אופציות לבעלי מניות

אם שיטת ההשקעה המועדפת עליך היא להחזיק במניות בודדות בהתבסס על ניתוח יסודי , סביר להניח שאתה מבצע מחקרים זהירים כדי למצוא מניות שביצעו - כי אתה מצפה להמשיך לבצע - טוב יותר מאשר ממוצעים בשוק. אחרי הכל, זה הרבה יותר קל לקנות קרנות מדד התואמים את הביצועים של "השוק" ואין שום סיבה להמשיך לקנות מניות כאשר התוצאות שלך underperform.

-> ->

עצה: לשמור על רשימת המניות כך שכאשר אחד מהם הופך אטרקטיבי במיוחד, או כאשר יש לך מזומנים נוספים להשקיע, אתה מוכן לקבל החלטה חכמה די מהר.

אם אתה מאמין בביצוע ניתוח טכני (המחקר והשימוש בתרשימים של מלאי) ולא בהתאם ליסודות של מניות הבסיס, שמור על רשימת המניות שמפותיהן בודקות לעתים קרובות למדי. כאשר אתה מוצא תבנית תרשים מניח את הדעת, ולאחר מכן קדימה לעשות את הסחר שלך.

עבור כל מי שקונה מניות, יש צליל אסטרטגיית השקעה חלופית: מכירת אופציות לשים עירום.

מכירת עירום מעביר במקום לקנות מלאי

לשים מוכר מרוויח רווחים לעתים קרובות יותר, כי מניות קונה. עם זאת, כאשר מחירי המניות לעלות, לשים את הרווחים של המוכר מוגבלים פרמיה במזומן שנאסף. הבעיה היא לדעת מה יהיה מחיר המניה בעתיד. משקיעים המעדיפים להרוויח רווחים תכופים יותר, אשר מוכנים להקריב את הרווח העצום האפשרי זמין כאשר מחיר המניה עולה, הם שימשו טוב יותר על ידי מכירת מכניס מאשר לקנות מניות.

יש שתי דרכים בסיסיות לאמץ אסטרטגיה זו כאשר המטרה שלך היא לקנות מניות של XYZ במחיר של 40 $ למניה או פחות כאשר מחיר המימוש הנוכחי גבוה יותר (כלומר 41 $ או 42 $) . החלופות הבאות חלות כאשר השיטות שלך קוראים לביצוע השקעה ב- XYZ. זה לא רעיון טוב עבור המשקיעים אשר עורכים מחקר לנטוש את המחקר רק כדי לבצע מכירה בזמן מתוזמן לשים.

למכור כל XYZ לשים מחיר השביתה שלה הוא 40 $. זה מבטיח כי אתה לא משלם יותר מ 40 $ למניה (בהנחה שאתה בסופו של דבר לקנות מניות). בנוסף, הפרמיה המתקבלת בגין מכירת הנכס מפחיתה את מחיר הרכישה (בסכום הפרמיה). אסטרטגיה זו המסחר מגיע עם כמה אזהרות: לא מוכרים יותר מדי מכניס (למכור אחד לשים לכל 100 מניות שאתה מוכן לקנות), וכן לקבוע מחיר מינימום עבור האופציה (אופציות מכירה פרמיה קטנה מאוד הוא רעיון גרוע ). לדוגמה, אם אתה מוכר אפשרות של 60 יום ולאסוף $ 1, אם אפשרות יפוג ערך, אתה מרוויח 100 $ אבל לא לקנות מניות. זה נשמע כמו עסקה טובה לי, במיוחד כאשר אתה מחשיב את זה רווח כמו תשלום נחמה על היותו מסוגל לקנות XYZ במחיר שלך.

• למכור כל XYZ לשים מחיר השביתה שלה הוא 40 $ - כל עוד הפרמיה היא יותר מ 5 $. למה יותר מ 5 $? כאשר אתה בסופו של דבר, תשלם 45 $ למניה עבור המניה. מחיר זה מופחת על ידי הפרמיה - אז אם אתה אוסף $ 40 (היעד שלך).
• תזכורת:

מחירי האופציות מושפעים מ התנודתיות הגלומה של המניה הבסיסית. לכן, אם אתה רוצה לאמץ שיטה זו עבור יציב, דיבידנד משלמים במניות, את הפרמיה לשים לא יהיה גבוה מאוד וזה אומר מחיר הרכישה האולטימטיבי שלך עבור המניה לא יהיה הרבה יותר נמוך מ 40 $. מניות תנודתי יותר לבוא עם פרמיה לשים גבוה יותר, אבל, כמובן, מניות אלה הם מסוכנים יותר משלו. בחר את המניות שלך בזהירות.