6 שאלות משקיעים מוצלחים שאל

יש שאלות ספציפיות שמשקיעים גדולים שואלים לפני המסחר. אם כן, משקיעים נאיבים יותר או פחות מוצלחים נוטים להתעלם משאלות חשובות אלה, וזו אולי הסיבה שהם מתקשים להשיג הישגים גדולים יותר.

האם לשאול שאלות אלה להבטיח הצלחה בהשקעה? ברור שלא. אבל הם ידריך את הלך הרוח שלך בכיוון הנכון, כך שתוכל לבצע החלטות מסחר רווחי יותר.

אם אתה לא שואל את השאלות האלה, יהיו ההשקעות שלך להפסיד? לא בהכרח, אבל ייתכן גם מתקרב המסחר שלך מזווית פחות נוח. זה עשוי להוביל אותך לבצע בחירות כי לא להתברר כמו שהם יכולים.

שאלה 1: מה הם מנהלי המחיר הנוכחי במלאי זה?

->>

מניות בודדות יש כוחות ספציפיים אשר למעשה להזיז את המחירים, מעבר להנחות "משטח" יותר שנעשו על ידי רוב האנשים. לעתים קרובות, מנהלי מחיר אלה הם שונים מאוד מאשר רוב המשקיעים חושבים על המבט הראשון.

לדוגמה, משקיעים פחות אפקטיביים עשויים להאמין כי כוח בתעשייה הבסיסית היא בעצם מה דוחף את מחירי המניות. עם זאת, סוחרים מוצלחים יותר עשוי להבין כי מניות הבסיס מושפעים יותר על ידי פעילויות של מתחרים ישירים, כגון אחד מהם משיקה קמפיין שיווקי ענק, או אולי אפילו לצאת לעסק.

אז השאלה היא מה באמת מרגש את מחיר המניות?

על פני השטח, זה עשוי להיות התוצאות הכספיות של החברה, ואת חלקם של נתח השוק הכולל כי העסק לוכדת. עם זאת, על ידי מבט קצת יותר עמוק, משקיעים גדולים עשויים להבין כי המחיר הולך וגדל בהתבסס יותר על גורמים כגון התפטרות אחד המנהלים מפתח, התוצאה של קרבות משפטיים, מדיניות הממשלה תקנות חדשות, ועוד סיבות .

רק באמצעות הבנה של מה בעצם משפיע על המניות, תוכל לפתוח את עצמך עד המסחר במניות במחירים הטובים ביותר (הן בצד לקנות בצד למכור). הגורמים החשובים והמקובלים יותר חשובים כמובן, אך גם הכוחות המתוחכמים והמופשטים; תקנות ממשלתיות; היתרי התעשייה; טכנית חוסר איזון המסחר; שינויים חברי צוות ניהול מפתח; משמרת בחירות חברתיות.

שאלה 2: מה אני מצפה להשיג עם המניה הזאת? כמה רווח, וכמה מהר …

זה פשוט חשיבה חכמה לכל רמה של המשקיע. כאשר אתה הראשון לרכוש נכס, בדרך כלל אתה צריך הבנה של איך אתה צופה את המניות יבצע.

לדוגמה, האם השקעה זו לתוך 2 $ פרוטה מניות הולך להוביל להכפיל את הערך של ההשקעה שלך, או שאתה רק מקווה למשוך חזק 10 או 15 אחוזים בשנה עבור הבא כמה עשורים?האם אתה צופה שהמחיר יעבור בצורה משמעותית בתוך שבועות או עשורים?

לדעת את התשובות לשאלות אלה יעזור לך לסחור במלאי במחירים נוחים ביותר. לדוגמה, אם התחזית שלך היא ההשקעה לשלוש מחיר בתוך שלוש השנים הקרובות, תהיה לך לטווח ארוך Outlook - זה יוביל להבנה שיש לך מספיק זמן להשקיע במניות, ואתה לא צריך למהר.

מצד שני, אם האמונה שלך היא כי המניות יהיה להכפיל את המחיר בטווח הקצר עם שחרורו של התוצאות הכספיות שלהם, תצטרך לפעול הרבה יותר מהר. אתה צריך גם להגיב בדיוק באותה מהירות אם המניות אינן פועלות כפי שציפית בתחילה.

שאלה 3: האם זה סחר לעזור לי גידור עמדות אחרות?

לא כל השקעה נעשית אך ורק על בסיס מניות פוטנציאל הגדלת מחיר. לשם כך, משקיעים גדולים לעתים קרובות גידור עמדותיהם עם עסקאות שונות.

גידור כרוך ברכישת נכס אשר יפעל בצורה הפוכה לכמה מאחזקות אחרות שלך, או לעזור לבודד נגד downside פוטנציאליים בהם. לדוגמה, אם הפדרל ריזרב מעלה את הריבית, זה בדרך כלל טוב עבור המניות הבנקאיות, בעוד הוא בדרך כלל שלילי על הערך של מתכות יקרות.

לכן, אם יש לך חלק משמעותי של תיק שלך מעורב עם מניות הבנקאות, ייתכן שתרצה להקדיש חלק דולר ההשקעה שלך בזהב או כסף. לאחר מכן, אם הפדרל ריזרב לא יעלה את הריבית כצפוי, המניות הבנקאיות עלול לרדת בעוד חברות מתכות יקרות להגדיל.

זוהי דוגמה של גידור טוב, כי זה יהיה למזער את ההפסד אתה עלול לקחו על המניות הבנקאיות על ידי קיזוז אלה עם עליית ההשקעות המתכות היקרות החדש. רוב פעולות הגידור נועדו להגביל את ההפסדים שאחרת הייתם סובלים, או כדי למקם את אחזקותיך כדי להפיק תועלת מתוצאות לא ודאות שונות.

ישנן דוגמאות רבות ושיטות של גידור. כל גישה נועדה לבודד את תיק ההשקעות שלך מתנודתיות, ו / או למזער הפסדים פוטנציאליים. תחשוב על זה כמו הימורים על המשחק NFL - אתה יכול להגיד קליבלנד ינצח את המשחק, אבל אתה יכול גם להמר כי הציון הכולל יהיה פחות מ 40, וכי קליבלנד לא יעשה את הפלייאוף. כל אסטרטגיה שונה עבור כל סוג תיק, ומשקיע בודדים.

שאלה 4: מהו המומנטום / כיוון של החברה הבסיסית?

משקיעים רבים מבססים את החלטות המסחר שלהם על האם הם אוהבים את הטכנולוגיות, המוצרים או השירותים של החברה. למרבה הצער, להיות אוהד של מוצר, גם אם המוצר הזה הוא בהחלט מעולה, היא לא סיבה טובה להשקיע במניות של החברה.

"הטוב ביותר" הוא לא בהכרח ההשקעה המנצח. המשקה הקמעונאי הנמכר ביותר אינו הטעם יותר טוב מהאחרים, הזמרים הגדולים ביותר אינם אלה ששומעים ברדיו, והטכנולוגיה הנעלה היא לעתים קרובות לא זו שמייצרת את הנחות.

במקום זאת, הצלחה בקידום ומכירה של מוצר או שירות יש יותר לעשות עם רשת ההפצה מאשר איכות של מרכולת החברה.

זו הסיבה למשקיעים מוצלחים להסתכל הראשון המומנטום או הכיוון התפעולי של החברה הבסיסית. אל תדאג אם המוצר או השירות שלהם עדיף על המתחרים שלהם, להתמקד אם או לא לחברה יש תהליך מוצלח הרשת לשים את המוצר מול פניהם של לקוחות פוטנציאליים.

במילים אחרות, לשים יותר משקל על הפצה יותר מ מוצר . שיווק גדול, מודעות, רשת ההפצה תמיד לעלות על המוצר הטוב ביותר אשר נופל קצר במונחים של מקבל מול העיניים של הצרכנים.

שאלה 5: במרחב הספציפי הזה, האם זו החברה הכי אטרקטיבית? האם חלק מהמתחרים שלהם עוד יותר משכנעים?

לעתים קרובות משקיעים פרטיים נוטים להתרגש, או אפילו להתאהב בחברה. ברגע שהם קובעים את דעתם על עסק אחד, הם הופכים סגורים לכל תחרות אחרת באותו מקום.

משקיעים מצליחים יותר יסתכלו על כל חברה מתחרה אחרת באותו מקום, ויעשו שיחת שיפוט על איזה מהם יפעל בצורה היעילה ביותר. אתה יכול לאהוב ABC Corporation, אבל אז לגלות כי XYZ שולבו למעשה יש שולי הרווח מעולה, וחוב פחות משמעותי לטווח ארוך.

משקיעים בודדים להסתכל או לקנות חברה … או לא לקנות את החברה. סוחרים מצליחים יותר מתמקדים בהשתלבות במרחב או בתעשייה הספציפיים שהם מצפים שיעשו טוב, ואז הם בוחרים את העסק בתעשייה, אשר נראה כי ביצועים טובים יותר מאחרים.

לדוגמה, אם הניתוח שלך מראה לך כי מכירות רובוטים מקוונים הולכים להגדיל באופן דרמטי, ולא רק לצאת ולקנות חברת מכירות רובוטים באינטרנט, אתה צריך להסתכל על כל האפשרויות ולבחור את הטוב ביותר. זה יש את היתרון הנוסף של נותן לך חשיפה לתעשייה ההולכת וגדלה, וגם לחברה הספציפית אשר צריך לבצע את הטוב ביותר של כל התעשייה, תוך שהיא מגדילה.

שאלה 6: אילו סיכונים יגיעו מתחרים עקיפים?

רוב החברות יש מתחרים ישירים, כגון מקדונלד 'ס הולך נגד בורגר קינג. עם זאת, לעתים קרובות יש יותר תחרות מצד מתחרים עקיפים.

בדגמים המהירים שלנו, התחרות העקיפה עשויה להגיע ממקורות כגון:

• מסעדות יוקרה
• אנשים אוכלים טוב יותר במהלך עלייה במודעות לבריאות
• מגמה כלפי אורגני, מקומי או טבעוני >

אלה הן רק כמה דוגמאות מהירה, אבל כל השפעה אשר מקטין את מספר האנשים שיהיו פטרונים של עסק מסוים, יש להתייחס כמקור של תחרות עקיפה. כדוגמה נוספת, כושר הרזיה המקומי יהיה נגד השפעות כגון לא עובד בכלל, גלולות דיאטה, רכיבה על אופניים או ריצה, "הברכיים הלהקה" או "מצרך הבטן", או אפילו מגמה הולכת וגדלה של פילאטיס ו- DVD מבוסס הביתה תוכניות אימון.

בהתחשב בדוגמה האחרונה, רוב התחרות העקיפה אכן תבוא ממזג האוויר. כאשר האביב מתקרב, ו / או הקיץ מגיע, רוב האנשים הם הרבה יותר מוטיבציה לרדת במשקל. הם גם יכולים בקלות רבה יותר לממש על ידי רכיבה על אופניים, סלע מטפס, או ריצה כאשר מזג האוויר הוא טוב.

לפקוח עין על התחרות הישירה עם כל חברה, אבל גם להיות מודעים למקור גדול יותר של איום פוטנציאלי, שהיא תחרות עקיפה. עבור כל דולר במכירות לשים בסיכון על ידי "השטן אתה יודע," יש הרבה יותר דולרים בסכנה מ, "השטן אתה לא."

סיכום השאלות המשקיעים הכי טוב לשאול:

בזמן זה הוא בהחלט לא רשימה ממצה של השאלות החשובות לשאול כאשר משקיעים, נועד להראות את ההבדל בתפיסתם של המשקיעים המצליחים לעומת המשקיעים הקמעונאיים ביותר. על ידי שינוי הדרך שבה אתה מסתכל על חברה שאתה מעוניין במסחר, ואת השאלות שאתה שואל את עצמך על בחירה זו, אתה יכול להתחיל לראות תשואות מעולה לעומת מה שאתה רגיל להשיג.

שמור על השאלות האלה בחשבון, כך שכמשקיע אתה מקבל בהירות רבה יותר לגבי הפעילות הפוטנציאלית במחירי המניות של המניות שאתה סוחר. מאחר שרוב (הרוב המכריע) של אנשים לעולם לא ללכת מעבר פני השטח כשמדובר במחקר וניתוח מניות, יש הרבה הזדמנויות.

על ידי רואה את אותן השקעות כמו כולם, אבל עם בהירות רבה יותר, יהיה לך יתרון אחר ההמונים. עם "קצה" זה, אתה פותח את עצמך עד תשואות מעולה, לעומת מה שהשיגת את עצמך בעבר, כמו גם בניגוד לרווחים (והפסדים) של המוני הסוחרים.