כיצד למצוא הזדמנויות ערך גלובלי השקעה

השקעה ערך היא אסטרטגיית השקעה הכוללת רכישת מניות מתחת לערך הפנימי המוערך שלהם. עם הזמן, מחקרים הראו כי השקעות ערך נוטים להכות על השקעות הצמיחה על ידי שוק משמעותי. הגישה סייעה למשקיע המיליארדר וורן באפט ואחרים בביצועיו על מדד S & P 500 על בסיס קבוע. אבל, מציאת השקעות ערך גבוה יכול להיות משימה מפרך גם עבור מומחים.

-> ->

במאמר זה, אנו נסתכל על טכניקה פשוטה לזיהוי השקעות פוטנציאליות ערך בינלאומי בשבריר של זמן.

בעקבות המומחים

רוב המשקיעים הקמעונאיים אין רקע טכני כשמדובר crunching מספרים וזיהוי השקעות המעיטו. למרבה המזל, ישנם כלים רבים שנועדו להקל על המשקיעים לזהות ולנתח הזדמנויות אלה, כולל אתרי אינטרנט כגון ValueWalk ו GuruFocus. אבל, משקיעים המחפשים נקודת מוצא אולי כדאי לשקול רשומות ציבוריות כמקום נהדר שלי עבור הזדמנויות השקעה ערך.

קרנות הון סיכון (ETF) וקרנות נאמנות נדרשות לפרסם את תיקי ההשקעות שלהן לציבור, מה שאומר שהמשקיעים ירצו להעיף מבט על תעודות סל בינלאומיות עבור רעיונות. רשימות אלה של מניות ערך הן נקודת התחלה מצוינת לניתוח נוסף במקום להתחיל עם היקום כולו של המניות.

כמובן, המשקיעים יכולים גם לשקול רכישת ערך בינלאומי ETFs עצמם עבור חשיפה מגוונת בעלות נמוכה למניות ערך.

-> <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< )

כמה קרנות נאמנות בינלאומיות ערך פופולריים כוללים:

טווידי בראון קרן ערך גלובלי (TBGX)

• קרן הערך הבינלאומי של הרטפורד (HILAX)
• קרן דלוור אינטרנשיונל Value Equity (DEGIX)
• משקיעים צריכים להיות בטוח לקרוא את התשקיפים הקשורים תעודות סל אלה קרנות נאמנות עבור רעיון של האסטרטגיה המשמשים לכמת "ערך". לדוגמה, חלק מהקרנות עשויות להתמקד אך ורק ביחסי הרווחים, בעוד שאחרים עשויים להשתמש בגורמים איכותיים כמו רכישות חוזרות של מניות.

קריאת התיקים

• משקיעים קמעונאיים יכולים גם לבחון את האחזקות של קרנות גידור שאינן מובנות כמו תעודות סל או קרנות נאמנות באמצעות התיקים הרגולטוריים שלהם. לדוגמה, המשקיעים ירצו לראות אילו השקעות מוחזקות על ידי המשקיעים הבינלאומיים האגדיים כמו ג'ורג 'סורוס. הגשת התיקים החשובים ביותר היא הגשת תובצי 13F-HR, אשר נדרשים להגיש דוחות רבעוניים ושנתיים של ה- SEC המפרטים את אחזקות קרן הגידור העוברות סף מסוים.
• אלה תיוק ניתן למצוא באמצעות כלי EDGAR של ועדת הביטחון של Exchange המאפשר למשתמשים לחפש באמצעות 21 מיליון זיופים בחינם. לחלופין, המשקיעים יכולים להשתמש צובר צד שלישי כמו חוכמה לוויתן כדי למנוע קריאה דרך הרבה legalese ולזהות הזדמנויות פוטנציאליות.
• שוב, מניות אלה יכול להיות נקודת התחלה מצוינת למחקר נוסף.

מחקר נוסף

משקיעים קמעונאיים כי יש רשימה של הזדמנויות פוטנציאל underroalued צריך מעקב עם מחקר נוסף לכל המניות הפרט. לדוגמה, משקיע עשוי לחסל מניות על סמך היסטוריית רווחים או גורמים אחרים כדי לצמצם את הרשימה או לבצע ניתוח תזרים מזומנים מהוון על כל מניות בודדות, כדי לזהות את ההזדמנויות המוערכות ביותר עם הפוטנציאל הגדול ביותר כלפי מעלה.

יש כלים מקוונים רבים שיכולים לסייע בתהליך, כולל:

Old School Value: תוכנת ניתוח מלאי וכלי הערכה שנועדו לסייע למשקיעים לגלות, לפרש ולהשקיע במניות ערך.

GuruFocus: ניתוח מעמיק ללא תשלום של מדדים פיננסיים, כולל כלי ניתוח תזרימי בהון ומגוון של יחסים פיננסיים שונים.

משקיעים עשויים גם לשקול לבנות מודלים פיננסיים משלהם ב- Microsoft Excel או בתוכניות גיליון אלקטרוני אחרות כדי להגביר את הגמישות לאורך זמן. בעוד אתרי אינטרנט רבים מציעים נתונים סטטיסטיים סיכום עבור ערכי ערך, מודלים פיננסיים אישיים הם דרך מצוינת לרכוש ידע נוסף בתחום וליצור אסטרטגיות השקעה ייחודי.

השורה התחתונה

ערך השקעה היא אחת הטכניקות הנפוצות ביותר לבחירת הזדמנויות השקעה מבטיח. במקום להתחיל עם צפחה ריקה, המשקיעים אולי כדאי לשקול להסתכל על ערך ממוקד ETFs וקרנות נאמנות עבור נקודת המוצא. הצעדים הבאים יהיו כרוך לצמצם את האפשרויות על בסיס קריטריונים נוספים או לחפור לתוך כל הזדמנות בודדת כדי למצוא את המניות undervalued ביותר עם הפוטנציאל הגדול ביותר כלפי מעלה.

• ייתכן והמשקיעים ירצו לבדוק מספר משאבים שונים כדי לסייע בניתוח שלהם, כולל כלי השקעה בעלי ערך כמו גיליונות אלקטרוניים של Old School Value ומדד המחוונים של GuruFocus של מדדים פיננסיים וניתוח תזרים מזומנים מהוון.