מאקרו עולמי השקעות - כיצד להפוך למשקיע גלובלי

המשקיעים הגלובליים, הידועים גם כמשקיעים מאקרו גלובליים, מתמחים בפירוש ורווחים מתנועות הכלכלות בעולם. משיעורי הריבית והמדיניות המוניטרית לפוליטיקה ולסובסידיות, המשקיעים הגלובליים מתמקדים בזיהוי והיוון של הזדמנויות הנסתרות באירועים מקרו-כלכליים המתרחשים ברחבי העולם.

בניית הבנה של כלכלה

הנכס החשוב ביותר עבור משקיעים גלובליים הוא הבנה מוצקה של הכלכלה, אשר מסדיר את הייצור, הצריכה והעברת עושר.

בפרט, חשוב להבין את ההשלכות הכלכליות של פעולות שננקטו על ידי בנקאים מרכזיים ופוליטיקאים. למשל, הריביות הגבוהות יותר משפיעות על המטבעות, ולכן הן פוגעות ביצואנים, ואילו מעבר מפוליטיקאים סוציאליסטים לפוליטיקאים קפיטליסטים עלול להוביל לקיצוצים בסובסידיות.

-> ->

המשקיעים הגלובליים יכולים לבנות ולשמור על הבנה זו על ידי:

• בחירות ופוליטיקה - בעקבות הבחירות הפוליטיות שבו שינוי כוח צפוי יכול להוביל למספר הזדמנויות השקעה.
• החלטות הבנק המרכזי - ריבית הבנק המרכזי החלטות ופגישות הפגישה יכול להיות מאוד מועיל בניסיון לחזות תנועות הריבית.
• אינדיקטורים כלכליים מובילים - אינדיקטורים מובילים, כגון מדדי PMI ונתוני שכר, יכולים לסייע לחזות היכן המשק יכול לעמוד בטווח הבינוני.

אבל מעבר להחלטות מודעת על ידי מנהיגים, משקיעים גלובליים גם הימורים על הדרך שבה אירועים מסוימים מתרחשים במקביל זה לזה.

לדוגמה, משבר החוב הריבוני האירופי ב -2009 גרם לטיסה בטוחה שהובילה להערכה חדה יותר של הפרנק השוויצרי ופגעה ביצוא. מאז זה היה בר קיימא, זה בסופו של דבר הוביל מטבע יתד אל היורו, אשר היה רווחי מאוד כדי מראש עם הימור המט"ח.

היכרות עם תעודות סל

תעודות סל (ETF) הן ניירות הערך הפופולריים ביותר המשמשים את המשקיעים הגלובליים. מכיוון שקל יותר לסחור בניירות ערך זרים, תעודות הסל מציעות דרך מהירה לעבור ולצאת ממדינות שונות ומנכסים שונים. לדוגמה, משקיע גלובלי הדובי על הסיכויים של ברזיל יכול פשוט למכור או לקנות אופציות רכש נגד iShares MSCI ברזיל אינדקס קרן (EWZ), אשר עוקב אחר כל ניירות הערך הנסחרות בשוקי המניות של ברזיל.

בנוסף לקנייה ומכירה של תעודות סל, משקיעים גלובליים יכולים לרכוש אופציות על תעודות הסל כדי להגדיל את המינוף או לגדר את ההימורים שלהם. לדוגמה, המשקיעים הגלובליים יכולים לקנות אופציות רכש מחוץ לבורסה כהימור שורי מאוד, לקנות אופציות רכש של כסף כהימור דובי בינוני או לכתוב אופציות שיחה מכוסות כדי להפחית את הסיכון שלהן.

יצירתיות עם השקעות אלה הוא גם מאוד חשוב לבודד את הסחר. המשקיעים הגלובליים צריכים לגדר סיכון רב ככל האפשר, תוך שמירה על היפוך בתזה ההשקעה שלהם. לדוגמה, אלה דובי על הודו, אבל שורי על אסיה, אולי ירצה ליצור סחר זוג על ידי קמעונאיות תעודות סל הודי בזמן רכישת תעודות סל אסיאתיות. בדרך זו, גם אם הביצועים החזקים של אסיה מסייעים לתעודות סל הודיות לנוע, המשקיעים יכולים להרוויח מתת-הביצועים היחסיים של הודו במקום להסתמך על ירידה בפועל בתעודות הסל.

מציאת הנתונים

משקיעים גלובליים מתקשים למצוא מידע אמין. מאת אתרי אינטרנט ממשלתיים זרים לדיווח לא אובייקטיבי על פוליטיקה במדינה, ישנם קשיים רבים שיכולים להתעורר כאשר מנסים לבצע החלטה השקעה מושכלת.

הנה כמה משאבים איכותיים שיש לזכור:

• The Economist - פרסום אדיר באינטרנט והדפסה המכסה אירועים ברחבי העולם עם דגש על כלכלה - מצרך יומי בארסנל של משקיע גלובלי.
• הבנק העולמי - מקור נהדר של נתונים על מספר גדול של מדינות ברחבי העולם זה בחינם עבור הציבור להשתמש.
• TradingEconomics - מקור בתשלום עבור הנתונים הסטטיסטיים הכלכליים שקשה לחזור בשנים הבאות זמין בפורמט Excel לניתוח.