הכנת קורות חיים יועץ פיננסי

הכנת יועץ פיננסי קורות חיים: כיועץ פיננסי המבקש לשנות חברות, גודל הספר שלך, שנמדד על ידי שילוב של הכנסות, ייצור ונכסים של לקוחות, חייב להיות נקודת המכירה החזק ביותר שלך. בינתיים, אתגר גדול עבור המעסיק הפוטנציאלי הוא אימות כל הנתונים הסטטיסטיים שאתה עשוי להציג. אם האתר הרשמי שלך בחסות מעסיק מציע נתונים כאלה בניסיון למשוך לקוחות נוספים, חלק מהבעיה שלך נפתרה.

עם זאת, קורות חיים מוכנים היטב ניתן להשתמש כדי להדגיש היבטים חשובים אחרים של הרקע שלך, ניסיון שיטות עסקיות שיכולים לשפר את רצונכם כמו לשכור פוטנציאלי. בפרט, מעסיק צופה פני עתיד ירצו אינדיקציות על היכולת שלך לגדול בפועל שלך ואת הספר של העסק הרבה מעבר הפרמטרים הנוכחיים שלהם.

כמו כן, להיות מודע של התרבות הארגונית של חברה חדשה פוטנציאלית, אשר עשויים לדרוש ממך להתאים את קורות החיים שלך לחברה. להוכיח כי תהיה לך התאמה חזקה עם התרבות של החברה. לעולם אל תשכח, בנוסף, כי המפתח השיווק עצמך הוא הוכחת הערך שלך למעסיק פוטנציאלי.

הצג כי אתה מטפח יחסים לטווח ארוך לקוח:

יועץ פיננסי אשר יכול לאתר, לטפח ולשמר לקוחות רווחיים לטווח הארוך הוא בעל ערך במיוחד עבור חברה המבקשת לפתח ולתחזק בסיס לקוחות יציב, במיוחד נתון כי העלויות של רכישת לקוחות חדשים נוטים להיות גבוהים מאוד.

בהתאם לכך, יועץ פיננסי יעיל לחדש יכיל פרטים סטטיסטיים על חוויית שימור הלקוחות שלך, כולל אסטרטגיות אתה מעסיק בהקשר זה. דון בגישה שלך כדי לספק שירות וטיפוח רמות גבוהות של שביעות רצון הלקוחות, כולל הסטנדרטים שלך על תדירות ואופי הקשר של הלקוח (באמצעות הטלפון או הדואר האלקטרוני, וכן בפגישות פנים אל פנים), כמו גם לפתרון בעיות.

ציין כיצד כל זה נכנס לתוך אסטרטגיה מקיפה עבור גידול בהכנסות לאורך זמן.

דון בגישה שלך לנושאים נפוצים של לקוחות:

לדוגמה, בקורות החיים שלך תוכל לשקול לתאר בפירוט כיצד אתה מתמודד עם: משיכת לקוחות הדור הבא

• סיוע ללקוחות ממוקד על ידי מבצעי התעללות קשישים פיננסיים
• סיוע ללקוחות עם צדקה
• ייעוץ חלונות במעברים בחייהם
• סיוע לעסקים קטנים ויזמות לקוחות
• מתן שירות מעולה לספר גדול וגדל של העסק
• מעניינת במיוחד את שכירת המשרד הם האפקטיביות שלך במכירות ואת אסטרטגיות המכירות שאתה משתמש כדי לגדול בפועל שלך. דון, בפירוט, איך יש לך התקרב המכירות של מוצרים ושירותים מפתח.שוב, להיות רגיש במיוחד לאלה כי חברת גיוס עשוי להיות מדגיש כחלק האסטרטגיה שלה, כגון, למשל, תכנון פיננסי.

דיון באינטרסים מחוץ לעבוד:

בפרט, מעורבות בעבודה אזרחית, התנדבותית או צדקה יכולה להוביל לבניית נוכחות בקהילה והקמת או קשירת קשרי לקוחות. בהתאם לכך, את הפעילות בתחום זה יש לדון בקורות החיים שלך, במיוחד אם המעסיק הפוטנציאלי שלך יש תרבות המדגישה מעורבות קהילתית ואחריות אזרחית. במספר חברות ניירות ערך, גולף הוא חלק גדול של התרבות, הן עבור socializing פנימי עבור לקוחות מבדרים. לפיכך, גולף בדרך כלל צריך להזכיר את העוצמה שלהם.

בחלק מהצורות וההקשרים, במיוחד בהתמודדות עם לקוחות בעלי ערך חברתי גבוה ובעלי ערך גבוה, עניין באמנות ובתרבות עשוי להיות חשוב, כמו גם חברויות במועדונים בלעדיים. היתה דוגמה לא מזמן של יועץ פיננסי שבנה וביסס קשרים חשובים על ידי קבלת בברכה במעגלים בלעדיים ומלווה לקוחות לאירועים חברתיים ותרבותיים גבוהים.

לכמת ניסיון:

רק אומר בכלל שיש לך ניסיון עם, למשל, סוג מסוים של הלקוח או החשבון נותן לקורא שום אינדיקציה לעומק של ניסיון זה. נסה להיות יותר ספציפי, לכמת את המספרים המעורבים, ועל כמה שנים ניסיון זה מותח.

אישורים מקצועיים:

אל תשכח לרשום את ההאשמות השונות שיש לך. רישיון סדרה 7 FINRA הוא, כמובן, המפתח אחד. עליך לציין מתי השגת אותו לראשונה. אתה צריך לעשות כמו כן עם כל רשיונות FINRA אחרים, וגם עם CFA, CFP או ייעודי לרכישה, אתה צריך להחזיק כל אלה. בנוסף, אם יש לך תואר במשפטים או הכשרה משפטית, זה גם שווה במיוחד הדגשת. מלבד הסמכות רשמיות תארים אקדמיים, גם לשקול אזכור קורסים ו coursework שיש לך עוסקת, וכיצד זה עזר לך לפתח מקצועית.

לקריאה נוספת:

ראה "יועץ פיננסי מושלם" על ידי אלינה דיזיק ב - FINS עלון מקוון שפורסם על ידי וול סטריט ג 'ורנל 30 ינואר, 2012