האם הבנק שלי לאפשר הורדות עסקה לתוך Quicken?

באמצעות Quicken כדי לנהל את הכספים שלך הופך את התהליך לקל יותר. זה נעשה אפילו פשוט יותר כאשר אתה יכול לחבר את התוכנה Quicken שלך ישירות המוסדות הפיננסיים והבנקאיים שלך כדי לגשת לחשבון שלך.

הורדה של עסקאות פיננסיות מאפשרת לך לייבא במהירות נתוני עסקאות ישירות מהבנק או מכל מוסד פיננסי אחר (FI), ובכך לחסוך לך את הזמן והמאמץ הדרושים כדי להזין נתונים אלה באופן ידני.

-> ->

רוב המוסדות הפיננסיים יש צורה כלשהי של נוכחות מקוונת, וגישה למידע הפיננסי שלך באמצעות האינטרנט ותוכנה האוצר האישי לא קשה. עם זאת, לא כל המוסדות יהיה אינטראקציה ישירה עם Quicken או לאפשר לו להוריד את הנתונים בחשבון העסקה. אלה הם בדרך כלל יוצאים מן הכלל, ורוב המוסדות הפיננסיים הגדולים מציעים את היתרון הזה.

-> ->

האם פי שלך אפשר לזרז חיבור ישיר?

Intuit, היזם של מוצרי תוכנה Quicken, נהג לגבות דמי רישוי למוסדות פיננסיים כדי לאפשר הורדות עסקה לתוך Quicken באמצעות פרוטוקול ההורדה הקנייני שלה QFX. המוסדות הפיננסיים העבירו לעתים קרובות את האגרה ללקוח. רוב הפסיקו לחייב לקוחות עבור Quicken עסקאות ההורדה. בדוק עם המוסדות הפיננסיים שלך לפני הגדרת הורדות העסקה כדי לקבוע אם אתה יכול לעשות זאת בחינם, במיוחד אם אתה משתמש בנק אזורי או איחוד אשראי.

- <->

באפשרותך לבדוק אם המוסד הפיננסי שלך מאפשר הורדות של עסקאות על-ידי ביצוע השלבים הבאים:

1. ב- Quicken, בחר הוסף חשבון .
2. הזן את שם המוסד הפיננסי שלך. אם הוא אינו מופיע ברשימה, הורדות העסקה אינן אפשריות.

אתה יכול גם לברר אם המוסד הפיננסי שלך תומך Quicken באינטרנט על ידי סקירת קישור Intuit OFX קישוריות.

בדוק את גרסת המוצר שברשותך לקבלת רשימה של מוסדות המשתתפים.

שימוש ב- Express Web Connect כדי להוריד את העסקאות

אם אחד המוסדות הפיננסיים שלך אינו מופיע ברשימה, עדיין תוכל למנוע הזנה ידנית של נתוני טרנזקציות באמצעות Express Web Connect. כאשר Quicken מנסה להתחבר למוסד פיננסי שאינו תומך בחיבור ישיר, הוא ינסה להשתמש ב- Express Web Connect, שהוא סוג החיבור הנפוץ ביותר.

באפשרותך גם להזין באופן אוטומטי עסקאות ויתרות עדכון ב- Quicken על-ידי כניסה לחשבון המוסד הפיננסי שלך דרך אתר האינטרנט שלה ולחפש קישור או לחצן 'הורדה מהירה' או קישור 'חיבור אינטרנט'.

הורדה ייבוא ​​עסקאות באמצעות פורמטים אחרים של קבצים

קיימות שיטות אחרות להורדת וייבוא ​​של עסקאות, כולל אפשרויות למוצרי תוכנה פיננסיים אחרים, כגון QuickBooks או Microsoft Money, ותבניות קבצים אחרות, כגון ערכים מופרדים בפסיקים (CSV) (שים לב שלא כל פורמטים של קבצים ניתן לייבא לתוך Quicken).אפשרויות אלה עשויות להימצא בתצוגת תנועות החשבון, בתפריט צד או בתחתית דף האינטרנט. ייתכן גם שיש לך אפשרות לבחור טווח תאריכים עבור העסקאות שיש להוריד.

כמה משתמשים פיננסיים התוכנה מעדיפים להוריד את העסקאות שלהם באמצעות שיטה זו מאז האבטחה של הנתונים הוא לגמרי בידיהם. עם זאת, אם אתה מוריד ישירות לתוך התוכנה שלך או לעשות את העבודה בעצמך, הנתונים תמיד מוצפן ומאובטח מאוד. אף אחד ב Quicken אי פעם רואה את המידע הכספי שלך.