מה נדרש מידע עבור הערכת עסקים?

עסקים מכל הסוגים צריכים לקבל דוח הערכה מוכן לפעמים. בדרך כלל, עסקים מוערכים:

• כדי להתכונן למכירה של העסק
• אם יש שינוי הבעלות - הבעלים העיקרי עוזב את העסק, למשל
• אם הערכה מתבקשת הלוואה גדולה להרחבה

איך עובד הערכת שווי עסקי

התהליך מתחיל בשיחה למומחה להערכת עסקים, בדרך כלל שמאי המתמחה בסוגים אלו של הערכות שווי.

בנוסף לבדיקה ויזואלית של המחאות הרכוש והמלאי, אדם (בדרך כלל הבעלים או מי שיועד) חייב לאסוף מסמכים רבים ומידע אחר שישמש בדוח.

הנה רשימה של מסמכים שעשויים להיות מבוקשים עבור דוח הערכת שווי עסקי.

מידע נדרש להכין דו"ח הערכת עסקים

1. תיאור מפורט של מה למכירה. האם כל העסק למכירה, או רק את הנכסים? האם זה הולך להיות מכירת מניות?
2. פרטים על מה לא למכירה . האם יש נכסים עסקיים ספציפיים אשר לא יימכרו? האם יש זרמי הכנסה אשר יחזיקו בחזרה?
3. ההיסטוריה של החברה , כך שמאי יכול ללמוד על החברה לצורך הערכת הנזילות שלה, הכדאיות, ואת כושר הפירעון. חלק זה של ההערכה חשוב במיוחד כאשר העסק יש מלאי או ישנם בעלי מרובים.
4. מאזן עבור כל רבע במשך שלוש עד חמש השנים האחרונות (תלוי כמה זמן החברה קיימת)

-> ->

1. דוחות רווח והפסד אחרים דוחות כספיים עבור כל רבע במשך שלוש עד חמש שנים (תלוי כמה זמן החברה קיימת)
2. חברה תחזיות פיננסיות> (מאזנים והכנסות) במשך 5 שנים, אם קיים פרטים על התעשייה
3. ונתח השוק של החברה בענף זה מפורטים
4. מידע דמוגרפי השוק של החברה מפורט
5. ניתוח תחרותי, כולל המתחרים העליון ואת המוצרים שלהם / שירותים סוג משפטי של החברה
6. מבנה הבעלות, כולל הבעלים ואחוזי הבעלות החזרי מס
7. במשך שלוש עד חמש השנים האחרונות. אם העסק הוא ישות לעבור, כמו הבעלות הבלעדית, שותפות, או LLC, החזרי המס האישי של הבעלים יהיה גם נדרש. דיון על כל
8. ביקורות או ביקורת IRS של החברה, ותוצאות הביקורות האלה כל
9. שעבודים כנגד העסק על ידי קבלנים או ספקים. כל
10. התדיינות משפטית (תביעות) , אם הסתיימה או נמשכת) בחמש עד עשר השנים האחרונות קורות חיים של כל בעלי החברה
11. (אלא אם כן חברה ציבורית), נושאי משרה וניהול בכיר מנהלים שוטף חודשי
12. נתוני שכר - מספר העובדים ותפקידים שלהם זרם
13. תרשים ארגוני סיכום של
14. מלאי מוצרים סכומים עבור כל מוצר ( ממלאי פיזי) במשך שלוש השנים האחרונות רשימה של כל
15. ספקים נוכחיים מידע על
16. לקוחות נוכחיים - רשימת לקוחות, אם אפשר היסטוריית תשלומים של לקוחות, < כולל דיווח על הזדקנות של חשבונות, בשלוש השנים האחרונות
17. מידע על תוכניות והטבות לעובדים
18. מידע על חוזים עם מנהלים בכירים ומנהלים
19. מידע על התחייבויות עבור תוכניות פרישה, חלוקת רווחים, אופציות ומענקים
20. רישום של כל קניין רוחני
21. - פטנטים, זכויות יוצרים, סימני מסחר / סימני שירות - ו כל הסכמי הרישיון רשימה של כל יועצים עסקיים
22. - עו"ד, רו"ח, יועצים וכל חוזים או שומרים. זה אולי נשמע כמו הרבה מידע, אבל כל זה נחוץ עבור מומחה הערכה כדי לקבל הבנה מלאה של מצבה הכספי של החברה, חובות, וניהול. חזור אל

הערכה עסקית 101