מתי הוא הזמן הטוב להשקיע בקרן מניות קטנות?

מניות שווי קטן קרנות הנאמנות להשקיע בהם יכול להיות חכם לטווח ארוך החזקות אבל לדעת את הזמן הטוב ביותר לקנות מניות קטנות שווי המניות יכול לעזור לשפר את התשואות לטווח ארוך.

רוב המשקיעים נבונים כדי למנוע את הצורה הטהורה ביותר של תזמון השוק, אבל יש כמה מהלכים אסטרטגיים טקטיים המשקיעים יכולים לעשות כדי להתאים את הקצאת מניות הון קטן בזמנים מסוימים. במילים אחרות, הרוב המכריע של המשקיעים נבונים לבחור חלוקה נאותה של קרנות נאמנות קטנות ולדבוק בהקצאה לטווח הארוך.

ועל בסיס תקופתי, כגון פעם אחת ברבעון או פעם בשנה, לאזן מחדש את התיק.

עם זאת, עבור המשקיעים הפעילים, ישנן דרכים חכמות להתאים את החשיפה לכספי המניות הקטנים כדי לשפר את הביצועים בטווח הארוך.

הסביבה הכלכלית הטובה ביותר עבור השקעה במניות קטנות שווי

החכמה הקונבנציונלית ביחס לעיתוי השקעות במניות קטנות היא שמניות שווי השוק הקטנות של U. S עלו באופן היסטורי על ביצועי מניות גדולות במהלך סביבות שעלו.

תקופות של עליית הריבית הם בדרך כלל בתחילת ההתאוששות הכלכלית או, במילים אחרות, את הזמן שבו נראה כי הפדרל ריזרב לא יוריד עוד את הריבית כדי לעורר את הכלכלה.

"דרך נוספת להסתכל על הזמן הטוב ביותר לקנות מניות קטנות כובע המניות היא כאשר נראה השוק כבר למטה במשך זמן רב, או כאשר הוא מופיע אין אופטימיות לגבי השוק (א פוטנציאל נמוך).

זה יכול להיות קשה לנחש נכון אבל פסימיזם קיצוני ניתן לראות ולהרגיש על התקשורת המקומית והבינלאומית, במיוחד התקשורת הפיננסית.

מתי ומדוע מניות של מניות קטנות יכולות לגבור על מניות גדולות

מנקודת מבט אינטואיטיבית, חברות קטנות יכולות להתחיל להתאושש בכלכלות צומחות מהר יותר מחברות גדולות יותר, משום שהגורל המשותף שלהן אינו קשור ישירות לריבית ולרמות אחרות כלכליים כדי לעזור להם לגדול.

כמו סירה קטנה במים, חברות קטנות יכולות לנוע מהר יותר ולנווט במדויק יותר מהחברות הגדולות הנעות כמו ספינות ענקיות באוקיינוס.

החלטות לגבי מוצרים ושירותים חדשים וכיצד להביא אותם לשוק ניתן גם לבצע וליישם מהר יותר עם חברות קטנות בגלל פחות ועדות, שכבות פחות של ניהול וחסמים אפשריים אחרים הקיימים בארגון ביורוקרטי טיפוסי של חברות גדולות. לכן, כאשר הכלכלה מתחילה לצאת מן המיתון ומתחיל לצמוח שוב, מניות שווי קטן יכול להגיב על הסביבה החיובית מהר יותר פוטנציאל לגדול מהר יותר מאשר מניות גדולות. חברות קטנות (ורוב המניות המכוונות לצמיחה בכל הרישיות) בדרך כלל מגייסות את רוב ההון שלהן ממשקיעים (על ידי מכירת מניות של מניות), בניגוד ללוות כספים (באמצעות הנפקת אג"ח) כמו חברות גדולות.לכן, ריבית גבוהה יותר יש השפעה שלילית פחות על היכולת של חברות קטנות לגדול, כי הם לא מסתמכים בכבדות על הלוואות (אג"ח) כדי להרחיב את פעולות הקרן פרויקטים.

היסטוריה קצרה וזהירות על עיתוי קטן עיתוי העיתוי

בשני האחרונות התאוששות כלכלית, בלוח השנה שנים מיד לאחר המיתון (2003 ו 2009), התוצאות מעורבים בלשון המעטה.

בשנת 2003, המניות הקטנות (ראסל 2000) הובילו מניות אמצע שווי (S & P Midcap 400) ומניות גדולות (S & P 500) עם תשואה של 47. 25%, לעומת 35. 62 % 28. 69% עבור אמצע שווי וכובע גדול, בהתאמה. עם זאת, זה לא היה המקרה בתחילת ההתאוששות בשנת 2009, שם כובעים קטנים (27. 17%) איבדו את המניות כובע בינוני (37. 38%) בקושי זרוז מניות שווי גדול (26. 46%).

לאחרונה, ב -2016, כאשר הפד החל להעלות את הריבית לאחר תקופה ארוכה של הקלות, המניות הקטנות רשמו עלייה של 22%, שהביאה לעלייה של 12% ב- S & P.

הלקח כאן הוא שחוכמה קונבנציונלית היא אוקסימורון: חוכמה היא לדעת כי מוסכמות מורכבות מכללי אצבע או ממוצעים לא תמיד חלים. לכן, מוסכמות וחוכמה לא תמיד עובדות יחד. לדוגמה, בכל פעם שאתה קורא מאמר על רכישת מניות קטנות כובע המניות, אתה חכם לשקול את מקור המידע, שהוא בדרך כלל ברוקר או קרן החברה למכור קטן שווי קרנות נאמנות!

עם זאת, קונים מניות נוספות של מניות שווי קטן במהלך שוקי דוב בדיוק כפי שהוא נראה הפד יתחילו להעלות את הריבית יכול להיות רעיון טוב עבור משקיעים פעילים.

כתב ויתור: המידע באתר זה מסופק למטרות דיון בלבד, ואין להתייחס אליו בצורה שגויה כעצה להשקעה. בשום מקרה אין מידע זה מייצג המלצה לקנות או למכור ניירות ערך.