כל מלכ"ר יכול וצריך תוכנית עיזבון

מה הם מעשים?

עזבונות הם העברות של עושר המתרחשות על מותו של התורם. עיזבון יכול לקחת מספר צורות כגון:

• עיזבון ספציפי - כמות מסוימת של מזומנים, ניירות ערך או רכוש.
• עיזבון כללי - רכוש הדומה לכל שאר הפריטים שהופצו, בדרך כלל במזומן.
• אחוז אחוזת - אחוז כאמור אחוזת התורם.
• עיזבון שיורי - כל או חלק מהנשאר מהנדל"ן לאחר עיזבונות ספציפיים וכלליים מופצים.

מלבד תורם, תורמים יכולים גם להגדיר אמון לטובת ארגוני צדקה במהלך או אחרי חייהם, כגון אמון צדקה או אמון צדקה אמון.

התורמים יכולים גם שם אחד או יותר מלכ"רים כמו מוטבים של פוליסת ביטוח או כמקבל של IRA או אחרת קרן פרישה מוסמך.

-> ->

מדוע עמותות חייב להיות תוכנית עיזבון עבור התורמים שלהם

הגדרת תוכנית עיזבון קל יותר ממה שאתה עשוי לחשוב. עכשיו זה גם הזמן.

ההערכה היא כי בייבי בומרס, עכשיו להגיע לגיל הפרישה בשיעור של 10, 000 ליום, יעביר על 30 טריליון $ במשך 30-40 השנים הבאות. נתונים אלה הם רק עבור צפון אמריקה בייבי בומרס, כפי שנקבע על ידי אקסנצ'ר בדו"ח שלה על העברת עושר.

עמותות מוצלחות לקחת עיזבון ברצינות רבה ולעתים קרובות יש תוכניות מתוחכמות מתן תוכניות כדי לעזור להם ללכוד חלק מהעברת עושר זה.

עם זאת, גם מלכ"רים קטנים יכולים להקים תוכנית עיזבון כדי להבטיח את הישרדותם גם אל העתיד. עזרים עוזרים לעמותות ולתורמים כאחד. לעתים קרובות התורמים רוצים להשאיר את הכסף למטרות האהובות עליהם, והם ויורשיהם עשויים לקבל הטבות מס משמעותיות בתהליך.

גיוס כסף באמצעות עזבונות: איך הארגון שלך יכול להרוויח מהעברת בין דורית ביותר של עושר בהיסטוריה

הוא ספר קל לקריאה שלוקח את הלחץ מתוך הגדרת תוכנית עיזבון . מחברים, דוד Valinsky ומלאני בויד, להסביר את הצעדים ליצירת תוכנית עיזבון, איך לשווק אותו, ומה לעשות כאשר יתחיל להתגלגל פנימה.

למה אנשים נותנים?

יש סיבות רבות שאנשים אוהבים לתת לצדקה, אבל כמה מן הנפוצים ביותר כוללים:

התורמים מאמינים המשימה שלך. התורמים מקבלים השראה ממה שארגונך עושה לשינוי או להצלת חיים בקהילה.

• התורמים ראו את המשימה מילאה בחייהם. ייתכן שתורם עבד כמתנדב לעמותה שלך. הם יכולים לשמש על הלוח, לסיור או לשמוע עדויות על מה שהארגון שלך עושה.
• התורמים מאמינים שתשתמש במתנה שלהם בתבונה.התורמים חייבים לבטוח בך כדי steward המתנות שלהם. זה אומר שאתה פתוח לגבי כספים ולא לבזבז את הכסף שלהם. פוסטר זה אמון על ידי כך לספר לתורמים לעתים קרובות כיצד התרומות שלהם השתנו חייהם.

• הארגון שלך השפיע ישירות על חיי התורם או על חייו של אדם אהוב. מתן שירות יוצא דופן הוא המפתח להשגת הכרת תודה, כמו גם מתנות ועזבונות.

• התורמים מרגישים כאילו הם מכירים אותך. המשך לבנות מערכות יחסים. תישאר בקשר. הגעה לתורמים חייבת להיות בעדיפות.
• מתן התורמים מרגיש טוב. תורמים רבים מרגישים שהם רק נאמנים של הכסף שהם הרוויחו או ירשו. זה כיף ומספק כדי לתת כסף כדי לעזור לנזקקים.
• תורמים מכבדים את הצוות שלך ואת המנהיגות המתנדבת. כיצד תורמים רואים את מנכ"לכם או את נשיא מועצת המנהלים, ובמיוחד את שלמותם, עשויים להכתיב אם תורם משאיר עיזבון.
• תורמים מעריכים את המוצרים והשירותים של הארגון שלך.
• עיזבון מאפשר תורמים לכבד או להנציח אדם אהוב.
• נתינה מספקת לתורמים קבלה ומקיימת את הצורך להשתייך.
• איך מתחילים עם עיזבונות?

ישנם מספר צעדים לארגון תוכנית עיזבון. עם זאת, אחד הראשונים, ואולי החשוב ביותר, הוא לקבל את אישור מועצת המנהלים שלך.

אבל איך אתה מקבל את הלוח כדי לראות את הערך של תוכנית עיזבון?

Valinsky ובויד, לגייס כסף עם עיזבונות, להציע מצגת עם אלמנטים אלה:

כולל דו"ח על ההיסטוריה של עיזבון הארגון שלך קיבל

• . כמה מעזבונות אלה לא היו רצויים? מתי הם קיבלו? מי היו התורמים האלה? איך הם היו קשורים לצדקה שלך? הסבר כיצד תוכנית עיזבון תורמת לתורמים
• . התוכנית מאפשרת לך לחנך אנשים על החשיבות של רצון, ואתה יכול לעזור לתורמים להשפיע באופן דרמטי על הקהילה. בדוק את היתרונות לארגון שלך ולהציג את העלות כדי להציג ולהפעיל את תוכנית העזבון שלך
• . ההכנסות מתוכנית עיזבון לוקחות שנים כדי להבין. אם חברי מועצת המנהלים יסתכלו על זה, ציין שאם היית מתחיל את זה קודם, הארגון היה יכול להיות נהנה הפירות שלה עד עכשיו. הצע אנשי צוות לתוכנית
• . למרות שאיוש חדש לא יהיה צורך מיד, חברי מועצת המנהלים צריכים להבין כי ככל שהזמן הולך על התוכנית גדל, אנשים חדשים עשויים להיות נדרשים. כתובת מיתוסים נפוצים של קבלת תורם קבלת החלטות
• , כגון שיקולי המס לתכנון הנדל"ן של התורמים; ותורמים רוצים להשאיר את כל אחוזותיהם לילדיהם. הקמת הוועדה המייעצת עיזבון

לאחר לשכנע את הלוח, תצטרך להקים ועדת הייעוץ עיזבון.

וולינסקי ובויד אומרים כי ועדי העיזבון הטובים ביותר הם שילוב של מתנדבים וחברי מועצת המנהלים, ללא התחשבות במקצועם. הם לא כולם צריכים להיות מכשפים פיננסיים. כולל אנשים רגילים שיכולים להבין את ההיבט האנושי של כולל צדקה הרצון שלך עושה הקבוצה שלך חזק ויעיל יותר.

חברי ועדת עיזבון צריך להיות צפוי:

להשתתף בישיבות הוועדה המייעצת להשתתף באופן פעיל.

• לסייע ביצירת החברה עיזבון, כגון פיתוח פורמט, הקמת זכאות לחברות והכרה מתאימה, ויצירת תוכניות שיווק
• סקור ולהמליץ ​​על מדיניות קבלת מתנה.
• עזרה צוות ליישם ולשווק את התוכנית.
• משרתים כשגרירים ותומכים במועצת המנהלים ובקהילה. זה כולל לדבר עם קבוצות על תוכנית עיזבון.
• לזהות לקוחות פוטנציאליים, ובמידת הצורך, ללוות את הצוות על ביקורים אישיים.
• להיות חבר של החברה עיזבון על ידי מתן שם צדקה שלך בצוואה שלהם.
• שיווק תוכנית המורשת שלך כולל יצירת חוברת כדי להציג לקוחות פוטנציאליים לתוכנית להסביר את זה באתר האינטרנט שלך. שלא לדבר על הצורך לפתח את המקרה שלך לתמיכה.

כל זה ייקח הרבה עבודה מלפנים, אבל לא עמותה צריך להזניח הגדרת תוכנית עיזבון. זה לא יכול לגרום מתנות מיידיות אבל יכול להיות חיוני ליציבות הפיננסית העתידית.

משאבים מומלצים:

לגייס כסף באמצעות עזבונות, על ידי דוד Valinsky ומלאני בויד

, Emerson & Church Real World מדריכים, 2007. קנה מתוך אמזון החל תוכנית בקלה קל יותר ממה שאתה חושב: ראיון עם דוד Valinsky, GuideStar

תוכניות מתוכננות מתוכננות & קטנים ללא מטרות רווח: תחילת העבודה, איגוד מקצועי גיוס כספים (AFP)