קניית מלאי במחיר נמוך יותר עם אפשרויות צילומים

כאשר משקיעים לטווח ארוך רוצים להשקיע במלאי, הם בדרך כלל לקנות את המניה במחיר השוק הנוכחי ולשלם מחיר מלא עבור המניה. חלופה אחת לשלם את מלוא המחיר ברכישה היא לקנות אותו באמצעות שולי הרווח. בעיקרון, זוהי הלוואה 2: 1 מן התיווך שלך, ומאפשר לך, למשל, לקנות $ 1, 500 בשווי של מלאי עם השקעה של $ 500 בלבד. 00

דרך נוספת לקנות מניות מבלי להשקיע את מלוא סכום הרכישה בנקודת המכירה היא להשתמש באופציות.

-> ->

רכישת אופציות למניות מאפשר לך למנף את הרכישות שלך הרבה יותר מאשר אפשרי אפילו ברכישת מלאי שולי.

אופציות למניות

אופציה היא חוזה הנותן לך את הזכות - אך לא את החובה - לקנות או למכור הון עצמי, בדרך כלל מלאי בודד, במחיר מסוים. האפשרויות מוגבלות בזמן, אם כי הגבולות משתנים במידה רבה. אם אתה לא לממש את הזכות שלך לפני תאריך התפוגה, את האפשרות שלך יפוג ואתה מאבד את כל הסכום של ההשקעה שלך.

אופציות למניות ניתן להשתמש כדי לסחור במלאי לטווח קצר, או להשקיע לטווח ארוך יותר. מאחר שכל האופציות מוגבלות בזמן, רוב האופציות משמשות לביצוע אסטרטגיית מסחר לטווח קצר. אופציות זמינות על מניות בודדות ביותר בארה"ב, אירופה ואסיה. שים לב שבניגוד למינוף של 2: 1 במסחר השוליים בשוק המניות, המסחר באופציות ממנף ביעילות את ההשקעות שלך ביחס גבוה יותר באופן דרמטי.

זה מאפשר לך לשלוט על כמות גדולה של נכסים עם השקעה קטנה בלבד. זה גם מגדיל באופן דרמטי את הסיכון.

יש הרבה סוגים שונים של חוזי אופציות. להלן דוגמה אחת באמצעות אפשרות לשים מחוץ לכסף.

רכישת מניות באמצעות אופציות למניות

בעת שימוש באופציות על מנת להשקיע במניות מסוימות, הסיבות להשקיע במלאי עשוי להיות זהה בעת רכישת המניות בפועל.

פעם אחת נבחר מלאי מתאים, אחד המסחר אופציות משותפות מתבצעת כדלקמן:

1. למכור אחד מתוך אפשרות לשים את הכסף עבור כל 100 מניות של המניה
2. המתן עד מחיר המניה כדי לרדת למצב מחיר האופציה
3. אם האופציות מוקצות (על-ידי הבורסה), קנו את המניה הבסיסית במחיר המימוש
4. אם לא הוקצו האופציות, שמרו את הפרמיה שהתקבלה עבור אופציות הרכש כהכנסות

יתרונות של אופציות למניות

ישנם שלושה יתרונות עיקריים של שימוש באסטרטגיה זו אופציות לקנות מניות.

1. כאשר אופציות מכר נמכרות בתחילה, הסוחר מקבל מיד את מחיר אופציות הרכש כרווח. אם מחיר המניה הבסיסי לעולם לא יקטן במחיר המימוש של אופציות המכירה, הסוחר לעולם לא ירכוש את המניות וישמור על הרווח מאופציות המכירה.
2. אם מחיר המניה הבסיסי פוחת למחיר המימוש של אופציות המכירה, הסוחר יכול לקנות את המניה במחיר המימוש, במקום במחיר השוק הגבוה יותר. כאשר הסוחר בוחר אילו אופציות למכור למכור, הם יכולים לבחור את מחיר השביתה, ולכן יש מידה מסוימת של שליטה על המחיר שהם משלמים.
3. כי הסוחר מקבל את המחיר של אופציות לשים כמו רווח, זה מספק חיץ קטן בין מחיר הרכישה של המניה ואת נקודת שבור של המסחר. חיץ זה אומר כי מחיר המניה יכול להשתנות מעט לפני הירידה במחיר eventouts הפסד.

דוגמה נוספת למסחר

משקיע ארוך טווח החליט להשקיע בחברת XYZ. המניה של XYZ נסחרת כעת ב -430 דולר, ותפוגת האופציות הבאה היא חודש אחד. המשקיע רוצה לרכוש 1, 000 מניות של XYZ, כך שהם מבצעים את המסחר הבא אופציות:

למכור 10 אופציות מכר (כל חוזה אופציות שווה 100 מניות), עם מחיר השביתה של 420 $, במחיר של 7 $ - חוזה אופציות. הסכום הכולל שהתקבל עבור סחר זה הוא $ 7, 000 (מחושב ב $ 7 x 100 x 10 = 7 $, 000). המשקיע מקבל את 7,000 $ מיידית ושומר על זה כמו רווח.

מחכה מחיר המניה של XYZ כדי להקטין את מחיר האופציות "מחיר השביתה של 420 $. אם מחיר המניה פוחת ל - 420 $, אופציות ה - Put ימומשו, ואופציות ה - Put יוקצו על ידי הבורסה. אם יוקצו אופציות הרכש, המשקיע ירכוש את המניות של XYZ במחיר של 420 דולר למניה (מחיר המימוש שבחר במקור).

אם המשקיע עושה את רכישת המניות הבסיסית, את 7 $, 000 קיבל עבור אופציות לשים תיצור חיץ קטן נגד ההשקעה במניות להיות הפסד. המאגר יהיה 7 $ למניה (מחושב כ 7 $, 000/1000 = 7 $). משמעות הדבר היא כי מחיר המניה יכול ליפול ל 413 $ לפני ההשקעה במניות הופכת הפסד.

אם מחיר המניה של XYZ לא יפחת למחירי האופציות של האופציות של 420 דולר, אופציות המכר לא ימומשו, כך שהמשקיע לא יקנה את המניה הבסיסית. במקום זאת, המשקיע ישמור על 7,000 $, קיבל עבור אופציות לשים כמו רווח.

סיכום

לאפשרויות יש שימושים אחרים מעבר להיקף של מאמר זה. עם זאת, במצבי השקעה מסוימים, ייתכן שיהיה הגיוני להשקיע באופציות ולא במניות הבסיס. שים לב, עם זאת, העובדה הבסיסית של המסחר אופציה - כי אתה מאוד מינוף ההשקעה שלך - בהכרח אומר הסיכון שלך גדל באופן משמעותי.