Boxstar סגנון תיבת

בעת סקירת סגנון קרן הנאמנות, ייתכן שיהיה לרוץ על פני תיבת gridded זה נראה משהו כמו משחק tic-tac-toe. אם כן, ייתכן שאתה כבר מסתכל על תיבת סגנון מ Morningstar, חברה המציעה כלים, כגון תוכנה עבור אנשי מקצוע, ומידע המחקר זמין לכל רמות המשקיעים בקרנות הנאמנות באינטרנט ב Morningstar. com. מורנינגסטאר גם מרחיבה את המידע שלהם ואת פרשנות למסחר קרנות (ETFs) ו גידור קרנות.

- <->

היסודות על סגנון הקרן עבור קרנות נאמנות

הסגנון של קרן הנאמנות יכול להיחשב שילוב של שני מרכיבים: 1) אם יש לו ערך, צמיחה, או מטרה מעורבב ו 2 ) שווי השוק הממוצע של החזקות, לידי ביטוי גדול, אמצע, או קטן. The Morningstar Style Box, שהוא הכלי הקנייני שלהם, המסחרי, ולאחר מכן משלב את השניים לרשת (ראה תמונה בראש הדף, אשר מזהה קרן "צמיחה גדולה" מלאי עם הריבוע הימני העליון של הרשת מלא שחור ).

- 9 ->

היסודות על סגנון הקרן עבור קרנות אג"ח

סגנון קרן הנאמנות של הקרן יכול גם להיחשב שילוב של שני מרכיבים: 1) משך ממוצע (בדומה לפדיון) של תיק הבסיס אחזקות ו) 2 - איכות האשראי הממוצעת של אחזקות האג "ח.

הנה מה Morningstar אומר על תיבת סגנון שלה:

זוהי נקודת קניינית Morningstar נתונים. תיבת סגנון Morningstar היא רשת מרובע תשע המספק ייצוג גרפי של "סגנון ההשקעה" של מניות וקרנות נאמנות. במניות ובקרנות מניות הוא מסווג ניירות ערך לפי שווי השוק (הציר האנכי) וגורמי הצמיחה והערך (הציר האופקי). קרנות הכנסה קבועות מסווגות לפי איכות האשראי (הציר האנכי) ורגישות לשינויים בשיעורי הריבית (הציר האופקי).

על ידי מתן ייצוג חזותי קל להבנה של מאפייני המניות והקופה, תיבת סגנון Morningstar מאפשרת השוואות מושכלות ובניית תיקי השקעות על בסיס אחזקות בפועל, בניגוד להנחות המבוססות על שם הקרן או איך זה משווק. The Box Box גם מהווה את הבסיס לקטגוריות קרן בסגנון מורנינגסטאר מבוסס ואינדקסים בשוק.

ראה גם: ניתוח קרנות נאמנות: 10 דברים לנתח (ו 3 להתעלם)