ברוקר עוזר מכירות תיאור משרה

עוזר מכירות של מתווך מסייע ליועצים פיננסיים (שנקראים באופן מסורתי ברוקרים) עם ניהול זמן על ידי טיפול בפניות שגרתיות של לקוחות, בעיקר בנושאים הקשורים לענייני תחזוקת חשבונות, שחרור יועצים פיננסיים להקדיש יותר זמן לערך המוסף שלהם פעילות, מתן ייעוץ השקעות.

בעוד הביטוי "עוזר מכירות הברוקר" עדיין נפוץ, רוב חברות ניהול עושר ישתמשו באופן רשמי "יועץ מכירות פיננסי עוזר", או משהו דומה, משקף את הכותרת של אנשי מקצוע ההשקעות בסיוע אנשים אלה.

-> ->

קטגוריה זו היא בין אלה הקשורים באופן מסורתי עם נשים בוול סטריט.

מצא משרות פתח את

השתמש בכלי זה כדי לחפש משרות נוכחיות בשדה זה.

חינוך

בשנים האחרונות, קטגוריה זו עבודה נחשב מתאים בוגרי תיכון. היום, בתיאום עם הגידול הכללי בהשכלה החינוכית המינימלית הצפויה לתפקידים רבים, נדרש תואר ראשון בדרך כלל. קורסים בענייני כספים, חשבונאות ו / או כלכלה הוא מועיל, אם כי לא נדרש.

-> ->

הסמכה

לא נדרשים אישורים מיוחדים, למעט עוזרי מכירות רשומים. אנשים בקטגוריה משנה זו של השדה יכולים לקבל ולעבד פקודות לא רצויות למסחר בניירות ערך, המצויות על ידי לקוחות לחלוטין ביוזמתן.

לכל הפחות, עוזרי מכירות רשומים חייבים לעבור את בחינת סדרה 11 המוצעת על ידי FINRA ולעמוד בדרישות ההשכלה המתמשכת. חברות ניירות ערך גדולים, לעומת זאת, דורשים הרבה יותר קפדני הכישורים, התעקשות במקום לעבור את אותן סדרה 7 ו 66 סדרת הבחינות כי הם חלק הסמכה יועץ פיננסי הכשרה.

חובות ואחריות

עוזר מכירות מסיר שיחות טלפון ליועצים פיננסיים ופותר בעיות תפעוליות, כגון בעיות בהצהרות, פיקדונות, צ'קים ועסקאות בכרטיסי אשראי. עוזר מכירות ובכך יש השפעה גדולה על שביעות רצון הלקוחות.

עוזרי מכירות רשומים מבצעים את אותן חובות, בנוסף לעיבוד הזמנות עסקיות לא רצויות.

עם זאת, הם בדרך כלל אינם רשאים להציע ייעוץ השקעות מכל סוג שהוא.

טיפוסי תזמון

שבוע עבודה של 40 שעות, או משהו קרוב אליו, הוא אופייני עוזר מכירות. עם זאת, יש עסוקים תקופות עסוקות, כמו בשווקים סוערים, כאשר העבודה משתרעת מעבר לשעות אלה. בנוסף, מכירות עוזרי לעתים קרובות צפויים להשתתף באירועים בהם הלקוחות מבדרים.

מה זה כמו

אלה עם אנשים מיומנויות מצוינות לעתים קרובות ליהנות אינטראקציה מתמדת עם לקוחות. פתרון בעיות עבור לקוחות נותן את המיקוד העבודה ואת מקלות ברור להצלחה.

מה לא אוהב

תמיכה יועץ פיננסי עסוק עם סגל גדול של לקוחות פירושו זרם קבוע של שאלות טלפון ולחץ זמן קבוע כדי לפתור בעיות.

שלם

התמורה משתנה מאוד, בהתאם לחברה וגודלו ורווחיותו של ספר העסקים של היועץ הפיננסי. השכר של עוזר מכירות מנוסה בדרך כלל ינוע בין $ 30, 000 ו $ 60, 000. עוזרי מכירות רשומים, כפי שניתן לצפות, נוטים להרוויח בסוף גבוה יותר של טווח זה. הזכאות להשתתפות בבריכות הטבה משתנה על ידי החברה.

עוזרי מכירות של יועצים בתשלום

במשימה מתמשכת לקיצוץ בהוצאות, חברות רבות של ברוקרים וחברות לניהול כספים עברו למערכת שבה משולם תשלום עבור עוזרי מכירות משכר יועץ פיננסי.

מורגן סטנלי, אשר כיום יש את המימון הגדול ביותר של יועצים פיננסיים, הוא הדוגמה הבולטת ביותר. עוזרי מכירות כאלה הם עובדים רשמיים של המשרד, אבל המשרד למעשה יש הקלה על עצמו הרבה, אם לא את כל, את עלויות הפיצוי שלהם.

איפה מערכת זו היא במקום, זה חייב לצמצם את משרות פתוחות ולשלם פוטנציאל עבור עוזרי מכירות. רק יועצים פיננסיים המצליחים ביותר מרוויח מספיק כדי לקחת על עוזר מכירות או לשלם משכורת תחרותית.

התקדמות

כפי שאתה עולה על עקומת למידה, לחפש פתחים התומכים יועצים פיננסיים מתובל יותר מוצלח, במטרה להשיג עלייה הולמת לשלם אם אחד מביא אותך על הסיפון. לעתים קרובות הרבה יותר, עוזר מכירות (במיוחד אחד רשום) יכול להשתמש שלו או שלה ניסיון מכירות תמיכה להיות יועץ פיננסי.

בעוד שבדרך זו הגיוני הגיוני, ייתכן שיהיו חסמים תרבותיים בכמה חברות לקחת את זה. אפשרות נוספת היא להשתמש במגע היומיומי שלך עם תחומי התיווך של המשרד לעבור שם.

לקבלת מידע נוסף

עקוב אחר הקישורים שלהלן לקבלת פרטים נוספים על אישורים וקטגוריות עבודה קשורות. קטגוריות עבודה קשורות הן עניין בשני היבטים. ראשית, הם חייבים לדאוג לך מנקודת המבט של הבנה של אנשים עם מי אתה תהיה עובד מקרוב, תפקידים שלהם וכיצד הם יכולים להיות לעזר לך וללקוח בסיס כי אתה משרת. שנית, הם גם עניין מנקודת המבט של זיהוי היכן סביר ביותר בעתיד אפשרויות הקריירה עשוי להתקיים אם אתה מחליט להמשיך הלאה. בהקשר זה, גם לראות את המאמרים שלנו על החשיבות של הרשתות, mentoring ונותני חסות במקום העבודה בפיתוח וקידום הקריירה.