להכות את השוק: הגדרה, 5 דרכים לעשות את זה

ביצועים טובים יותר מאשר השוק הממוצע. זה ידוע גם מכות את השוק. זה קורה כאשר תיק ההשקעות שלך עושה טוב יותר מאשר הממוצע השנתי 7-10 אחוזים הממוצע בשוק המניות עשה עם הזמן. לדוגמה, קרן בשווקים מתעוררים עולה על השוק כאשר יש לה תשואה גבוהה יותר מאשר מדד MSCI. אנליסטים בשוק להשתמש במונח להמליץ ​​המניות הם חושבים שאתה צריך לקנות.

חמש דרכים להכות את השוק

1. קרנות נאמנות המנוהלות באופן פעיל מצדיקות את שכרן בטענה שהן עולות על השווקים. מנהלי הקרן משתמשים באסטרטגיות שהופכות את חזרתם להשקעה מעולה. יש להם גם צוות של אנליסטים, חוקרים, ומנתחי נתונים כדי לעזור להם.

2. Stockpickers טוענים שהם יכולים לנצח את השוק רק על ידי בחירת מניות ביצועים טובים יותר. וורן באפט משתמש באסטרטגיה זו בהצלחה. הוא קונה שליטה במניות של חברות עם שולי רווח גבוהים, יתרון תחרותי ברור, ומנהיגים שהוא מכבד. באפט מעדיף מניות שרוב המשקיעים מתעלמים מהן. מסיבה זו, הוא מחפש בתעשיות משעממות כמו ביטוח. בחירת המניות שלו אסטרטגיה נקרא השקעה ערך.

3. קרנות גידור טוענות כי הן משיגות תשואות גבוהות מהממוצע על ידי שימוש בנגזרים. קרנות גידור הן חברות פרטיות המאגדות את כספי המשקיעים שלהן. נגזר הוא השקעה המבססת את ערכו על נכס בסיס, כגון מלאי או איגרת חוב.

הוא משתמש מינוף כדי להכות את השוק.

לדוגמה, עם אופציה, הסוחר לא צריך לשים 100 אחוז מערכו של המניה לקנות אותו. במקום זאת, הסוחר יכול לקבל אפשרות לקנות אותו במחיר מוסכם על ידי תאריך מסוים. לעתים קרובות, הוא רק צריך לשלם 2-10 אחוזים של החוזה לחשבון שולי.

אם הערך של נכס הבסיס עולה, הוא פשוט מחכה עד תום החוזה. הוא קונה את המניה במחיר הנמוך, מיד מוכר אותו במחיר גבוה יותר, ואת הכיסים את השאר. מינוף עובד גם בכיוון השני. אם מחיר הנכס יורד, הוא חייב להוסיף כספים כדי לשמור על אופציה פתוחה. אם המחיר לא יעלה עם הזמן פג החוזה, הוא איבד את כל האגרה.

האם קרנות הגידור משפיעות על השוק? יש כאלה, אבל רובם לא. בין השנים 2003 ו -2013, קרנות הגידור חזרו ב -17% (לאחר עמלות), ואילו קרן מניות הון חזרה יותר מ -90%.

4. יום סוחרים גם מקווה outperform את השוק באמצעות הכסף שלהם. הם משתמשים בנוסחה לקנות ולמכור מניות, אינדקס או נגזרת במהלך היום. הם לומדים אירועים חדשות ומגמות מחיר כדי לעזור להם לקנות נמוך ולמכור גבוה לפני רדת הלילה. אבל מחקרים מראים שרוב הסוחרים היום לא עושים טוב.ארבעה שלנו חמישה סוחרים יום להפסיד כסף. רק אחד מכל 100 רווח על בסיס קבוע.

הדרך הטובה ביותר בבטחה בביצועיו על השוק

5. הדרך הטובה ביותר עבור משקיע יחיד כדי להכות את השוק לאורך זמן היא עם תיק מגוון. קנו שמונה נכסים שונים המגיבים באופן שונה לשלבי מחזור העסקים. לדוגמה, כאשר המשק נכנס למיתון, חלק מהחזקות שלך יעלה ערך (אג"ח, זהב).

הם יקזזו את אלה הנופלים, כמו מניות ושמן.

האם לא כדאי לשים את כל הכסף שלך באג"ח ובזהב בשוק דוב, ולעבור מניות ושמן כאשר שוק השור מתחיל? כן, אם ידעת בוודאות שזה קורה. זה נקרא תזמון השוק. זה כמעט בלתי אפשרי עבור סוחרים מקצועיים אפילו לעשות.

איך אתה יודע מתי התחיל שוק דוב? זה מתחיל עם תיקון שוק של ירידה של 10 אחוזים. ב התרסקות שוק, זה יכול לקרות ביום. אם יקרה לך לפספס את זה, אז מה אתה עושה? למכור את כל המניות שלך, מתוך חשש התיקון הופך לשוק דוב? אז אתה יכול להיות בטוח השוק ילך עוד יותר ביום המחרת, ואת החמצת את כל הרווחים שלך במשך השנה. למרות כל השווקים דוב להתחיל עם תיקון, לא כל התיקונים הופכים לשווקים דוב.

אתה יכול לראות את זה בעצמך על ידי סקירה של 10 booms ו busts מאז 1980.

עם גיוון, אתה יכול להזיז בהדרגה מחלקות הנכסים לאורך זמן. אין לך כל כך הרבה סיכונים אם אתה טועה. זוהי הדרך הטובה ביותר להכות את השוק.