים למשקיעים דרך קלה נוספת להשקיע בשוויץ על ידי רכישת מניות החברה הפרטית בבורסות בארה"ב.

רכישת מניות בודדות מקל על המשקיעים לרכוש חשיפה לאזורים ספציפיים של כלכלת שוויץ או חברות בודדות בתוך המדינה. תעודות סל ניתן לרכוש בקלות עם חשבונות תיווך U. S, מאז המסחר בניירות ערך בבורסות U. S.

שלושת ADRs השוויצרי הפופולריים ביותר כוללים:

• נסטלה SA (NSRGY)
• Roche אחזקות בע"מ (RHHBY)
• Novartis AG (NVS)

השקעה במניות בשוויץ ישירות

האחרונה והאפשרות הקשה ביותר להשקעה בשווייץ היא רכישת מניות ישירות על אחת משתי הבורסות העיקריות בשווייץ. SIX Swiss Exchange היא הבורסה הגדולה ביותר במדינה, ומובילה למרבית המניות הגדולות ביותר, בעוד שמדד ברן מחליף חברות קטנות ובינוניות, בדומה ל- AMEX או OTC Markets בארה"ב

המשקיעים יכולים למצוא את 20 החברות הגדולות בשוויץ (SMSN), Swiss Re (SREN) ו- UBS (UBSN), בנוסף לשלושת ADRs הגדולים המפורטים בסעיף הקודם. חברות פופולאריות בבורסה לניירות ערך כוללות את קבוצת Swatch, שען השעונים הגדול בעולם, ואת Valiant, בנק אזורי מרכזי בשוויץ.

כאשר מדובר ברכישת מניות בבורסות שוויץ, ישנם כמה ברוקרים U. אשר מאפשרים מסחר בינלאומי בבורסות, אך אחרים עשויים להיאלץ לפתוח חשבון ברוקרים נפרד בתוך המדינה. המשקיעים צריכים גם להיות מודעים מסים זרים פוטנציאליים על הדיבידנדים שלהם הון רווחים במקרים מסוימים.

Key Takeaway Points

• שוויץ הפכה לאחד היעדים הפופולריים ביותר להשקעה בטוחה בבטחה בעולם, אך הפופולריות יכולה לפעמים להוביל למטבע שלה וניירות ערך להיות overvalued בעתות משבר.
• הדרך הקלה ביותר להשקיע בשוויץ היא באמצעות קרנות סל (ETF), המאפשרים למשקיעים לרכוש בקלות סל רחב של נכסים בנייר ערך אחד.
• American Depository Receipts (ADRs) מציעים למשקיעים דרך קלה נוספת להשקיע בשוויץ על ידי רכישת מניות בודדות של מניות בבורסות U. S.
• האפשרות האחרונה והקשה ביותר להשקעה בשוויץ היא רכישת מניות ישירות על אחת משתי הבורסות העיקריות בשווייץ.